+44 7393 450837
advice@adamfayed.com
Seguir en

Análisis del Morgan Stanley Global Opportunity Fund Clase A

En esta revisión del Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A, analizaremos los términos, cargos y pros y contras de las acciones clase A de la oportunidad de inversión (LU0552385295).

También veremos cómo le ha ido en comparación con el índice MSCI All Country World, con el que se mide, según el Morgan Stanley Global Opportunity Fund. hoja de datos, citando Morningstar datos.

Aunque los datos se mencionan aquí con fines informativos, Morningstar no garantiza su exactitud, integridad o actualidad.

Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).

Dado que los hechos pueden cambiar desde el momento de la redacción, consulte con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Morgan Stanley Global Opportunity Fund A USD Términos y características

Morgan Stanley Global Opportunity Fund Class A

En un amplio espectro de acciones, Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A denominado en USD busca para aumentar su inversión con el tiempo.

En una variedad de sectores y zonas geográficas, incluidos tanto los mercados existentes como los emergentes, el fondo busca empresas de primera categoría con un importante potencial de crecimiento.

Con la opción de comprar también acciones en euros y libras esterlinas, el fondo está gestionado por MSIM Fund Management (Ireland) Limited, una división del grupo Morgan Stanley.

A 30 de junio de 2024, los activos del fondo han aumentado hasta $12.700 millones desde los niveles de su fundación el 30 de noviembre de 2010.

El Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A está organizado como una SICAV luxemburguesa, un tipo de vehículo de inversión adaptable.

Recuerde que la normativa fiscal de Luxemburgo puede repercutir en sus impuestos personales en función de su lugar de residencia.

¿Cuál es el mínimo de inversión para Morgan Stanley Global Opportunity Fund Class A?

No se exige un importe mínimo para invertir tanto en la aportación inicial como en las sucesivas. 

Morgan Stanley Global Opportunity Fund Participaciones

Las acciones de la empresa representan al menos el 70% de las participaciones del fondo.

En cuanto a la exposición geográfica, Norteamérica representa casi 64% de todo el activo neto del fondo. Prioriza el consumo discrecional y la infotecnología con aproximadamente 32% y 21% en lo que respecta a la asignación sectorial, respectivamente.

Entre las principales participaciones individuales se encuentran Meta Platforms Inc. con 6,40%, ServiceNow Inc. con 8,10% y Uber Technologies Inc. con 8,57%.

Morgan Stanley Global Opportunity Fund Charges

Comisiones del Morgan Stanley Global Opportunity Fund

La comisión máxima de entrada es de 5,75%, pero no hay comisión de salida cuando vende sus acciones. Los gastos corrientes del Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A ascienden a 1,84%, de los cuales 1,60% se destinan a la gestión.

Si el fondo llega a la conclusión de que los costes derivados de las adquisiciones, ventas o traspasos afectarán negativamente a otros accionistas, puede aplicar una comisión adicional a esas operaciones. El fondo retiene esta comisión para salvaguardar los intereses de todos y cada uno de los inversores.

Rentabilidad del Morgan Stanley Global Opportunity Fund

El índice MSCI All Country World Index USD se utiliza como referencia para medir los resultados de la inversión.

Para las acciones de Clase A, la rentabilidad en lo que va de año es de 10,74%, mientras que la rentabilidad a 1 año es de 23,80%. En comparación, el índice MSCI All Country World registró 11,30% y 19,38% en esos periodos respectivos.

En términos de rentabilidad a largo plazo, el fondo ha obtenido -3,47% anuales en los últimos tres años, 9,59% anuales en los últimos cinco años y 12,73% anuales desde su lanzamiento. Comparativamente, el índice registró respectivamente 5,43%, 10,76% y 9,39%.

En 2023, el fondo Morgan Stanley Global Opportunity Fund clase A superó al índice con 50,26% frente a 22,20%.

Ventajas e inconvenientes del MS Global Opportunity Fund

El fondo ha superado a su índice de referencia durante el pasado año y en su mayor parte desde su lanzamiento.

Al invertir en una serie de empresas de alto rendimiento y en expansión de múltiples sectores y regiones, proporciona diversidad y crecimiento financiero a largo plazo. El proceso de inversión incorpora, entre otras cosas, un análisis de las consideraciones ASG.

Sin embargo, el Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio comprende casi 30% de las 5 principales participaciones. Esto indica que el fondo podría estar demasiado concentrado. Su exposición a los mercados emergentes también introduce nuevos riesgos, como el potencial de agitación política y las fluctuaciones monetarias.

Al tratarse de un vehículo de renta variable, el fondo es susceptible a las fluctuaciones del mercado y a la posibilidad de sufrir pérdidas.

¿Le duele la indecisión financiera?

Adam Fayed Contact CTA3

Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Esta URL es meramente un sitio web y no una entidad regulada, por lo que no debe considerarse directamente relacionada con ninguna empresa (incluidas las reguladas) de la que pueda formar parte Adam Fayed.

Este sitio web no está dirigido a ninguna persona de ninguna jurisdicción -incluidos los Estados Unidos de América, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y la RAE de Hong Kong- en la que (debido a la nacionalidad, residencia o cualquier otro motivo de dicha persona) esté prohibida la publicación o disponibilidad de este sitio web y/o sus contenidos, materiales e información disponible en este sitio web o a través de él (en conjunto, los “Materiales“), ni ninguna persona debería acceder a este sitio web.

Adam Fayed no garantiza que el contenido de este sitio web sea apropiado para su uso en todos los lugares, ni que los productos o servicios de los que se habla en este sitio web estén disponibles o sean apropiados para su venta o uso en todas las jurisdicciones o países, o por todo tipo de inversores. Es responsabilidad del usuario conocer y observar todas las leyes y reglamentos aplicables de cualquier jurisdicción pertinente.

El Sitio Web y el Material están destinados a proporcionar información únicamente a inversores profesionales y sofisticados que estén familiarizados y sean capaces de evaluar las ventajas y los riesgos asociados a los productos y servicios financieros del tipo descrito en el mismo, y ninguna otra persona debe acceder a ellos, actuar en consecuencia o basarse en ellos. Nada de lo contenido en este sitio web pretende constituir (i) asesoramiento en materia de inversión o cualquier forma de solicitud o recomendación, ni una oferta, o solicitud de oferta, de compra o venta de cualquier producto o servicio financiero, (ii) asesoramiento en materia de inversión, jurídico, empresarial o fiscal, ni una oferta para proporcionar dicho asesoramiento, ni (iii) una base para tomar cualquier decisión en materia de inversión. Los Materiales se facilitan únicamente con fines informativos y no tienen en cuenta las circunstancias individuales de ningún usuario.

Los servicios descritos en el sitio web están destinados exclusivamente a clientes que se hayan puesto en contacto con Adam Fayed por iniciativa propia y no como resultado de ninguna comercialización o solicitud directa o indirecta. Cualquier compromiso con los clientes se lleva a cabo estrictamente sobre una base de solicitud inversa, lo que significa que el cliente inició el contacto con Adam Fayed sin ninguna solicitud previa.

*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Este sitio web se mantiene con fines de marca personal y está destinado únicamente a compartir las opiniones personales, experiencias, así como la trayectoria personal y profesional de Adam Fayed.

Capacidad personal
Todos los puntos de vista, opiniones, afirmaciones, ideas o declaraciones expresadas en este sitio web son realizadas por Adam Fayed a título estrictamente personal. No representan, reflejan o implican ninguna posición oficial, opinión o respaldo de ninguna organización, empleador, cliente o institución con la que Adam Fayed esté o haya estado afiliado. Nada de lo contenido en este sitio web debe interpretarse como realizado en nombre o con autorización de ninguna de dichas entidades.

Avales, afiliaciones u ofertas de servicios
Algunas páginas de este sitio web pueden contener información general que le ayude a determinar si reúne los requisitos necesarios para contratar los servicios profesionales de Adam Fayed o de cualquier entidad en la que Adam Fayed trabaje, ocupe un cargo (como consejero, directivo, empleado o consultor), tenga una participación accionarial o financiera, o con la que Adam Fayed tenga algún otro tipo de relación profesional. No obstante, dichos servicios, ya sean ofrecidos por Adam Fayed a título profesional o por cualquier entidad afiliada, se prestarán de forma totalmente independiente a este sitio web y estarán sujetos a términos, condiciones y procesos de contratación formales distintos. Nada de lo contenido en este sitio web constituye una oferta de prestación de servicios profesionales, ni debe interpretarse como la formación de una relación de cliente de ningún tipo. Toda referencia a terceros, servicios o productos no implica aprobación ni asociación, a menos que se indique explícitamente.

*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Confirmo que no resido actualmente en Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Cuba ni ningún país fuertemente sancionado.

Si vive en el Reino Unido, confirme que cumple una de las siguientes condiciones:

1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

Adam Fayed no tiene su sede en el Reino Unido ni está autorizado por la FCA o la MiFID.

Adam Fayed utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación, ofrecer contenidos personalizados basados en sus preferencias y ayudarnos a comprender mejor cómo se utiliza nuestro sitio web. Al continuar navegando por adamfayed.com, acepta el uso que hacemos de las cookies.

Si no da su consentimiento, será redirigido fuera de este sitio, ya que dependemos de las cookies para la funcionalidad básica.

Más información en nuestro Política de privacidad.

SUSCRÍBETE A ADAM FAYED ÚNASE A INMENSA ABONADOS DE ALTO PODER ADQUISITIVO

SUSCRÍBETE A ADAM FAYED ÚNASE A INMENSA ABONADOS DE ALTO PODER ADQUISITIVO

Acceda gratuitamente a los dos libros de Adam sobre expatriación.

Acceda gratuitamente a los dos libros de Adam sobre expatriación.

Obtenga más estrategias cada semana sobre cómo ser más productivo con sus finanzas.