In questa recensione, parleremo di XHE e dell’opzione di investimento offerta.
I mercati azionari globali sono la specialità di XHE Capital LLP, una società di gestione degli investimenti. La sua strategia per investire nei mercati azionari pubblici è supportata dalla ricerca.
Se desideri investire come espatriato o individuo ad alto patrimonio, che è la mia specializzazione, puoi scrivermi (hello@adamfayed.com) o contattarmi su WhatsApp (+44-7393-450-837).
Questo vale anche se cerchi un secondo parere o investimenti alternativi.
Alcuni fatti potrebbero essere cambiati dal momento della scrittura, e nulla di quanto scritto qui costituisce consulenza finanziaria, legale, fiscale o individuale, né un invito a investire.
Conoscere il background del fornitore dell’investimento è un dettaglio importante prima di analizzare l’investimento vero e proprio. Questo articolo è destinato solo a non residenti nel Regno Unito e gli investitori devono condurre la propria ricerca.
Chi è XHE Capital LLP?
L’investimento a lungo termine e la gestione prudente del rischio sono al centro della missione di XHE Capital: fornire rendimenti stabili proteggendo i fondi dei clienti.
XHE Capital, con sede a Londra, è regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Cos’è un fondo gestito?
Un “fondo gestito” è uno strumento di investimento che impiega esperti finanziari per amministrare il denaro di più partecipanti. Le decisioni di investimento e la gestione degli asset spettano al gestore del fondo.
Organizzando i propri asset in questo modo, gli investitori possono ridurre l’esposizione al rischio e aumentare la diversificazione.
Fondo d’investimento gestito vs Fondo azionario gestito
I fondi d’investimento gestiti possono investire in diversi tipi di asset come azioni, obbligazioni, immobili e altro.
Un fondo azionario gestito invece si concentra principalmente su investimenti in azioni e altri strumenti azionari.
Fondo Azionario Gestito di XHE Capital
Il Fondo Azionario Gestito di XHE Capital, lanciato nel 2020, è stato progettato per offrire crescita del capitale a lungo termine mantenendo un profilo di rischio definito. Entrambe le strategie derivano dall’impegno di XHE nella propria ricerca.
La prima parte include investimenti a lungo termine nei mercati azionari sviluppati globali, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.
Tra le strategie figurano il position trading, la gestione del rischio e l’esposizione a indici azionari. Le esposizioni possono includere azioni, future su indici, ETF e altri strumenti.
La seconda parte prevede investimenti attivi per trarre vantaggio da rendimenti crescenti e coprirsi da mercati in calo. L’obiettivo a lungo termine è sovraperformare l’indice MSCI World in termini di rendimento aggiustato al rischio.
Il fondo può detenere parte degli asset in liquidità. Gli strumenti finanziari possono essere quotati su mercati statunitensi o esteri. Il fondo può coprirsi dal rischio valutario.
Gli investitori possono acquistare o vendere le quote ogni mese, grazie alla liquidità mensile.
Commissioni del Fondo Azionario Gestito di XHE
Viene applicata una commissione di gestione dell’1% e una commissione di performance del 10%, pagabile se il fondo raggiunge determinati obiettivi o benchmark.
Performance del Fondo Azionario Gestito di XHE
Nel 2022: +6,9% a gennaio, +9,2% a febbraio, +4,5% marzo, +6,4% aprile, -0,9% maggio, +2,0% giugno, +0,9% luglio, -0,1% agosto, 0,0% settembre, -0,3% ottobre, -0,2% novembre, +0,4% dicembre. Totale 2022: +32,2%.
Nel 2023: +1,8% gennaio, +0,3% febbraio, -0,2% marzo, +5,0% aprile, +0,9% maggio, +0,8% giugno. Dati da luglio a dicembre non disponibili. Totale 2023: +8,7%.
Managed Equity A1 USD / Managed Equity H1 USD
Finché esiste domanda da parte degli investitori, le quote possono essere emesse e rimborsate in modo continuo. Il fondo non ha data di scadenza, quindi la sua durata è illimitata.
Chi può investire nel Fondo Azionario Gestito di XHE?
Il prodotto è destinato a investitori retail che soddisfano criteri specifici. Questi includono non essere una “US person”, comprendere che il capitale investito può non essere recuperato e cercare un investimento a medio termine.
Si raccomanda di consultare un consulente finanziario prima di investire.
Riscatto del Fondo Azionario Gestito di XHE
È consigliato mantenere l’investimento per almeno cinque anni. Riscattare prima può ridurre i rendimenti e aumentare i rischi.
Realizzare perdite a causa del riscatto anticipato evidenzia l’importanza del periodo di detenzione. Prima di uscire anticipatamente, valuta obiettivi e tolleranza al rischio.
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