En este artículo se enumeran los mejores brokers para ETF.
Los ETF se han multiplicado en número a medida que ha crecido su popularidad. Por lo tanto, también es importante Ffnd la mejor empresas de corretaje para gestionar sus necesidades de inversión.
Los fondos cotizados en bolsa, o ETF, se están convirtiendo en una opción cada vez más popular para los inversores que desean exponerse a los elevados rendimientos del mercado bursátil sin arriesgarse a los posibles inconvenientes de las acciones individuales.
¿Qué es un ETF?
ETF significa fondo cotizado en bolsa. ETFs cotizan en bolsas públicas como las acciones, Los fondos de inversión, que sólo cotizan una vez al día en función de su valor liquidativo, tienen la misma liquidez y posibilidades de negociación que los fondos de inversión.
Sin embargo, los ETF son fondos que invertir en decenas o centenares de valores, Los inversores pueden diversificar sus inversiones en acciones, materias primas y/u otros valores a la vez, en lugar de en una sola acción, lo que les da la oportunidad de lograr una diversificación significativa de un solo golpe. Gestión activa Los fondos ETF y los ETF basados en índices son los dos tipos de ETF.
¿Por qué comprar ETF?
Los ETF son la opción ideal para algunas personas. Puede que le interese comprarlos por las siguientes razones:
- Límite riesgo: Repartirlo invirtiendo en una cesta de valores frente a una única acción
- Ahorra tiempo: Puede evitar investigar las acciones de cada empresa por separado.
- Tasas más bajas: Los ETF suelen tener comisiones bajas, pero asegúrese de comprobar el coeficiente de gastos.
- Comprados y vendidos durante horas de mercado: A diferencia de los fondos de inversión, la negociación de fondos cotizados (ETF) no se limita al horario de cierre del mercado.
Cómo elegir una agencia de ETF
Usted debe abrir una cuenta de corretaje si decide invertir en ETF. Puede resultar un poco abrumador con tantas opciones, pero tanto los grandes como los pequeños nombres corredurías ofrecen invertir en ETF. Antes de abrir una cuenta para invertir en ETF, tenga en cuenta lo siguiente:
- Comisiones bajas: La mayoría de los corredores de ETF ofrecen a los nuevos clientes la posibilidad de operar sin comisiones u otras ventajas. Si el broker impone comisiones, la tasa media por operación suele ser de $5.
- Selección de ETF: Es preferible una gama más amplia. Algunas agencias de valores ofrecen más de 200 ETF diferentes.
- Investigación: Encontrar información sobre los ETF que ofrecen las casas de bolsa debería ser sencillo. En ella se incluye el punto de partida, el objetivo, el plan y los resultados anteriores.
Los 10 mejores brokers para ETF
1. Fidelidad
Fidelity ha ampliado sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los clientes contratando a más de 16.000 nuevos asociados y lanzando nuevas ofertas y herramientas de plataforma. Para todos los tipos de negociación, incluidos los ETF, Fidelity ha mejorado su plataforma móvil. Lo más probable es que Fidelity ofrezca la posibilidad de operar con acciones fraccionarias para los ETF.
La misión de Fidelity es hoy la misma que cuando se fundó en 1946: reforzar y garantizar la seguridad financiera de sus clientes. Fidelity gestiona una variedad de clases de activos, Fondos de inversión, fondos cotizados, inversiones de renta fija e inversiones alternativas.
La empresa no sólo es un importante corredor de bolsa mundial. Junto con planificación financiera Fidelity ofrece planes de jubilación para empresas.
En el último año, Fidelity ha crecido considerablemente y, para atender mejor a sus clientes, ha lanzado una serie de nuevos productos.
Presentaron Fidelity Managed FidFolios y Fidelity Solo FidFolios, dos nuevas plataformas digitales de indexación directa.
Además, Fidelity ha actualizado su colección de aplicaciones móviles, dando a los usuarios la libertad de interactuar con el comercio, gestionar cuentas, y mucho más desde sus dispositivos móviles.
Fidelity también introdujo una serie de nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF) en 2022, incluidos dos fondos de bonos que se adhieren a las normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), uno que realiza un seguimiento de las empresas que desarrollan tecnología relacionada con las criptomonedas y otro que se concentra en el metaverso.
El centro de aprendizaje de Fidelity ofrece información sobre ETF y temas relacionados. Los inversores pueden identificar fácilmente ETF específicos en función de diversos criterios, incluidas las normas de inversión socialmente responsable (ISR), con la ayuda del ETF screener personalizable.
Utilizando el mismo screener, también puede contrastar diferentes ETF. Los ETF también pueden evaluarse con la herramienta Research de Fidelity, que ofrece datos exhaustivos sobre factores de riesgo, perspectivas de crecimiento, principales participaciones, rentabilidad, volatilidad y otros temas. Tanto las aplicaciones móviles como el sitio web de Fidelity facilitan el uso de estas herramientas.
Uno de los 200 centros de inversores de Fidelity en todo el país ofrece a los clientes la posibilidad de hablar con un asesor en persona para obtener asistencia y orientación inmediatas. Fidelity emplea a más de 52.000 personas, y su clientela incluye a más de 43 millones de personas, así como a 23.000 empresas.
Fidelity informó de que 1,5 millones de cuentas de corretaje se habían abierto hasta el primer trimestre de 2022, con inversores de entre 18 y 35 años que abrieron 42% de estas nuevas cuentas.
2. Interactive Brokers
La razón Interactive Brokers es el mejor para la investigación de ETF es porque sus herramientas y plataformas permiten tanto a clientes como a no clientes acceder y realizar investigaciones sobre datos de mercado globales en tiempo real.
Su escáner ETF es de primera categoría para buscar métricas financieras y mercado precios de más de 150 mercados internacionales en múltiples divisas.
Para inversores serios, Interactive Brokers tiene una enorme ventaja debido al gran tamaño de los mercados que cubre en cualquier clase de activos.
Los clientes (e incluso los no clientes) pueden utilizar las amplias plataformas y herramientas que ofrece Interactive Brokers para hacer de mercado y realizar inversiones bien informadas decisiones.
A pesar de ser una plataforma de negociación increíblemente potente para todo tipo de valores y mercados, Interactive Brokers puede intimidar a los inversores principiantes.
Sin embargo, si se toma el tiempo de leer los materiales educativos que la empresa ha ido mejorando activamente, podrá reconocer que IBKR ha creado uno de los más sólidos plataformas del mercado para conocer y negociar ETFs.
Thomas Peterffy, Presidente del Grupo Interactive Brokers, fundó Interactive Brokers como TP & Co en 1978. Para competir en precio, velocidad, tamaño, diversidad de productos globales y herramientas avanzadas de negociación, la empresa siempre ha tenido como misión “Crear tecnología para ofrecer liquidez en mejores condiciones.”
Los inversores pueden acceder a información y servicios de mercado a través de la amplia gama de productos disponibles en formatos de escritorio, móvil y web. IBKR GlobalAnalyst, una herramienta creada por Interactive Brokers en 2021, permite a los inversores investigar métricas financieras globales y evaluar diversas inversiones para construir una cartera global diversificada.
Los inversores ya pueden acceder a los mercados de criptodivisas utilizando cualquier herramienta de trading IBKR gracias a la introducción por parte de Interactive Brokers de la inversión directa en criptodivisas a través de Paxos Trust Company en septiembre de 2021.
Interactive Brokers tenía 1,95 millones de cuentas de clientes a 1 de agosto de 2022.
3. Charles Schwab
Debido a su amplia gama de plataformas comerciales y herramientas, su eficaz herramienta de selección de ETF y el acceso directo que sus clientes tienen a sus cuentas a través de Schwab.com o la aplicación Schwab Mobile, Charles Schwab es el mejor bróker para los seleccionadores de ETF.
Tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa es sencillo para los inversores gracias a Charles Schwab excelente screener y datos de estudios de mercado en tiempo real proporcionados a sus clientes.
Los clientes pueden acceder a sus cuentas utilizando la potente herramienta de selección de ETF de Charles Schwab, una variedad de plataformas comerciales y herramientas, y plataformas digitales flexibles.
Chuck Schwab y sus socios fundaron Charles Schwab como First Commander Corporation en abril de 1971. En 1973, el nombre de la empresa cambió a Charles Schwab & Co, Inc.
El principio rector de la empresa, “Through Clients’ Eyes”, ha sido siempre dar prioridad a las necesidades del cliente y superar a la competencia en términos de valor y experiencia del cliente.
Schwab presentó un nuevo ETF de criptomonedas llamado Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Gestión de activos en julio de 2022..
El ETF de criptomonedas de menor coste en este momento es STCE, que tiene una ratio de gastos de explotación anual de 0,30%.
El Schwab Ariel ESG ETF, el primer fondo ESG y el primer ETF activo de la empresa, se introdujo en 2021 a medida que Charles Schwab aumentaba su atención a las inversiones con conciencia social.
Para aumentar la accesibilidad del sistema, reforzar la seguridad de la información y facilitar las transacciones de los clientes, Charles Schwab tiene previsto invertir más de $2.000 millones.
Los clientes de Charles Schwab tienen acceso a un robo-asesor automatizado. herramienta de inversión conocida como Schwab Intelligent Portfolios. Los clientes también pueden póngase en contacto con un profesional de inversiones de Schwab para obtener asistencia en directo a cualquier hora del día o de la noche.
Charles Schwab gestionaba $6,83 billones en activos de clientes a 30 de junio de 2022, y contaba con $546,4 billones en activos propios. fondos de inversión y fondos cotizados (ETF).
Los clientes pueden utilizar la aplicación Schwab Mobile las 24 horas del día para gestionar y supervisar sus cuentas, realizar operaciones, cobrar cheques y hacer otras muchas cosas. La aplicación cuenta con un asistente inteligente llamado Schwab Assistant que permite a los usuarios realizar operaciones, establecer alertas, encontrar respuestas a sus preguntas y mucho más mediante comandos de voz.
4. eToro
El cripto plataforma de inversión ofrecida por eToro, que permite a los usuarios crear carteras en este mercado en desarrollo, es bien conocida. Sin embargo, la plataforma también permite a los usuarios comprar acciones y ETF.
Cuando cree una cuenta en eToro y se registre, podrá:
- Invertir en acciones enteras o fraccionadas, incluidos los ETF.
- Hable con inversores reales y bien informados
- Mezcle sus participaciones en acciones/ETF y criptomonedas
- Consulte los análisis técnicos y los gráficos de precios en profundidad.
- No paga comisiones
Para obtener más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente o comience a construir su cartera en eToro ahora mismo. Mayor riqueza resulta de la diversificación, sobre todo porque los ETF le dan la seguridad que necesita en tiempos inestables.
5. TD Ameritrade
En la actualidad, TD Ameritrade ofrece más de 300 ETF sin comisiones. Al igual que E-Trade, los ETF de TD Ameritrade se combinan con estudios Morningstar para ayudar a los inversores a tomar las mejores decisiones.
En una simple página, puede encontrar el último precio, el cambio de precio actual, el ratio de gastos brutos, el ratio de gastos netos y las calificaciones. Algunos de los ETF más conocidos que ofrece TD Ameritrade son iShares, Wisdom Tree y First Trust.
Uno de los brokers online preferidos de Benzinga es TD Ameritrade. Es conocido por sus fantásticas plataforma de negociación, tecnología punta y un servicio de atención al cliente de primera categoría.
6. TradeStation
Cualquiera que esté interesado en operar con ETFs encontrará en TradeStation una opción valiosa, ya que ofrece más de 2.000 ETFs libres de comisiones.
En de TradeStation hace uso de la última tecnología en para operadores individuales estadounidenses tanto activos como pasivos. Puede detectar oportunidades y aprovecharlas utilizando las herramientas de análisis, gráficos y supervisión del mercado totalmente personalizables de TradeStation.
Además, TradeStation cuenta con una fantástica plataforma móvil a la que los inversores pueden acceder en un dispositivo iOS o Android. La sincronización en tiempo real entre sus cuentas móviles y online es automática.
7. E*Trade
E*TRADE ofrece más de 250 ETF sin comisiones, entre los que se incluyen algunos de los ETF más populares entre los operadores, al igual que sus rivales. Además, E*TRADE facilita la búsqueda de ETFs. En una sencilla página web, su extensa lista de ETFs rastrea datos históricos de ETFs de numerosas clases de activos.
Además, las cotizaciones sólo se retrasan unos 15 minutos, lo que hace que los datos sean realmente útiles.
E*TRADE cobra $6,95 por operación con ETFs que no estén exentos de comisiones. Si quieres operar fuera de los ETF gratuitos, ten en cuenta que esta tarifa es unos dólares superior a la de sus rivales.
8. Grupo Vanguard
El aspecto más conocido de Vanguard, que lanzó su primer ETF en 2001 y gestiona activos por valor de billones de dólares a nivel mundial, es que ofrece fondos de inversión baratos.
Al hacer que aproximadamente 90% de todos los ETF de su plataforma estén libres de comisiones en 2018, este actor dominante amplió las posibilidades de inversión minorista. Los inversores pueden negociar cualquier ETF ahora mismo sin pagar un penique.
Vanguard ofrece herramientas de selección para ayudar a los inversores a clasificar todas esas opciones de ETF. Estas herramientas permiten comparar los ETF en función de diversos criterios, como el ratio de gastos, el estilo de gestión (activa frente a pasiva), la rentabilidad media anual y muchos otros.
También puede solicitar, sin coste adicional, que un representante de Vanguard realice la operación por usted. Una vez elegidos los fondos, utilice la aplicación de Vanguard herramientas de planificación que le ayudarán a elaborar un plan financiero sólido. estrategia.
9. Borde Merrill
Borde Merrill ofrece cero comisiones en las operaciones para atraer inversores al mercado de ETF, y su selector de ETFs agiliza el proceso de búsqueda. Esto es especialmente cierto si conoce el tamaño del fondo, la clase de activo (acciones o bonos) y enfoque de inversión que prefiera (valor, crecimiento, mezcla).
El screener puede ayudarle a rellenar rápidamente una casilla específica si busca, por ejemplo, grandes empresas estadounidenses de crecimiento. Aunque usted es libre de comprar cualquier ETF ofrecido en la plataforma de Merrill, ésta recomienda con frecuencia fondos de iShares y Vanguard.
Para encontrar una gama más amplia de ETF, puede utilizar pantallas predefinidas, como las de los valores 5 estrellas Morningstar.
Estas pantallas no ofrecen de inmediato tanta información sobre el fondo, pero si hace clic en ellas, encontrará información detallada, como las principales participaciones del fondo, su rentabilidad, calificaciones y estadísticas clave, todo ello en un formato fácil de digerir.
10. Ally Invest
Al principio, Ally Invest no era precisamente un líder en el mercado de ETF sin comisiones. Sin embargo, el broker ofrece ahora un montón de ellos, incluyendo fondos de iShares y Vanguard, por nombrar sólo algunos, como resultado del cambio significativo en la industria hacia la ausencia de comisiones.
Puede utilizar el screener de Ally para buscar fondos utilizando filtros predefinidos, como tecnología ETF o fondos indexados al S&P 500. Además, recibirá información sobre la rentabilidad de cada fondo, las calificaciones Morningstar y las principales participaciones.
Si ya utiliza el prestigioso Ally Bank y desea ampliar rápida y fácilmente su relación con su correduría hermana, Ally es una gran elección.
¿Qué diferencia un ETF de un fondo de inversión?
La principal diferencia entre un ETF y una mutua es que un ETF puede comprarse y venderse en cualquier momento del día, como si se tratara de una acción individual, mientras que un fondo de inversión se valora como un fondo de inversión. en función de su valor liquidativo al final del día. Los ETF son, por tanto, más líquidos que los fondos de inversión.
¿Qué diferencia un ETF de una acción?
En tanto las acciones como los ETFs a lo largo del día, existen diferencias significativas entre ambos activos.
Una acción representa una participación en una única empresa, mientras que un ETF suele poseer un conjunto de acciones. acciones u otros activos que dan a los inversores acceso a un determinado índice de mercado, industria o región.
¿Debo elegir ETF de gestión activa o pasiva?
Puede comprar ETFs que le den la opción de seguir una variedad de estrategias de inversión. La inversión en ETF que siguen un índice, como el S&P 500, y tienen comisiones mínimas se consideran estrategias pasivas.
La gestión activa consiste en elegir empresas, industrias o regiones que un gestor de cartera cree que superará a un índice de mercado a lo largo del tiempo.
Las estrategias pasivas, por término medio, han demostrado rendir más que las pasivas. gestión activa en este sentido. Sin embargo, algunos gestores activos han superado sistemáticamente a los índices de referencia pasivos.
¿Existen requisitos mínimos de inversión para los ETF?
Los ETF no suelen tener inversión mínima requisitos distintos del coste de una acción y las comisiones aplicables. En comparación con los fondos de inversión, que suelen tener mínimos de inversión de unos pocos miles de dólares, esto es un beneficio.
¿Están sujetos a tributación los ETF?
Sí, a menos que los beneficios procedan de cuentas con ventajas fiscales como un 401(k) o una cuenta IRA, es probable que tenga que pagar impuestos sobre las plusvalías sobre los beneficios que obtenga de los ETF.
¿Qué son los ETF inversos y apalancados?
A ETF apalancado tiene por objeto ofrecer una rentabilidad ampliada sobre un índice de referencia, normalmente dos o tres veces la rentabilidad diaria del índice.
Un ETF 2X del índice S&P 500, por ejemplo, debería aumentar 4% un día en que el índice suba 2%, mientras que un fondo 3X debería aumentar 6% ese mismo día.
Incluso los mejores ETF apalancados conllevan un alto nivel de riesgo a pesar de su potencial de altos rendimientos.
La rentabilidad opuesta de un índice de referencia es lo que un ETF inverso está destinado a ofrecer. Por ejemplo, cuando el índice cae 3%, un ETF inverso del índice S&P 500 debería aumentar 3%. Lo más probable es que el ETF inverso disminuya si el índice aumenta.
Los fondos cotizados (ETF) apalancados e inversos conllevan un riesgo más elevado que los ETF estándar por la forma en que producen este tipo de rendimientos.
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