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Copia Capital Management Profile: What is Copia Capital?

Copia Capital Management, established in 2013 as a division of Novia Financial Plc, is discretionary fund manager that collaborates exclusively with Independent Financial Advisers (IFAs) to develop portfolios tailored to a broad spectrum of client risk-return profiles.

This page will look into Copia Capital Management’s profile, including:

  • What is Copia Capital Management?
  • What does Copia Capital Management do?
  • Copia Capital Management Leadership
  • Copia Capital Management Contact Information

Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).

Copia Capital Management uses a data-driven methodology to support IFAs in mitigating investment risks and enhancing client outcomes.

What is Copia Capital Management?

Copia Capital Management’s services include a range of portfolio options, such as the Managed Portfolio Service (MPS), MPS Plus, and MPS Custom, each designed to align with specific adviser and client needs.

Copia Capital offers a suite of portfolio services tailored to the diverse needs of Independent Financial Advisers (IFAs):

Operating exclusively on a business-to-business basis, Copia does not engage directly with retail investors, focusing instead on empowering independent financial advisors.

With its expertise in discretionary fund management, Copia assists advisers in guiding their clients toward effective investment strategies.

Copia Capital offers a suite of portfolio services tailored to the diverse needs of Independent Financial Advisers (IFAs):

  • Managed Portfolio Service (MPS): A selection of portfolios designed to meet various client investment requirements throughout their financial lifecycle. These portfolios combine passive and active funds to enhance transparency, diversification, and risk management.
  • MPS Plus: An enhanced service that enables IFAs to establish their own investment brand through white-labeled portfolios. This offering includes comprehensive marketing support and access to Copia’s fund management expertise.
  • MPS Custom: A premium service providing bespoke portfolios tailored to the specific needs of an IFA’s client base. Copia collaborates with advisers to define precise portfolio specifications and manage personalized investment strategies.

These services are designed to integrate seamlessly with an adviser’s business strategy, aiming to reduce risk and administrative burdens while offering access to cost efficiencies comparable to those enjoyed by leading institutional investors.

Copia Capital Management treats all actual and potential Managed Portfolio Service (MPS) investor clients as retail customers. The firm offers two types of mandates for managing model portfolios: “off-the-shelf” models and customized portfolios tailored to specific adviser firms’ target markets.

Both mandates are managed to deliver value for money while enabling adviser firms to provide suitable investment decisions on behalf of their clients.

Financial performance

As of October 31, 2024, Copia Capital Management’s proprietary Risk Barometer registered a reading of +0.37, an increase of +0.12 from the previous month, moving into the green zone and indicating a positive global economic outlook.

Copia’s portfolios are managed in alignment with the Risk Barometer’s insights. The positive shift in the barometer suggests a favorable environment for risk assets, which is reflected in the portfolio realignments and performance metrics.

Copia Capital Management Leadership:

Copia Capital Management’s leadership team comprises experienced professionals dedicated to investment management and client relations:

  • Joanne Benson, Head of Investments, oversees portfolio management and fund selection, bringing over 20 years of financial market experience. Her background includes investment consulting with institutional clients and roles in private equity and hedge fund management.
  • Tony Hicks, Head of Sales for London (City) & South East, has more than 25 years in financial services. His career spans senior roles in sales and marketing at firms like Gartmore, Scottish Life, Aberdeen Asset Management, and The Beaufort Group, focusing on client partnerships across various asset and product types.
  • Anthony Gillham, Independent Chair of the Investment Oversight Committee, contributes over two decades of asset and gestión de patrimonios expertise. Formerly Head of Investments at Quilter Investors, Anthony’s experience includes quantitative analysis and managing multi-asset investment portfolios.

Copia Capital Contact Information

London office address:

¿Le duele la indecisión financiera?

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Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.

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*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Confirmo que no resido actualmente en Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Cuba ni ningún país fuertemente sancionado.

Si vive en el Reino Unido, confirme que cumple una de las siguientes condiciones:

1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

Adam Fayed no tiene su sede en el Reino Unido ni está autorizado por la FCA o la MiFID.

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