Fondata nel 2003, Nevastar Finance è una società multinazionale di investimento finanziario indipendente. Nevastar Finance è supervisionata da autorità britanniche, americane, lussemburghesi e svizzere. L’azienda ha uffici a Londra, Lussemburgo e Ginevra.
In quanto fondo azionario tematico, l’offerta NSF SICAV mira a investire in aziende che lavorano per alleviare i problemi ambientali.
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Alcuni dati potrebbero essere cambiati rispetto al momento della scrittura. Nulla di quanto scritto costituisce consulenza finanziaria, legale, fiscale o personale, né rappresenta una sollecitazione all’investimento o una raccomandazione di specifici prodotti o servizi.
Cosa Sapere sul Fondo Nevastar Finance SICAV Climate Change Classe I in EUR
Caratteristiche del Fondo NSF
Questo portafoglio Nevastar Finance SICAV include 50 aziende tecnologiche e industriali che esplorano e offrono soluzioni sostenibili. Tra queste soluzioni ci sono l’energia eolica e solare, tecnologie di isolamento per edifici, opzioni di trasporto sostenibile e programmi di gestione delle risorse.
Questo veicolo d’investimento è organizzato come fondo UCITS.
Cos’è una SICAV?
Il termine SICAV si riferisce a un tipo di veicolo di investimento originario dell’Europa che consente agli investitori di mettere in comune i propri fondi e investirli in vari asset. Ogni investitore può acquistare o vendere quote del fondo in base al suo valore netto patrimoniale attuale.
Cosa sono gli UCITS?
UCITS significa “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, una normativa creata dall’UE per standardizzare i fondi d’investimento in tutta Europa. Di solito sono strutturati come fondi comuni aperti.
Allocazione degli Attivi del Fondo Climate Change NSF
Il settore industriale rappresenta il 44,50% e quello dell’informazione tecnologica il 43,92% dell’allocazione degli attivi del fondo NSF Climate Change. I due principali titoli in portafoglio sono Advanced Energy Industries Inc. e NXP Semiconductors NV, con rispettivamente il 3,23% e il 2,93%.
Il Nord America rappresenta il 68,08% dell’allocazione geografica complessiva. Nell’allocazione tematica, l’energia pulita rappresenta il 31,09% dell’investimento totale del fondo e l’efficienza energetica il 38,07%.
Qual è l’Investimento Minimo per il Fondo Climate Change?
Nevastar Finance richiede un investimento preliminare di 1 milione di euro per il fondo SICAV.
Commissioni del Fondo NSF
Tutti gli investimenti con Nevastar Finance sono soggetti a una commissione annuale dell’1,00%. Inoltre, si applica una commissione di performance del 10% con soglia di riferimento (“high-water mark”) per qualsiasi rendimento superiore.
Performance del Fondo Nevastar Finance
Al 31 gennaio 2024, il fondo ha registrato una perdita del 7,63%. È inoltre sceso del 4,96% negli ultimi 12 mesi. Considerando la performance a lungo termine, ovvero negli ultimi cinque anni, il fondo tematico è aumentato del 15,65%. Inoltre, il fondo ha ottenuto un rendimento annualizzato del 7,34% sin dall’inizio delle sue operazioni nel 2010.
Gli investitori hanno accesso alla liquidità giornaliera tramite il fondo.
Secondo Nevastar Finance, NEXTracker Inc. e Disco Corp. sono stati i principali contributori alla performance. Al contrario, Sunrun Inc. e SolarEdge Technologies hanno avuto l’impatto più negativo.
Pro e Contro dell’Investimento nel Fondo Nevastar Finance SICAV
Vantaggi del Fondo Climate Change
- I fondi tematici in strutture SICAV possono diversificare gli investimenti offrendo accesso a varie aziende e iniziative legate al cambiamento climatico in diversi settori e località.
- Gli investitori retail possono accedere al fondo Nevastar Finance SICAV tramite piattaforme d’investimento, consulenti finanziari o investimenti diretti, poiché i fondi UCITS sono accessibili.
- La commissione annuale dell’1% è moderata rispetto ad altri fondi d’investimento.
Rischi del Fondo Climate Change
- Poiché la performance del fondo dipende dal suo focus sul cambiamento climatico, l’investimento tematico può essere rischioso. I fondi sul cambiamento climatico si basano su tendenze a lungo termine e sviluppi strutturali, ma se il tema sottostante non performa o subisce battute d’arresto, i rendimenti potrebbero risentirne.
- La commissione di performance premia i risultati superiori, allineando gli interessi dei gestori del fondo con quelli degli investitori, ma può aumentare il costo di partecipazione al fondo NSF, soprattutto durante fasi di mercato molto positive.
Conclusione
Dal solo punto di vista della performance, il Fondo Climate Change di Nevastar Finance offre risultati misti.
Il vantaggio dell’investimento tematico è che espone l’investitore a tendenze con un grande potenziale di crescita e a nuove opportunità d’investimento.
Nel valutare l’adeguatezza del fondo per i portafogli degli investitori, è importante considerare il rendimento in relazione alle condizioni di mercato, agli obiettivi d’investimento e alla propensione al rischio.
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