Esta es la reseña de Pacific Asset Management para quienes deseen conocer los servicios de gestión de activos de esta empresa.
Con una plantilla autorizada de 5 asesores, Pacific Asset Management, registrada en 2002, presta sus servicios en 4 estados. Pacific Asset Management supervisa la gestión de $248,6 millones y ofrece asesoramiento de inversión a 400 clientes.
Más información sobre la empresa y sus servicios en Pacific Asset Management Consulte.
Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).
¿Qué es Pacific Asset Management?
Empresa de asesoramiento financiero, Pacific Gestión de patrimonios tiene su sede en San Diego, California, y gestiona activos de clientes por valor de cientos de millones de dólares. La clientela de la empresa se compone tanto de clientes con patrimonios elevados como de clientes con patrimonios reducidos.
La empresa utiliza su gestión de activos estrategia para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Pacific Wealth es un negocio basado en honorarios, por lo que recibe el pago tanto de los honorarios de los clientes como de las comisiones de los vendedores externos. En cambio, una empresa que sólo cobra honorarios no acepta pagos de fuentes externas.
En 2001, James C. Kuntz y Mark C. Hill fundaron Pacific Gestión de patrimonios. A principios de los ochenta, Hill y Kuntz empezaron a trabajar como consultores financieros. Ambos deseaban crear una empresa que ofreciera servicios de investigación y una estrategia única de gestión de activos a clientes con un elevado patrimonio neto. En la actualidad, Kuntz es el director gerente de la empresa; Hill ya no trabaja para la organización.
Esta empresa asesores financieros son casi todos planificadores financieros certificados (CFP). La empresa También cuenta con un especialista titulado en planes de jubilación y un especialista titulado en inversiones. analista de gestión (CIMA) en plantilla (CRPS).
Filosofía de inversión de Pacific Wealth Management
Para encontrar el estrategia de asignación de activos que mejor se adapte a la propensión al riesgo, el horizonte temporal y los objetivos financieros de cada cliente, Pacific Wealth Management trabaja con ellos.
Estas estrategias de asignación de activos son desarrollado por la empresa utilizando Proactive Asset Management, un modelo propio de gestión de activos.
Además, Pacific Gestión de patrimonios emplea diversas técnicas, como el análisis fundamental, técnico, cíclico y gráfico, para evaluar los valores. La empresa tendrá en cuenta los objetivos, la sensibilidad fiscal y la tolerancia al riesgo del cliente a la hora de seleccionar los valores para sus cuentas.
Abrir una cuenta Pacific Wealth Management
Debe hacer póngase en contacto con con Pacific Wealth Management para empezar a trabajar con ellos.
En la página de contacto del sitio web de la empresa hay un formulario que puede rellenar para introducir su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono, así como para hacer cualquier pregunta que desee. Otra opción es llamar al (858) 509-9797.
¿Cuáles son los tipos de clientes y el tamaño mínimo de las cuentas de Pacific Wealth Management?
Alrededor de 200 personas, tanto con patrimonios netos, son clientes de Pacific Wealth Management.
Para clientes que buscan servicios de gestión de activos, Pacific Wealth Management tiene un requisito de saldo mínimo en cuenta de $250.000.
Para los clientes institucionales, como los planes de pensiones, el mínimo es de $500.000. No existe un importe mínimo para los clientes independientes. planificación o consultoría financiera.
¿Cuáles son los Servicios que ofrece Pacific Wealth Management ¿Oferta?
Para una empresa de su tamaño, Pacific Gestión de patrimonios ofrece una buena selección de servicios, como los siguientes:
- Servicios de gestión de activos
- Gestión proactiva de activos
- Planificación financiera
- Estrategias de tesorería
- Planificación de la distribución de la jubilación
- Protección por invalidez y dependencia
- Planificación patrimonial
- Donaciones benéficas
- Planificación del divorcio
- Gestión de planes 529
- Servicios de consultoría
Revisión de Pacific Asset Management: ¿Dónde está la sede de Pacific Asset Management? ¿En qué estados trabajan sus asesores financieros?
California, Oregón, Texas y Washington son los cuatro estados que Pacific Asset Management atiende actualmente desde su sede de Gig Harbor (Washington).
Revisión de Pacific Asset Management: ¿Cuál es el saldo de clientes típico de Pacific Asset Management?
A pesar de prestar asesoramiento a clientes con carteras de distintos tamaños, el saldo medio de los clientes de Pacific Asset Management es actualmente de $621.375. Pacific Asset Management gestiona activos por un valor total de 1.248.550.000 PTT.
Revisión de Pacific Asset Management: ¿Cuál ha sido la evolución histórica de Pacific Asset Management?
Para el planificación financiera sector, ni la SEC ni FINRA llevan un registro de las métricas de rendimiento de las carteras. Por lo tanto, no existe un historial de rendimiento de ninguna empresa de asesoramiento financiero, a diferencia de fondos de alto riesgo. El cliente las circunstancias financieras siempre dictan los planes financieros específicos y carteras de inversión.
Revisión de Pacific Asset Management: ¿Es posible presentar una queja contra Pacific Asset Management?
Rellene el formulario de reclamación de inversores de la SEC aquí si tiene alguna queja o reclamación que hacer a esta empresa.
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