En esta revisión del Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A, analizaremos los términos, cargos y pros y contras de las acciones clase A de la oportunidad de inversión (LU0552385295).
También veremos cómo le ha ido en comparación con el índice MSCI All Country World, con el que se mide, según el Morgan Stanley Global Opportunity Fund. hoja de datos, citando Morningstar datos.
Aunque los datos se mencionan aquí con fines informativos, Morningstar no garantiza su exactitud, integridad o actualidad.
Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).
Dado que los hechos pueden cambiar desde el momento de la redacción, consulte con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Morgan Stanley Global Opportunity Fund A USD Términos y características

En un amplio espectro de acciones, Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A denominado en USD busca para aumentar su inversión con el tiempo.
En una variedad de sectores y zonas geográficas, incluidos tanto los mercados existentes como los emergentes, el fondo busca empresas de primera categoría con un importante potencial de crecimiento.
Con la opción de comprar también acciones en euros y libras esterlinas, el fondo está gestionado por MSIM Fund Management (Ireland) Limited, una división del grupo Morgan Stanley.
A 30 de junio de 2024, los activos del fondo han aumentado hasta $12.700 millones desde los niveles de su fundación el 30 de noviembre de 2010.
El Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A está organizado como una SICAV luxemburguesa, un tipo de vehículo de inversión adaptable.
Recuerde que la normativa fiscal de Luxemburgo puede repercutir en sus impuestos personales en función de su lugar de residencia.
¿Cuál es el mínimo de inversión para Morgan Stanley Global Opportunity Fund Class A?
No se exige un importe mínimo para invertir tanto en la aportación inicial como en las sucesivas.
Morgan Stanley Global Opportunity Fund Participaciones
Las acciones de la empresa representan al menos el 70% de las participaciones del fondo.
En cuanto a la exposición geográfica, Norteamérica representa casi 64% de todo el activo neto del fondo. Prioriza el consumo discrecional y la infotecnología con aproximadamente 32% y 21% en lo que respecta a la asignación sectorial, respectivamente.
Entre las principales participaciones individuales se encuentran Meta Platforms Inc. con 6,40%, ServiceNow Inc. con 8,10% y Uber Technologies Inc. con 8,57%.

Comisiones del Morgan Stanley Global Opportunity Fund
La comisión máxima de entrada es de 5,75%, pero no hay comisión de salida cuando vende sus acciones. Los gastos corrientes del Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A ascienden a 1,84%, de los cuales 1,60% se destinan a la gestión.
Si el fondo llega a la conclusión de que los costes derivados de las adquisiciones, ventas o traspasos afectarán negativamente a otros accionistas, puede aplicar una comisión adicional a esas operaciones. El fondo retiene esta comisión para salvaguardar los intereses de todos y cada uno de los inversores.
Rentabilidad del Morgan Stanley Global Opportunity Fund
El índice MSCI All Country World Index USD se utiliza como referencia para medir los resultados de la inversión.
Para las acciones de Clase A, la rentabilidad en lo que va de año es de 10,74%, mientras que la rentabilidad a 1 año es de 23,80%. En comparación, el índice MSCI All Country World registró 11,30% y 19,38% en esos periodos respectivos.
En términos de rentabilidad a largo plazo, el fondo ha obtenido -3,47% anuales en los últimos tres años, 9,59% anuales en los últimos cinco años y 12,73% anuales desde su lanzamiento. Comparativamente, el índice registró respectivamente 5,43%, 10,76% y 9,39%.
En 2023, el fondo Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A superó al índice con 50,26% frente a 22,20%.
Ventajas e inconvenientes del MS Global Opportunity Fund
El fondo ha superado a su índice de referencia durante el pasado año y en su mayor parte desde su lanzamiento.
Al invertir en una serie de empresas de alto rendimiento y en expansión de múltiples sectores y regiones, proporciona diversidad y crecimiento financiero a largo plazo. El proceso de inversión incorpora, entre otras cosas, un análisis de las consideraciones ASG.
Sin embargo, el Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio comprende casi 30% de las 5 principales participaciones. Esto indica que el fondo podría estar demasiado concentrado. Su exposición a los mercados emergentes también introduce nuevos riesgos, como el potencial de agitación política y las fluctuaciones monetarias.
Al tratarse de un vehículo de renta variable, el fondo es susceptible a las fluctuaciones del mercado y a la posibilidad de sufrir pérdidas.
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Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.