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Julius Bär Group Profile: What is Julius Baer?

Julius Baer, officially Julius Bär Group AG, is a Swiss wealth management group with over 130 years of history.

If you are looking to invest as an expat or high-net-worth individual, which is what I specialize in, you can email me (advice@adamfayed.com) or WhatsApp (+44-7393-450-837).

Some of the facts might change from the time of writing. For updated guidance, please contact me.

This page will explore what is Julius Baer, its background information, what type of bank is Julius Baer and whether its offerings are right for your needs.

What is Julius Baer? When was Julius Baer founded?

Julius Baer is headquartered in Zurich and has a global presence in around 25 countries and 60 locations. Key offices include major financial hubs such as Hong Kong, London, Singapore, Dubai, and Tokyo.

Founded in 1890, Julius Baer operates as a private bank through its principal company, Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Over time, what is Julius Baer came to include gestión de patrimonios, securities, and foreign exchange trading, which remain central to its business today.

In 1980, Julius Baer became the first Swiss private bank to go public to finance further growth.

In 2012, the bank took a major step by acquiring Merrill Lynch’s International Wealth Management business outside the US. This acquisition significantly boosted Julius Baer’s presence in both established and emerging markets, reinforcing its position in the wealth management industry.

After a period of transition and consolidation that concluded in 2022, what became of Julius Baer entered its current strategic cycle from 2023 to 2025, focusing on growth through scaling operations in key markets and innovating offshore wealth management services through digital advancements.

Is Julius Baer a good bank?

It should be noted that Julius Baer has been involved in various controversies and legal challenges, such as a legal dispute with WikiLeaks in 2008, allegations of aiding U.S. citizens in tax evasion in 2011, and a censure by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in 2020 for deficiencies in combating money laundering.

The bank has also been implicated in money laundering scandals involving corrupt Venezuelan officials and has faced investigations for its role in the FIFA corruption case.

What does Julius Baer do?

The group focuses on serving high-net-worth clients with servicios financieros extraterritoriales, offering solutions for growing, protecting, and transferring wealth across generations.

Its open product platform ensures clients receive objective, tailored financial advice.

As of October 2024, Julius Baer managed assets worth CHF 480 billion.

The group’s shares are listed on the SIX Swiss Exchange under the ticker symbol BAER and are part of the Swiss Leader Index (SLI), which tracks the 30 largest Swiss companies by market value and liquidity.

Julius Baer Executive Team: Who is the CEO of Julius Baer?

Stefan Bollinger – Chief Executive Officer of Julius Baer
  • Stefan Bollinger – Chief Executive Officer
    Manages the overall leadership and management of the bank, setting the strategic direction, and overseeing its global operations.
  • Evangelia (Evie) Kostakis – Chief Financial Officer
    Manages the financial actions of the bank, including planificación financiera, risk management, and financial reporting.
  • Yves Bonzon – Chief Investment Officer
    Leads the bank’s investment strategy, managing portfolios, advising clients on investment opportunities, and ensuring optimal asset allocation.
  • Nicolas de Skowronski – Head of Wealth Management Solutions
    Responsible for developing and managing wealth management services offered to high-net-worth individuals and families.
  • Nic Dreckmann – Chief Operating Officer
    Oversees the bank’s operational activities, focusing on improving efficiency, optimizing processes, and managing day-to-day business operations.
  • Thomas Frauenlob – Head Intermediaries & Family Offices
    Manages relationships with intermediaries, such as independent financial advisors and family offices, ensuring client satisfaction and service delivery.
  • Sonia Gössi – Head Switzerland & Europe
    Leads the bank’s regional operations in Switzerland and Europe, focusing on client engagement and business growth in these markets.
  • Jimmy Lee Kong Eng – Head Asia
    Oversees the bank’s activities and expansion in Asia, focusing on capturing opportunities in growing markets across the region.
  • Rahul Malhotra – Head Emerging Markets
    Responsible for the bank’s strategy and client engagement in emerging markets, aiming to capitalize on growth opportunities in these regions.
  • Sandra Niethen – Head Client Strategy & Experience
    Focuses on enhancing client engagement by shaping the bank’s client strategy and improving customer experience.
  • Carlos Recoder Miralles – Head Americas & Iberia
    Leads the bank’s operations and client services in the Americas and Iberian regions, ensuring regional growth and customer relationship management.

Where is Julius Baer headquarters?

Zurich

  • Address: Bank Julius Baer & Co. Ltd., Bahnhofstrasse 36, P.O. Box 8010, Zurich, Switzerland
  • Phone: +41 (0) 58 888 1111
  • Fax: +41 (0) 58 888 1122

¿Le duele la indecisión financiera?

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Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.

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*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Confirmo que no resido actualmente en Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Cuba ni ningún país fuertemente sancionado.

Si vive en el Reino Unido, confirme que cumple una de las siguientes condiciones:

1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

Adam Fayed no tiene su sede en el Reino Unido ni está autorizado por la FCA o la MiFID.

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