A continuación examinaremos algunos de los mejores fondos de infraestructuras.
Los fondos de infraestructuras están disponibles en una gama de perfiles de riesgo y rentabilidad, desde las opciones más seguras a las más arriesgadas. Pueden realizar inversiones en deuda y acciones.
Aunque el mercado en su conjunto suele ser menos volátil que el sector de las infraestructuras, es fundamental recordar que estos fondos siguen presentando riesgos.
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Tiene sentido buscar orientación o asesoramiento, ya que los fondos de infraestructuras pueden no considerarse inversiones de bajo riesgo.
Fondos de infraestructuras Significado
¿Qué son los fondos de infraestructuras?
Los planes de inversión conocidos como fondos de infraestructuras se centran sobre todo en edificios y servicios públicos que proporcionan a las comunidades servicios esenciales. Dado el elevado coste y la duración del desarrollo de activos de infraestructuras, suele tratarse de inversiones a largo plazo.
Dado que las infraestructuras comprenden activos vinculados a la inflación y ofrecen distribuciones de ingresos constantes, cada vez son más frecuentes en las carteras diversificadas. Las inversiones en fondos de infraestructuras pueden incluir desde edificios como hospitales y escuelas hasta autopistas, trenes y puentes.
Mejores fondos de infraestructuras
A continuación encontrará una lista de fondos de infraestructura que incluye opciones que quizá desee examinar más a fondo.
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Mediante inversiones en empresas de infraestructuras que cotizan en todo el mundo, el fondo busca generar ingresos así como cierto crecimiento. El fondo se denominaba anteriormente First State Global Listed Infrastructure fund.
El fondo, propiedad de la organización internacional de gestión de activos First Sentier Investors, se ha comprometido a ofrecer a sus clientes soluciones de inversión de primera calidad a largo plazo.
Las infraestructuras mundiales, como puertos y puentes, son el principal objetivo de las inversiones del fondo First Sentier Global Listed Infrastructure.
Están a favor de realizar inversiones en propiedades de infraestructura física con poderosas barreras de precio y acceso. Sostienen que para que las infraestructuras desarrollen todo su potencial son necesarios, entre otras cosas, consejos independientes, un apalancamiento adecuado y una normativa abierta.
El fondo incluye inversiones en oleoductos y gasoductos y en almacenamiento como parte de un enfoque variado que equilibra la combinación energética global, aunque da prioridad al hidrógeno, las energías renovables y la descarbonización de la movilidad.
M&G Global Listed Infrastructure Fund
Este fondo de infraestructuras va más allá de sus límites tradicionales. Las infraestructuras económicas, sociales y en evolución constituyen los tres segmentos principales del sector que el fondo M&G Global Listed Infrastructure trata de equilibrar en términos de crecimiento e ingresos.
Esto indica que realiza inversiones en diversas áreas, como autopistas de peaje, servicios públicos, sanidad, educación y construcción civil. También se incluyen infraestructuras modernas como centros de datos, empresas de pago, torres de telefonía móvil y cánones.
Las empresas que obtienen grandes beneficios del carbón y la energía nuclear, o que violan la Pacto Mundial de la ONU, no se invierten en este fondo.
Fundada en 1931, M&G Investments era una división de Prudential plc antes de salir a bolsa en el Bolsa de Londres. Aunque también realiza inversiones inmobiliarias y multiactivos, su actividad principal se centra en la renta fija y la renta variable. acciones.
Fondo Schroder de Infraestructura Digital
El objetivo de este fondo de infraestructuras es beneficiarse de la transición a una economía digital y de la creciente necesidad de infraestructuras conexas. Invierte en unos 40 valores de economías establecidas y emergentes de todo el mundo. La estrategia del fondo tiene muy en cuenta las consideraciones ecológicas y excluye a las empresas con resultados ESG mediocres.
Los cables de fibra óptica, los centros de datos y las macrotorres son las tres principales áreas de interés del fondo Schroder Digital Infrastructure. Alrededor de 300 empresas y REITs componen el universo invertible del fondo, que se determina mediante una metodología basada en datos.
Fundada en 1804, Schroders opera en más de 25 países y cotiza en la Bolsa de Londres. Invierte en renta variable, renta fija, activos múltiples y activos alternativos.
VT Gravis UK Infrastructure Income
El principal objetivo del fondo VT Gravis es invertir en fideicomisos que gestionan diversos proyectos de infraestructuras del Reino Unido, como carreteras, trenes y energía solar. Además de ofrecer exposición a un segmento menos peligroso y de mayor rentabilidad de la economía británica, se realizan distribuciones trimestrales hacia su objetivo anual de ingresos de 5%.
Este fondo, que se presentó en enero de 2016, está bien diversificado y ofrece una gran oportunidad de participar en el mercado británico de infraestructuras en expansión. Dada la difícil coyuntura actual en materia de rentas, su sustancial rentabilidad resulta atractiva para los inversores centrados en las rentas. También ofrece cierta cobertura frente a la inflación.
Como primer fondo con una estructura abierta, VT Gravis UK Infrastructure Income permitió a los inversores participar en el sector de infraestructuras de las acciones británicas. Además de acciones, bonos y REIT, también invierte en diversos activos.
La mayor parte del fondo, alrededor de dos tercios, se asigna a fondos de inversión asociados a diversas formas de infraestructura como la energía privada, pública y renovable.
Obsérvese que el fondo elige valores de renta variable sin tener demasiado en cuenta la ESG.
Gravis, fundada en 2008, es una empresa de asesoramiento experto en infraestructuras.
Ventajas e inconvenientes de los fondos de infraestructuras
Ventajas de invertir en fondos de infraestructuras
- Los activos de infraestructura tienden a generar ingresos que aumentan al ritmo de las subidas de precios, lo que proporciona cierto grado de contención de los costes.
- Añadir fondos de infraestructuras a su cartera financiera puede ayudarle a diversificar el riesgo.
- Los fondos para infraestructuras permiten invertir en servicios sociales, servicios públicos, transporte y comunicaciones, cosas que las comunidades realmente necesitan. Suelen ser inversiones bastante seguras.
- A pesar de ser menos arriesgadas que otras categorías de inversión, las infraestructuras pueden revalorizarse con el tiempo a medida que aumenta el número de personas que necesitan estos servicios vitales.
Riesgos de los fondos de inversión en infraestructuras
- La rentabilidad de los fondos de infraestructuras puede depender de la evolución de determinados valores y sectores.
- Si necesita dinero urgentemente, puede que no sea posible vender algunos fondos de infraestructuras, especialmente los privados.
- Invertir en opciones cerradas, como las empresas de inversión, puede plantear dificultades si sus precios son elevados en relación con su valor real.
- La política entraña un riesgo porque la mayoría de los proyectos reciben financiación pública.
- Un rápido aumento de los tipos de interés puede no beneficiar tanto al fondo.
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