I migliori ETF industriali offrono agli investitori vari gradi di esposizione a diversi comparti del settore industriale.
Il settore industriale è essenziale per il commercio internazionale.
Le aziende di questo settore forniscono servizi commerciali e professionali, trasporti e produzione e distribuzione di attrezzature per l'edilizia.
Molte aziende, soprattutto quelle industriali, contano sull'espansione per stare al passo con l'economia mondiale. I titoli industriali potrebbero risentire di un rallentamento dell'economia.
Ma questo non vale per tutti i titoli del settore industriale.
Tra le aziende del settore vi sono quelle che operano nel settore della difesa e dell'aerospazio, nonché quelle che si occupano della gestione dei rifiuti, tutte molto resistenti alle crisi economiche.
Pertanto, gli investitori non dovrebbero cancellare immediatamente tutte le società industriali quando si teme una recessione.
Abbiamo assistito alla risposta del settore al clima economico e politico del 2022.
Tuttavia, la Federal Reserve ha iniziato ad alzare i tassi di interesse in risposta all'aumento dell'inflazione, il che potrebbe avere un impatto sulle imprese industriali economicamente sensibili.
Tuttavia, l'aumento della spesa per la difesa dovrebbe essere positivo per i titoli della difesa alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Per gli investitori può essere difficile selezionare i titoli in grado di prosperare in risposta alle numerose variabili in gioco nel settore industriale.
Gli ETF specializzati nel settore industriale sono una possibile risposta.
Qui sono evidenziati alcuni dei migliori ETF del settore industriale.
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RSPN)
L'Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RSPN) segue l'andamento dell'indice S&P 500® Equal Weight Industrials, che attribuisce lo stesso peso a ciascun titolo del sotto-settore Industrials dell'indice S&P 500.
Il 1° novembre 2006 questo ETF è entrato in circolazione. L'11/8/2023, il rapporto di costo per investire nei 77 titoli dell'Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RSPN) era di 0,40%. Questo ETF settoriale è la scelta migliore tra le offerte simili.
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (NYSE:RSPN) detiene la posizione maggiore in Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ:ODFL).
Si tratta di uno dei più grandi e noti vettori LTL (less-than-truckload) delle Americhe.
L'organizzazione è nota per le sue spedizioni LTL rapide e affidabili in tutto il Paese. Il 20 luglio Old Dominion Freight Line, Inc. (NASDAQ:ODFL) ha distribuito un dividendo trimestrale di $0,40 per azione.
I dividendi sono dovuti agli azionisti registrati il 6 settembre e saranno pagati il 29 settembre.
I dati del primo trimestre mostrano che 37 hedge fund erano lunghi su NASDAQ:ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.), rispetto alle 34 società del quarto trimestre.
Citadel Investment Group, guidato da Ken Griffin, detiene la posizione di maggioranza nell'azienda con 292.753 azioni per un valore di quasi $100 milioni.
Se volete investire come espatriati o persone con un alto patrimonio netto, potete scrivermi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o utilizzare il sito queste opzioni di contatto.
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSE:FIDU)
Il Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSE:FIDU) traccia i risultati degli investimenti degli indici industriali MSCI negli Stati Uniti. Il suo debutto è avvenuto il 21 ottobre 2013, grazie a Fidelity.
Attualmente, il rapporto di costo del Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSE:FIDU) è pari a 0,08%, mentre il patrimonio totale gestito dal detentore del fondo è di $800,13 milioni.
Le azioni totali detenute dal fondo sono 392. Se siete alla ricerca di un buon ETF industriale, considerate il Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSE:FIDU).
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSE:FIDU) detiene una posizione importante in Union Pacific Corporation (NYSE:UNP). La società ferroviaria Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) è quotata alla Borsa di New York.
Qui possono essere inviati tutti i tipi di prodotti agricoli e orticoli, oltre a carbone, fonti di energia rinnovabili, petrolio, prodotti chimici, polimeri, prodotti in legno, metalli e minerali.
I dividendi trimestrali delle azioni Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) sono stati emessi il 26 luglio a $1,30. Se eravate azionisti al 31 agosto, riceverete il dividendo il 29 settembre.
Il numero di hedge fund ottimisti su Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) è salito a 85 nel primo trimestre da 83 nel quarto trimestre. Soroban Capital Partners, guidato da Eric W. Mandelblatt, possiede 8,26 milioni di azioni della società, diventando così il maggiore azionista.
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (NASDAQ:PRN)
Il simbolo NASDAQ “PRN”, che rappresenta l'Invesco DWA Industrials Momentum ETF, segue il valore dell'indice Dorsey Wright® Industrials Technical Leaders.
La data di avvio di questo ETF è stata il 12 ottobre 2006. Il coefficiente di spesa netto dell'Invesco DWA Industrials Momentum ETF all'11 agosto 2023 era pari a 0,60%. Il portafoglio è attualmente composto da 45 titoli azionari diversi.
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (NASDAQ:PRN) ha una posizione consistente in Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR). Produttore e distributore di prodotti e servizi per l'edilizia, Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR) opera in tutti gli Stati Uniti.
L'EPS non-GAAP è stato di $3,89 per il secondo trimestre di Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR), mentre il fatturato è stato di $4,53 miliardi, entrambi superiori di $290 milioni e $1,30 alle previsioni di Wall Street.
Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR) era detenuta da 51 hedge fund nel primo trimestre, in calo rispetto ai 52 della fine del trimestre precedente.
Con 1,5 milioni di azioni per un valore di $137,4 milioni, Anomaly Capital Management di Ben Jacobs è il maggiore azionista della società.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (NYSE:FXR)
L'obiettivo primario del First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (NYSE:FXR) è fornire risultati d'investimento che corrispondano ai movimenti dei prezzi e dei rendimenti dell'indice StrataQuant® Industrials.
Nel dicembre 2022, il First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (NYSE:FXR) avrà un rapporto di spesa di 0,61%.
Il fondo è stato lanciato l'8 maggio 2007. L'11 agosto 2023, l'ETF aveva in portafoglio 132 azioni, per un valore complessivo di $1,75 miliardi.
L'azienda nordamericana di trasporti e logistica Saia, Inc. (NASDAQ:SAIA) è la maggiore partecipazione del First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (NYSE:FXR).
L'EPS GAAP trimestrale di Saia, Inc. (NASDAQ:SAIA) si è attestato il 28 luglio a $3,42, superando di $0,14 le aspettative del mercato. Il fatturato di $694,62M è stato di $9,87M inferiore alle aspettative degli analisti finanziari.
Il titolo NASDAQ:SAIA detenuto da 20 diversi hedge fund valeva $218 milioni alla fine del primo trimestre.
Il maggiore azionista è Palestra Capital Management, che possiede 238.903 azioni della società, il cui valore attuale è di $65 milioni.
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB)
L'obiettivo dell'Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB) è seguire la performance dell'indice Dynamic Building & Construction Intellidex.
I 30 titoli che lo compongono costituiscono l'indice U.S. Building & Construction. L'Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB) è stato lanciato il 26 ottobre 2005 e all'11 agosto 2023 ha un portafoglio di 31 titoli azionari con un rapporto di spesa di 0,57%.
Per il vostro portafoglio, dovrebbe essere considerato un ETF industriale di punta.
La partecipazione maggiore in Invesco Dynamic Building & Construction ETF (NYSE:PKB) è PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM).
Negli Stati Uniti si concentra soprattutto sul mercato della costruzione di case. Case unifamiliari, case a schiera, condomini e bifamiliari sono solo alcune delle opzioni abitative offerte dalla società.
Nella relazione sugli utili del secondo trimestre pubblicata il 25 luglio, PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) ha battuto le aspettative di Wall Street di $0,71 per azione e $170 milioni di fatturato.
36 hedge fund erano lunghi su PulteGroup, Inc. (NYSE:PHM) alla fine del primo trimestre, rispetto ai 30 fondi alla fine del trimestre precedente.
Con 5,7 milioni di azioni per un valore di oltre $335 milioni, Harris Associates è il maggiore azionista della società.
Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSE:PPA)
L'indice SPADE Defense funge da punto di riferimento primario per l'Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSE:PPA).
L'indice segue le aziende con sede negli Stati Uniti che operano nei settori dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza interna.
Il simbolo del NYSE per l'Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) risale al 26 ottobre 2005.
A partire da martedì 11 agosto 2023, il rapporto di costo dell'ETF è di 0,58% e il suo portafoglio è composto da 55 azioni. L'Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSE:PPA) si colloca tra i migliori ETF industriali.
L'Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEE:PPA) ha come investimento principale Boeing Company (NYSET:BA).
Aerei commerciali e militari, satelliti, sistemi di difesa missilistica, voli spaziali per umani e meccanismi di lancio fanno parte dell'ambito operativo globale dell'azienda.
The Boeing Company (NYSE:BA) ha battuto le previsioni di EPS non-GAAP per il secondo trimestre di -$0,82 e le stime di fatturato di $19,75 miliardi, pubblicate il 26 luglio.
Questi risultati sono stati migliori di $0,07 e $1,16 miliardi, rispettivamente, di quanto previsto da Wall Street.
Mentre 53 hedge fund erano ottimisti su La società Boeing (NYSE:BA) un trimestre fa, solo 52 hedge fund erano rialzisti sul titolo nel primo trimestre.
Con una partecipazione di $368,7 milioni, Two Sigma Advisors, guidata da John Overdeck e David Siegel, è uno dei principali azionisti.
Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO)
L'Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO) è progettato per rispecchiare i movimenti di prezzo e rendimento dell'indice NASDAQ OMX US Water.
Seguire lo sviluppo delle società americane quotate in borsa che si occupano di riutilizzo e purificazione dell'acqua per applicazioni domestiche, commerciali e industriali.
Con un portafoglio di 39 titoli all'11 agosto e un rapporto di spesa di 0,59%, Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO) esiste dal 12 giugno 2005. Questo ETF è la scelta migliore tra quelli simili del settore industriale.
L'Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO) detiene azioni di Ecolab Inc. (NYSE:ECL) più di qualsiasi altra società.
Ecolab Inc. (NYSE:ECL) è un fornitore globale di sistemi e servizi per l'igiene, la gestione dell'acqua e la prevenzione delle infezioni.
Global Industrial, Global Healthcare & Life Sciences e Global Institutional & Specialty sono le tre divisioni in cui opera l'azienda.
Come da tradizione, il 3 agosto Ecolab Inc. (NYSE:ECL) ha annunciato un dividendo trimestrale di $0,53 per azione. Il pagamento avverrà il 16 ottobre per gli azionisti registrati il 19 settembre.
Alla fine del primo trimestre, 53 hedge fund erano lunghi su NYSE:ECL, rispetto ai 47 della fine del trimestre precedente.
La quota maggiore dell'azienda era di proprietà della Bill & Melinda Gates Foundation Trust, con 5,2 milioni di azioni per un valore di $863,7 milioni.
Pensieri finali
Gli investitori hanno a disposizione diversi metodi per utilizzare gli ETF come strumento di investimento nel settore industriale.
Gli individui possono scegliere se possedere uno strumento d'investimento che offra un'esposizione completa all'intero settore o se adottare una strategia più mirata.
Gli ETF industriali hanno il potenziale per assumere un ruolo significativo all'interno del portafoglio di un investitore, considerando le alternative disponibili.
A titolo esemplificativo, durante le fasi iniziali della ripresa economica, gli individui possono scegliere di allocare i propri investimenti in un ETF industriale diversificato o in un ETF specializzato incentrato sulle compagnie aeree o sulle imprese di trasporto, con l'obiettivo di capitalizzare la conseguente ripresa.
Inoltre, gli individui hanno la possibilità di adottare una strategia d'investimento difensiva allocando i propri fondi in un ETF che si rivolge specificamente ai titoli azionari della difesa, che storicamente hanno dimostrato un certo grado di resistenza durante le fasi di recessione economica.
Gli investitori possono anche prendere in considerazione l'inclusione di un ETF incentrato sull'acqua nella loro strategia di investimento, con l'intenzione di capitalizzare l'ipotesi che il valore degli asset associati all'acqua sia destinato a crescere nel prossimo periodo.
Gli ETF industriali rivestono un'importanza significativa nel panorama degli investimenti grazie alle loro diverse funzioni, che rendono necessaria la comprensione della loro utilità da parte degli investitori.
Gli investitori in cerca di una guida esperta per la diversificazione del proprio portafoglio possono esplorare private banking servizi, dove possono accedere a una serie di fondi di investimento, compresi i migliori ETF industriali, I migliori ETF sulle telecomunicazioni, I migliori ETF sull'energia, e I migliori ETF tecnologici per raggiungere i loro obiettivi finanziari.
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