\u00bfQu\u00e9 son los arist\u00f3cratas de los dividendos y c\u00f3mo invertir en ellos? Siga leyendo para saberlo.<\/p>\n\n\n\n
Si usted es un inversor de rentas, lo m\u00e1s probable es que su cartera incluya valores que pagan dividendos y que representan a empresas con beneficios estables, fundamentos s\u00f3lidos y un s\u00f3lido historial de crecimiento y beneficios.<\/p>\n\n\n\n
Ning\u00fan valor ejemplifica estas caracter\u00edsticas de forma m\u00e1s consistente que un Arist\u00f3crata de los Dividendos del S&P 500.<\/p>\n\n\n\n
Un arist\u00f3crata de los dividendos debe cumplir unos criterios estrictos, que incluyen pertenecer al S&P 500 y tener un historial de aumento constante del pago de dividendos durante al menos 25 a\u00f1os seguidos.<\/p>\n\n\n\n
Esta combinaci\u00f3n es significativa porque, desde 1926, los dividendos han aportado el 32% de la rentabilidad total del S&P 500. Estudios de S&P Dow Jones<\/a> Los \u00edndices demuestran que los valores que pagan dividendos superan a los que no lo hacen en t\u00e9rminos de riesgo.<\/p>\n\n\n\n Una empresa que aumenta sistem\u00e1ticamente la cuant\u00eda de sus dividendos a los accionistas se conoce como arist\u00f3crata de los dividendos y est\u00e1 incluida en el \u00edndice S&P 500.<\/p>\n\n\n\n Si una empresa ha aumentado sistem\u00e1ticamente el pago de dividendos durante al menos 25 a\u00f1os, se considera arist\u00f3crata de los dividendos.<\/p>\n\n\n\n Algunos aficionados a los arist\u00f3cratas de los dividendos los clasifican en funci\u00f3n de criterios adicionales como el tama\u00f1o y la liquidez de la empresa, por ejemplo, tener una capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til superior a $3.000 millones.<\/p>\n\n\n\n Las empresas con altos dividendos son relativamente poco comunes y suelen tener negocios muy estables. Con frecuencia producen bienes a prueba de recesiones, lo que les permite seguir obteniendo beneficios y pagando dividendos incluso cuando otras empresas atraviesan dificultades.<\/p>\n\n\n\n En un momento dado, suele haber menos de 100 arist\u00f3cratas de los dividendos. S\u00f3lo 65 arist\u00f3cratas de los dividendos se incluyeron en el Standard & Poor's 500 en 2021. Pueden encontrarse en diversos sectores, como la construcci\u00f3n, el comercio minorista, el petr\u00f3leo y el gas, y la sanidad.<\/p>\n\n\n\n Las nuevas empresas tecnol\u00f3gicas y las empresas consolidadas casi nunca pagan dividendos. Para mantener un crecimiento superior a la media, sus equipos directivos prefieren reinvertir los beneficios en el negocio. Algunas empresas j\u00f3venes incluso operan con p\u00e9rdidas netas y carecen de los fondos necesarios para pagar dividendos.<\/p>\n\n\n\n Las empresas grandes y conocidas con beneficios constantes suelen ser las que mejor reparten dividendos. Muchas personas no se benefician de un crecimiento s\u00f3lido y constante ni de un aumento de los dividendos. cotizaciones burs\u00e1tiles<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Estas empresas suelen repartir dividendos peri\u00f3dicamente como m\u00e9todo alternativo de recompensar a sus accionistas.<\/p>\n\n\n\n Introducido en 2005, el \u00edndice S&P 500 Dividend Aristocrats sigue el rendimiento de las empresas del S&P 500 que han aumentado el pago de dividendos durante 25 a\u00f1os seguidos y cumplen otros criterios.<\/p>\n\n\n\n El \u00edndice est\u00e1 compuesto por valores de gran capitalizaci\u00f3n de diversos sectores. La presencia de tantos grandes de primera categor\u00eda<\/a> acciones hace que sea una inversi\u00f3n deseable para quienes buscan ingresos.<\/p>\n\n\n\n En comparaci\u00f3n con el \u00edndice de referencia general S&P 500, la gama de valores del \u00edndice Aristocrats ofrece mayores rendimientos ajustados al riesgo y una mejor protecci\u00f3n frente a las ca\u00eddas.<\/p>\n\n\n\n Aunque inversiones de renta<\/a> suelen favorecer el valor frente al crecimiento, los Arist\u00f3cratas presentan ambos rasgos. Desde 1999, el \u00edndice ha tenido una exposici\u00f3n al valor de 57,55% y una exposici\u00f3n al crecimiento de 42,44%.<\/p>\n\n\n\n Las acciones de una empresa deben cumplir determinados criterios para ser un Arist\u00f3crata del S&P 500:<\/p>\n\n\n\n Cada a\u00f1o, S&P Dow Jones Indices elabora la lista de empresas Dividend Aristocrat elegibles, que se publica el 1 de febrero. Para garantizar la diversificaci\u00f3n, el \u00edndice se reequilibra cada trimestre con un l\u00edmite sectorial de 30%. Para eliminar por completo el riesgo de concentraci\u00f3n de un solo valor, todos los componentes tienen la misma ponderaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los arist\u00f3cratas de los dividendos pueden ser evaluados de diversas formas por los analistas como inversiones. Entre ellas figuran la capacidad de una empresa para capear las ca\u00eddas del mercado, el crecimiento del precio de sus acciones a lo largo del tiempo y sus expectativas de \u00e9xito futuro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Eso implica que los arist\u00f3cratas de los dividendos est\u00e1n ordenados en una jerarqu\u00eda fluida. Los principales arist\u00f3cratas de los dividendos para 2021 fueron elegidos por Forbes en funci\u00f3n de los rendimientos futuros totales previstos de las empresas.<\/p>\n\n\n\n T\u00e9ngase en cuenta que estas decisiones, especialmente la de Exxon Mobil, se tomaron antes del colapso de precios del petr\u00f3leo<\/a> en 2021 causada por la propagaci\u00f3n del nuevo coronavirus.<\/p>\n\n\n\n En 2021, 65 valores cumplen los requisitos para ser clasificados como arist\u00f3cratas de los dividendos. Varios casos incluyen:<\/p>\n\n\n\n Los inversores que buscan ingresos fiables deben buscar una empresa que pague<\/a> repartir un dividendo cada vez mayor, ya que hacerlo es se\u00f1al de que la empresa es financieramente estable. Tenga en cuenta, no obstante, que un dividendo es una parte de los beneficios de una empresa que \u00e9sta paga a sus propietarios (accionistas) en efectivo; los fondos distribuidos como dividendo no son reinversi\u00f3n en la empresa.<\/p>\n\n\n\n Una empresa puede optar por no reinvertir en la empresa si paga a los accionistas un porcentaje excesivamente alto de sus beneficios porque no hay muchas oportunidades para que la empresa crezca. Como resultado, un arist\u00f3crata de los dividendos podr\u00eda estar perdiendo oportunidades de crecimiento o no tener ninguna para reinvertir los beneficios.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, cuando las acciones de una empresa no suben, la direcci\u00f3n puede utilizar los dividendos para apaciguar a los inversores airados. Sin embargo, si un arist\u00f3crata de los dividendos puede aumentar sistem\u00e1ticamente la retribuci\u00f3n que paga a los accionistas, ello implica cierto nivel de crecimiento org\u00e1nico para financiar esos pagos.<\/p>\n\n\n\n Si le interesa invertir en dividendos, tiene dos opciones principales: seleccionar existencias individuales<\/a> por su cuenta, o comprar un fondo de acciones con dividendos.<\/p>\n\n\n\n Si decide invertir en acciones individuales, tendr\u00e1 que dedicar mucho esfuerzo a informarse sobre el mercado, la ventaja competitiva de la empresa, los datos financieros y otros muchos temas. Encontrar la rentabilidad por dividendo y comprar las acciones son s\u00f3lo el principio de la inversi\u00f3n<\/a> en acciones individuales.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de las empresas pagan dividendos trimestralmente. Cada trimestre, mediante un comunicado de prensa o un registro en la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores, el consejo de administraci\u00f3n de la empresa anuncia formalmente el dividendo y la fecha de pago (SEC). A continuaci\u00f3n, los fondos se transfieren directamente a su cuenta de corretaje<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Debe tener en cuenta las siguientes fechas significativas si tiene previsto invertir en valores individuales:<\/p>\n\n\n\n Antes de la stock even trades<\/a>, El d\u00eda ex-dividendo, su precio se reduce en el importe del dividendo. D\u00edas u ocasionalmente semanas m\u00e1s tarde, en la fecha de pago, el dividendo aparecer\u00e1 en su cuenta.<\/p>\n\n\n\n Gestor de fondos<\/a> Pro Shares tiene un ETF espec\u00edfico para ese fin, el S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, si lo que busca es invertir en Dividend Aristocrats a trav\u00e9s de un fondo (NOBL). El SPDR S&P Dividend ETF es otra alternativa (SDY). Ambos fondos pagan dividendos trimestralmente.<\/p>\n\n\n\n Poder empezar con un cartera de acciones con dividendos es una de las principales ventajas de invertir<\/a> en un fondo. Dado que cada d\u00f3lar que invierte crea una cartera de valores para usted, la diversificaci\u00f3n le beneficiar\u00e1. Gracias a la diversificaci\u00f3n, hay menos posibilidad de que una acci\u00f3n tenga<\/a> impacto negativo en toda su cartera.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, a diferencia de lo que ocurre con las acciones individuales, no tendr\u00e1 que supervisar y analizar cada posici\u00f3n, lo que simplifica mucho el seguimiento y supone una gran ayuda para los inversores principiantes.<\/p>\n\n\n\n Si tiene previsto invertir en acciones de dividendos individuales, debe presta mucha atenci\u00f3n<\/a> a lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n \u00c9stos son s\u00f3lo algunos de los principales problemas de las acciones con dividendos; debe prestar mucha atenci\u00f3n a otras facetas de la empresa en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\u00bfQu\u00e9 son los arist\u00f3cratas del dividendo?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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\u00bfQu\u00e9 requisitos hay que tener para ser un arist\u00f3crata de los dividendos?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Ejemplos de arist\u00f3cratas del dividendo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Ventajas e inconvenientes de los arist\u00f3cratas del dividendo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Ventajas de los arist\u00f3cratas del dividendo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Los contras de los arist\u00f3cratas de los dividendos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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C\u00f3mo invertir en acciones con dividendos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Qu\u00e9 hay que tener en cuenta al comprar acciones con dividendos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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