En este artículo analizaremos los mejores ETF de renta variable.
A los inversores que buscan tanto ingresos como crecimiento potencial, especialmente los que están cerca de la jubilación, les pueden gustar estas opciones de inversión.
Te permiten invertir en un montón de valores que pagan dividendos sin necesidad de elegirlos tú mismo. Es como tener a un profesional que gestione tus inversiones por ti, ofreciéndote diferentes fuentes de ingresos sin molestias innecesarias.
Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).
Debe tener en cuenta factores como la renta variable ETFs‘A la hora de evaluarlos, se tienen en cuenta el coeficiente de retribución, la rentabilidad, las comisiones de propiedad y las acciones que posee.
Tenga en cuenta que algunos datos y hechos pueden cambiar con respecto al momento de la redacción.
¿Qué es un ETF de renta variable?
Un fondo cotizado de renta variable puede considerarse como una gran cesta de valores que pagan dividendos. Su objetivo es ofrecer a los inversores tanto la posibilidad de que el valor de su inversión aumente con el tiempo como un flujo constante de ingresos procedentes de esos dividendos.
Estos fondos seleccionan acciones de empresas que han demostrado su compromiso de pagar dividendos y de las que se espera que sigan haciéndolo. Al realizar numerosas inversiones en diversas empresas, diversifican el riesgo y se esfuerzan por repartir dividendos más elevados que el mercado bursátil típico.
Por lo tanto, invertir en ETF de renta variable implica tanto dividendos mensuales como una apuesta sobre la evolución prospectiva de las acciones incluidas en la cesta.
Los ETF de renta variable suelen denominarse ETF de dividendos.
Los mejores ETF de renta variable
JPMorgan Equity Premium Income ETF
La exposición a los mercados bursátiles mundiales y los ingresos mensuales son los objetivos del JPMorgan Equity Premium Income ETF o JEPI.
JEPI utiliza derivados para aumentar el rendimiento ofrecido. Para minimizar el riesgo y lograr altos rendimientos, utiliza una estrategia selectiva de covered-call.
Sólo el dieciséis por ciento de los $33,1 millardos de activos se concentran en sus diez principales participaciones a finales de abril de 2024. El fondo está diversificado en 133 participaciones en total. Tecnología de la información, finanzas e industria son los tres sectores a los que pertenecen la mayoría de los activos del ETF.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
Con un rendimiento de 2,14% durante un periodo de 12 meses, este ETF de renta variable tiene una comisión continua de 0,35%. Este ETF está más centrado en el mercado estadounidense y tiene una mayor proporción de empresas de mediana y pequeña capitalización. La cartera está fuertemente ponderada a favor de valores de alta calidad y gran liquidez. acciones.
El fondo se centra ahora en valores de mayor volumen, lo que permite a los gestores una mayor maniobrabilidad en los mercados bajistas.
El ETF ha obtenido buenos resultados a largo plazo, pero ha sido inferior a la media a corto plazo. En los últimos cinco años ha superado a su rival habitual, pero su rendimiento ha sido algo inferior al del índice de su categoría.
Fidelity Global Quality Income ETF
En los tres últimos años, este ETF de renta variable ha superado a otros productos de naturaleza similar. Su rendimiento ha sido admirable en comparación con la media de su categoría.
Tiene una comisión anual de 0,40% y ha rentado 2,68% en los últimos 12 meses.
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
En comparación con otras opciones comparables, este ETF es una inversión menos costosa. Como muchos fondos de este tipo, sus inversiones se realizan sobre todo en empresas manufactureras y de materiales. Sin embargo, en comparación con otros fondos de su categoría, no invierte tanto en productos de consumo o servicios de comunicación.
Este ETF tiene unos gastos corrientes de 3,62%.
ETF iShares International Select Dividend
Los valores que pagan dividendos elevados de mercados desarrollados fuera de EE.UU. son el principal objetivo de este ETF de renta variable. Invertido en unas 158 empresas, la mayoría en acciones, el fondo cuenta con $4.100 millones en activos.
Es una opción inteligente para los inversores que esperan recibir ingresos por dividendos de empresas no estadounidenses.
Los países europeos aportan la mayor parte de las contribuciones del fondo, entre los que se encuentran sobre todo el Reino Unido, Italia y España.
Un porcentaje sustancial del dinero invertido por los titulares de este ETF se destinará a la industria de servicios financieros.
Su beneficio a 12 meses es de aproximadamente 6,6% para el ETF.
SPDR S&P ETF de dividendos
Este ETF gestiona activos por un valor cercano a los $20.000 millones. Toma como referencia el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats, compuesto por valores que han aumentado sus dividendos de forma constante durante al menos 20 años.
En Cartera ETF se compone principalmente de servicios públicos, bienes de consumo básico e industriales. Sus principales áreas de concentración son estos tres sectores.
A 29 de abril, el ETF de renta variable ha obtenido una rentabilidad media anual de 9,4% en los diez años anteriores.
ETF Vanguard de alta rentabilidad por dividendo
Las acciones de valor de gran capitalización son la principal clase de activos de este ETF, que no difiere de otros de Vanguard con costes modestos.
La rentabilidad a 12 meses y el rendimiento SEC a 30 días se acercan ambos a 3% para esta opción de inversión.
Los sectores sanitario, financiero e industrial constituyen la mayoría de sus participaciones, con una cantidad significativa también en empresas tecnológicas. El sector financiero representa por sí solo más de 20% de los activos del fondo.
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