Nuestro servicio consiste en ofrecer a los expatriados y a los particulares con grandes patrimonios soluciones relacionadas con la inversión. Eso significa hacer crecer y preservar el patrimonio.
Sin embargo, muchos de nuestros clientes están interesados en otros servicios, a menudo interconectados.
Solemos prestar estos servicios gratuitamente, o al menos con descuento, a los clientes que ya invierten.
Para quienes no son clientes inversores, cobramos el precio completo por estos servicios.
A continuación encontrará un resumen de los servicios complementarios que ofrecemos:
- Seguros. Seguros de salud, vida, protección de ingresos e invalidez.
- Hipotecas para expatriados. Algunos de nuestros clientes han recibido hipotecas en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y otros.
- Fideicomisos y planificación del impuesto de sucesiones. Muchas personas desean reducir los riesgos del impuesto de sucesiones. Esto puede ser especialmente importante para los expatriados que no han cambiado de domicilio o para las personas con grandes patrimonios.
- Apertura de cuentas bancarias. En su país, abrir cuentas bancarias es sencillo. Si te conviertes en no residente, abrir una cuenta bancaria personal y, sobre todo, de empresa, puede resultar más complicado.
- Segunda residencia y pasaportes. Muchas personas buscan segundas residencias o pasaportes, o quieren cambiar su residencia principal. Con tantos planes y opciones, podemos asesorarle sobre las que mejor se adaptan a sus necesidades.
- Divisas. En un número limitado de situaciones, a la gente le resulta difícil sacar dinero de China y de algunos otros lugares. Junto con nuestros socios de FX, podemos buscar una solución.
- Servicios jurídicos y fiscales para expatriados. No ofrecemos asesoramiento jurídico ni fiscal, ya que somos proveedores de inversiones. No obstante, contamos con una serie de socios que pueden ayudarle y sobre los que hemos realizado la diligencia debida.
- Coaching financiero. En un número limitado de casos, puedo ofrecer coaching financiero holístico
Si desea más información, puede póngase en contacto conmigo aquí.
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Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.
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