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Fidelity Adviser Solutions Profile: What is Fidelity Adviser Solutions?

Soluciones para asesores de Fidelity is a UK-based investment and retirement services platform designed to support advisory firms in building long-term client relationships and enhancing operational efficiency.

As a subsidiary of Fidelidad Internacional, Fidelity Adviser Solutions offers a wide range of investment products, tax wrappers, business tools, and support services tailored to meet the diverse needs of financial advisers and their clients.

Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).

Investors should note that Fidelity Adviser Solutions is part of the broader Fidelity International group, which operates independently and is not directly related to Inversiones Fidelity in the U.S.

What is Fidelity International?

Fidelity International is a privately owned investment firm, established in 1969 and primarily owned by its management and founding family members.

Fidelity International focuses on long-term investment strategies to build better financial futures for its 2.57 million clients, which include institutions, financial intermediaries, and individual investors.

Fidelity Adviser Solutions is an independent platform for investment and retirement services, specializing in giving long-term client outcomes without external shareholder pressures.

With operations spanning over 25 locations across Europe, Asia-Pacific, Japan, and South America, Fidelity manages $925.7 billion in client assets as of September 30, 2024.

What is Fidelity Adviser Solutions?

Fidelity Adviser Solutions is an independent platform for investment and retirement services, specializing in giving long-term client outcomes without external shareholder pressures.

Fidelity Adviser Solutions has £53 billion of assets under administration on the platform as at the end of 30 September 2024.

What does Fidelity Adviser Solutions do?

  • Tax Wrappers: A variety of tax-efficient solutions, including pensiones, ISAs, investment accounts, trustee accounts, and bonos offshore, tailored for complex client needs.
  • Investment Choices: Access to over 5,500 options, including fondos de inversión, ETFs, investment trusts, and company shares, allowing advisers to create bespoke portfolios or outsource to Discretionary Fund Managers (DFMs). Tools like the Investment Finder and Model Portfolio Centre streamline portfolio construction.
  • Business Services: Paper-free processes, back-office integration, and extensive reporting capabilities help advisers manage compliance, research, and client information efficiently. Bulk switching and digital signatures enhance operational flexibility.

Fidelity Adviser Solutions Fees

No setup costs for pensions, ISAs, and investment accounts. Clients pay a flat annual Investor Fee of £45 and a 0.25% service fee, with low dealing charges for exchange-traded investments. Flexible Adviser Fees allow for tailored compensation models.

Fidelity Adviser Solutions also offers extensive support to asesores financieros, including a dedicated Adviser Support team, technical resources, and client service tools like secure online account access and a mobile app.

Fidelity Adviser Solutions Contact Information

  • Dirección: Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey KT20 6RP
  • AdviserLine:
    0800 41 41 81, Monday to Friday 8:30am – 5:30pm
  • Workplace Investing Service Centre:
    0800 368 68 68, Monday to Friday 8am – 6pm

¿Le duele la indecisión financiera?

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Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.

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*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Confirmo que no resido actualmente en Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Cuba ni ningún país fuertemente sancionado.

Si vive en el Reino Unido, confirme que cumple una de las siguientes condiciones:

1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

Adam Fayed no tiene su sede en el Reino Unido ni está autorizado por la FCA o la MiFID.

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