Qtrade Profile: What is Qtrade Direct Investing?

Qtrade, now operating under Aviso Wealth, is a Canadian online brokerage firm headquartered in Vancouver, Canada.

Se state cercando di investire come espatriati o individui con un alto patrimonio netto, che è ciò in cui sono specializzato, potete inviarmi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).

Alcuni fatti potrebbero cambiare rispetto al momento in cui si scrive. Per ricevere indicazioni aggiornate, contattatemi.

This page will explore what is Qtrade Direct Investing, what it does, and whether its financial services platform e investment offerings per le vostre esigenze finanziarie.

What is Qtrade Direct Investing?

Qtrade History

Founded in 2000, the platform that became what is Qtrade Direct Investing now was created in response to the rising demand for online brokerage services and direct access to equity markets during the dot-com era.

Initially developed in partnership with Canadian credit unions, Qtrade focused on providing reliable online brokerage services equipped with educational resources and tools for self-directed investors.

Over the years, Qtrade has continually enhanced its platform with advanced features, competitive pricing, and user-centric tools, catering to the growing demand for online trading.

Who owns Qtrade?

What is Qtrade Direct Investing? Where is it located?

Now, Qtrade Direct Investing is owned by Aviso Wealth, a prominent Canadian wealth and investment service provider.

Qtrade benefits from the financial strength and extensive network of Aviso Wealth, ensuring reliable and robust service offerings for its clients.

Effective April 1, 2024, Credential Securities, Credential Asset Management Inc., Qtrade Asset Management and Qtrade Advisor will merge under the new name Aviso Wealth.

Aviso is a financial services provider for the Canadian financial industry and was created in 2018 by uniting three firms: Credential Financial, Qtrade Financial Group, and NEI Investments.

Aviso Wealth LP is a wholly owned subsidiary of Aviso, backed by Canada’s leading financial services cooperatives.

Its ownership is split equally between Desjardins Financial Holding Inc. and CU CUMIS Wealth Holdings LP, a partnership owned by five provincial credit union Centrals and The CUMIS Group Limited, a part of Co-operators Life Insurance Co.

As of December 31, 2023, Aviso’s ownership group had combined balance sheet assets exceeding $740 billion. Aviso’s 10-member board includes five directors each from Desjardins and CU CUMIS Wealth Holdings LP.

What is Qtrade Direct Investing offering?

Qtrade Direct Investing provides self-directed investors with access to real-time quotes, advanced research tools, market news, and educational resources through its platform, available both online and via a mobile app.

The platform is designed to offer a seamless trading experience, allowing users to manage investments anytime and take advantage of market opportunities in real-time.

Investment and Savings Tools

First Home Conto di risparmio (FHSA): Save up to $40,000 tax-free with annual tax-deductible contributions of $8,000 for first-time homebuyers.
Financial Planning Tool: Easily set, track, and adjust financial goals with personalized recommendations.

Trading and Platform Features

Real-Time Account Opening: Open individual and joint accounts instantly with automated ID verification.
Enhanced Charting Tool: Offers expanded technical indicators, benchmarks, and drawing tools for technical analysis.
100+ Commission-Free ETF Program: Buy and sell ETF commission-free with no minimum purchase requirement.
Qtrade Options Lab: Learn and execute options trading strategies tailored to goals, risk tolerance, and experience level.
ESG Portfolio Analysis: View ESG scores for stocks and funds, including portfolio rankings and peer group comparisons.
Premium Research Tools: Analyst ratings and price forecasts to assess stock performance and market sentiment.
Fully-Paid Securities Lending Program: Earn reddito fisso by lending fully-paid securities.

Qtrade (Aviso) Key Executives

William (Bill) Packham – President and CEO
Leads Aviso since 2018, focusing on creating a diverse gestione patrimoniale ecosystem and guiding strategic growth. Previously served as CEO of Qtrade Financial Group and held executive roles at Desjardins Group.
John H. Bai – SVP, Chief Financial Officer and Chief Risk Officer
Oversees finance, risk management, and capital markets. Former CFO at a regional US bank and CEO of a direct trading business. Holds CPA and CFA designations.
Wanda Frisk – SVP, Head of Credit Union Wealth Management
Develops wealth management programs for credit unions, enhancing advisor and member experiences. Holds CIM and CFP designations with extensive leadership experience.
George Ho – SVP, Chief Digital & Technology Officer
Leads Aviso’s technology strategy and digital transformation. Brings over 20 years of experience in wealth management IT and cybersecurity.
Tim Prescott – SVP, Head of Asset Management
Leads Aviso’s asset management division, including NEI Investments. Drives investment strategy and product development across all business lines.
Christine Zalzal – SVP, Head of Direct Investing
Oversees online brokerage and robo-advice. Under her leadership, Qtrade Direct Investing has earned the #1 online broker title multiple times in industry awards.

Qtrade Direct Investing Address and Contact Information

Mailing Address: Qtrade Direct Investing, 700 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4T6
Email: DirectInvesting@qtrade.ca
Phone:
- Toll-Free: 1.877.787.2330
- Local: 604.605.4199
  Available Monday to Friday, 8:30 am to 8:00 pm ET.
Fax: 604.484.2627

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*Molti di questi beni sono gestiti da entità in cui Adam Fayed ha partecipazioni personali, ma per le quali non fornisce consulenza personale.

Confermo di non risiedere attualmente negli Stati Uniti, a Porto Rico, negli Emirati Arabi Uniti, in Iran, a Cuba o in altri Paesi sottoposti a pesanti sanzioni.

Se vivete nel Regno Unito, confermate di soddisfare una delle seguenti condizioni:

1. Patrimonio netto

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni promozionali che sono esenti

dalla restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili.

L'esenzione riguarda gli investitori certificati di alto valore netto e dichiaro di essere qualificato come tale in quanto almeno uno dei seguenti elementi si applica a me:

Ho avuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto indicata, un reddito annuo

per un valore pari o superiore a 100.000 sterline. Il reddito annuo a questi fini non include il denaro

prelevare dai miei risparmi pensionistici (ad eccezione del caso in cui i prelievi siano utilizzati direttamente per

reddito da pensione).

Ho detenuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto riportata, un patrimonio netto pari al

valore pari o superiore a 250.000 sterline. Il patrimonio netto a questi fini non include la proprietà che è la mia residenza principale o qualsiasi somma di denaro raccolta attraverso un prestito garantito su tale proprietà. O qualsiasi mio diritto ai sensi di un contratto qualificante o di un'assicurazione ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) order 2001;

c) o Qualsiasi prestazione (sotto forma di pensione o altro) che sia pagabile in base alla

cessazione del servizio o al mio decesso o pensionamento e a cui io sono (o il mio

persone a carico hanno o possono avere diritto.

2. Investitore autocertificato

Dichiaro di essere un investitore sofisticato autocertificato ai fini del

restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili. Sono consapevole che questa

significa:

i. Posso ricevere comunicazioni promozionali da una persona autorizzata da

Financial Conduct Authority che si riferiscono all'attività di investimento in titoli non prontamente

titoli realizzabili;

ii. Gli investimenti a cui si riferiscono le promozioni possono esporre il sottoscritto a una significativa

rischio di perdere tutto il patrimonio investito.

Sono un investitore sofisticato autocertificato perché si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a. Sono membro di un network o di un sindacato di business angels e lo sono da

almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data indicata;

b. Ho effettuato più di un investimento in una società non quotata in borsa negli ultimi due anni

prima della data indicata di seguito;

c. Sto lavorando, o ho lavorato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, in una

capacità professionale nel settore del private equity, o nella fornitura di finanziamenti per

piccole e medie imprese;

d. Sono attualmente, o sono stato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, amministratore di una società con un fatturato annuo di almeno 1 milione di sterline.

Adam Fayed non ha sede nel Regno Unito, né è autorizzato dalla FCA o dalla MiFID.

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