L'investimento in ETF sulle infrastrutture offre un metodo diversificato per accedere a questo mercato redditizio.
Ma soprattutto, il settore delle infrastrutture è sulla cresta dell'onda del cambiamento globale.
Le aziende che si adattano alle nuove realtà di finanziamenti fluttuanti, obiettivi ambientali in evoluzione e urbanizzazione in espansione offrono opportunità agli investitori.
Inoltre, questa è una rara opportunità per gli investitori di capitalizzare i cambiamenti in questo settore fin dall'inizio.
L'infrastruttura di un Paese è il suo fondamento. Storicamente, questo comprende infrastrutture come servizi pubblici, strade e ponti, oleodotti e gasdotti, essenziali per il funzionamento dell'economia.
L'ambito di applicazione di questo concetto si è ampliato fino a comprendere diverse altre aree della vita moderna, come le iniziative per le energie rinnovabili, le reti di telecomunicazione che supportano le comunicazioni mobili e remote e i sistemi cloud che ospitano i dati digitali.
L'economia, le imprese e le famiglie di qualsiasi nazione possono trarre grandi benefici dal miglioramento delle infrastrutture.
In questo articolo esamineremo alcuni dei migliori ETF sulle infrastrutture. Si consiglia di consultare anche il I migliori ETF sulle compagnie aeree, il I migliori ETF di difesa, e il I migliori ETF sull'intelligenza artificiale.
Se volete investire come espatriati o persone con un alto patrimonio netto, potete scrivermi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o utilizzare il sito queste opzioni di contatto.
Cosa sono gli ETF sulle infrastrutture?
Gli ETF sulle infrastrutture consentono agli investitori di accedere alle aziende che si occupano della costruzione e della manutenzione di infrastrutture come strade, reti elettriche, ponti, fiumi, treni e reti di comunicazione.
Dominion Energy (D), Fortis (FTS) e Consolidated Edison (ED) sono tutti esempi di società che operano nel mercato delle infrastrutture.
Invece di puntare su una singola società, gli investitori che desiderano un'esposizione a un'ampia gamma di società di infrastrutture possono scegliere di esplorare un ETF sulle infrastrutture.
I 7 migliori ETF sulle infrastrutture
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (NASDAQ:EFRA)
L'obiettivo dell'iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (NASDAQ:EFRA) è replicare la performance dell'indice FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Net.
Le aziende degli Stati Uniti e di tutto il mondo sono rappresentate in questo indice per il loro impegno nello sviluppo di soluzioni infrastrutturali e industriali che migliorano i risultati ambientali come l'efficienza energetica, la prevenzione dell'inquinamento e la conservazione delle risorse.
Il 25 settembre 2023, l'ETF aveva un portafoglio di 52 titoli, rispetto all'investimento iniziale di $1 milioni del 1° novembre 2022.
Il fondo ha un rapporto di spesa dello 0,47% e un patrimonio netto di $4,2 milioni al 25 settembre.
Tra le principali partecipazioni di iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (NASDAQ:EFRA) c'è Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB).
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB) offre locomotive, macchinari, soluzioni e servizi tecnologicamente avanzati per il trasporto ferroviario globale di merci e passeggeri. L'azienda opera attraverso due divisioni, Freight e Transit.
Il numero di hedge fund ottimisti su Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB) è sceso da 52 a 41 nel secondo trimestre, secondo il database.
Pzena Investment Management, guidata da Richard S. Pzena, detiene il maggior numero di azioni ($829,13M di valore) della società.
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (NYSE:TOLZ)
Come veicolo d'investimento, ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (NYSE:TOLZ) aspira a replicare il più precisamente possibile la performance dell'indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite.
Questo ETF ha iniziato le contrattazioni il 25 marzo 2014 e al 30 giugno 2023 le azioni in suo possesso sono 110. Il costo per il cliente è di soli 0,46%.
Il ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (NYSE:TOLZ) ha tra le sue partecipazioni principali American Tower Corporation (NYSE:AMT).
American Tower Corporation (NYSE:AMT) è un noto REIT globale che è uno dei principali proprietari, gestori e costruttori indipendenti di beni utilizzati per diverse forme di comunicazione.
Il numero di hedge fund rialzisti su American Tower Corporation (NYSE:AMT) è sceso da 65 a 60 nel secondo trimestre, secondo il database.
La Akre Capital Management di Charles Akre detiene la maggiore partecipazione nella società, che ora è valutata $1,31 miliardi attraverso 6,74 milioni di azioni.
Titoli come American Tower Corporation (NYSE:AMT), Canadian National Railway Company (NYSE:CNI) e Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB), nonché Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH), sono tra i migliori del settore delle infrastrutture.
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BATS:BKGI)
Se state cercando un modo unico di investire nelle infrastrutture, non andate oltre il Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BATS:BKGI).
Concentrandosi su asset infrastrutturali sia convenzionali che non convenzionali, amplia la portata dei possibili investimenti in questo campo.
Partito con un portafoglio di 31 azioni il 31 agosto 2023, il fondo è stato costituito il 2 novembre 2022. Il 25 settembre 2023, l'ETF aveva quasi $15 milioni di attività nette e un rapporto di spesa di 0,65%.
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BATS:BKGI) ha tra le sue partecipazioni principali ONEOK, Inc. (NYSE:OKE).
Quando si parla di gas naturale e di liquidi di gas naturale negli Stati Uniti, ONEOK, Inc. (NYSE:OKE) ha le mani in pasta in diversi ambiti.
Sono incluse varie operazioni associate alla raccolta, alla separazione, al trattamento, al trasporto, allo stoccaggio e alla promozione di LGN e gas naturale.
Per gestire meglio la propria attività, l'azienda si è separata in tre divisioni distinte: Raccolta e trattamento del gas naturale; Liquidi di gas naturale e Gasdotti di gas naturale.
Alla fine del secondo trimestre, un totale di 35 hedge fund erano lunghi su ONEOK, Inc. (NYSE:OKE), rispetto ai 33 della fine del primo trimestre, secondo i dati compilati da Insider Monkey.
Con 2,3 milioni di azioni per un valore di $140,8 milioni, la Marshall Wace LLP di Paul Marshall e Ian Wace è il maggiore azionista della società.
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (NYSE:SIMS)
NYSE:SIMS è un ETF che mira a replicare la performance total return dell'indice S&P Kensho Intelligent Infrastructure.
Le aziende all'avanguardia nell'innovazione delle infrastrutture intelligenti sono state specificamente selezionate per essere incluse in questo indice.
Il primo annuncio del fondo è stato fatto il 26 dicembre 2017. Alla data del 22 settembre 2023, il portafoglio del fondo conteneva 48 titoli azionari diversi e aveva un AUM di $20,86 milioni. Questo fondo ha una commissione di 0,45% all'anno.
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (NYSE:SIMS) ha una posizione significativa in Carrier Global Corporation (NYSE:CARR).
Carrier Global Corporation, società quotata alla Borsa di New York (NYSE:CARR), è leader mondiale nei settori HVAC&R, refrigerazione, sicurezza, protezione antincendio e sistemi di automazione degli edifici.
Climatizzazione, refrigerazione, antincendio e sicurezza sono le tre divisioni che compongono l'intera organizzazione.
Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) aveva 34 hedge fund con una posizione rialzista alla fine del secondo trimestre, in calo rispetto ai 41 fondi del trimestre precedente.
Diamond Hill Capital di Ric Dillon possiede il maggior numero di azioni della società (4,3 milioni per un valore di $216,22 milioni).
iShares U.S. Infrastructure ETF (BATS:IFRA)
Al terzo posto della nostra classifica dei migliori ETF infrastrutturali troviamo l'iShares U.S. Infrastructure ETF (BATS:IFRA), che cerca di replicare la performance dell'indice NYSE FactSet U.S. Infrastructure, composto da titoli emessi da società statunitensi che operano nel settore delle infrastrutture.
Queste imprese possono prosperare con l'aumento del numero di progetti infrastrutturali nazionali.
Il fondo ha un rapporto di spesa dello 0,30% e gestirà $2,08 miliardi di attività al 25 settembre 2023. È stato costituito il 3 aprile 2018.
Tra le numerose società detenute dall'iShares U.S. Infrastructure ETF (BATS:IFRA), spicca The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX).
Le attrezzature per i vagoni merci ferroviari sono sviluppate, prodotte e distribuite a livello globale da The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX).
L'organizzazione è strutturata in tre dipartimenti principali: produzione, manutenzione, leasing e gestione.
Tra i suoi clienti figurano aziende di trasporto, banche, organizzazioni di leasing, spedizionieri e vettori.
Il numero di hedge fund positivi su The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) è passato da 12 nel trimestre precedente a 15 nel secondo.
Con 206.505 azioni per un valore di $8,9 milioni, il Citadel Investment Group di Ken Griffin ha mantenuto una consistente partecipazione nella società.
SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII)
Per offrire agli investitori rendimenti che ricalchino la performance complessiva dell'indice S&P Global Infrastructure, l'SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII) segue tale indice.
L'ETF intende fornire un'esposizione ai 75 titoli più importanti del settore delle infrastrutture, determinati da una media ponderata del loro flottante e della loro capitalizzazione di mercato.
La data di avvio del fondo è stata il 25 gennaio 2007 e, al 22 settembre 2023, il portafoglio di 75 titoli del fondo gestisce $434,68 milioni.
Il rapporto costo/reddito è dello 0,40%. Uno dei migliori ETF infrastrutturali da tenere d'occhio è lo SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII).
Per quanto riguarda l'SPDR S&P Global Infrastructure ETF (NYSE:GII), NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) è una delle partecipazioni principali. NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) produce, trasmette, distribuisce e vende elettricità ai consumatori al dettaglio e all'ingrosso in Nord America.
Le centrali eoliche, solari, nucleari, a carbone e a gas naturale contribuiscono tutte alla loro rete. NextEra svolge inoltre un ruolo di primo piano nel settore dello sviluppo, della costruzione e della gestione di impianti con contratti a lungo termine che forniscono soluzioni di energia pulita.
Il numero di hedge fund rialzisti su NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente a 59, secondo il database alla fine del secondo trimestre.
La Two Sigma Advisors di John Overdeck e David Siegel possedeva una fetta consistente della società, valutata in circa $190,42 milioni di azioni su 2,57 milioni.
Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE)
Nel tentativo di replicare la performance dell'indice Indxx U.S. Infrastructure Development, è stato creato il Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE).
L'indice comprende aziende ben posizionate per trarre profitto dal recente aumento della spesa per le infrastrutture negli Stati Uniti.
Queste aziende operano in diversi settori, tra cui la produzione di materie prime, l'ingegneria, la produzione di attrezzature pesanti e l'edilizia.
Lanciato il 6 marzo 2017, il Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) avrà $5,04 miliardi di asset al 25 settembre 2023.
Il rapporto costo/reddito è dello 0,47%. Al 25 settembre 2023, il portafoglio del fondo comprende 98 azioni.
In base alla sua performance a 5 anni, il Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) è uno dei migliori ETF sulle infrastrutture.
Una delle maggiori partecipazioni del Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) è Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH).
Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) è una multinazionale specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni innovative per il movimento e il controllo.
I settori mobile, industriale e aerospaziale sono solo alcuni dei mercati che possono beneficiare dei loro prodotti. L'azienda opera in due divisioni: Sistemi aerospaziali e Industria diversificata.
I dati del secondo trimestre mostrano che il numero di hedge fund positivi su Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH) è inferiore a quello del primo trimestre.
Harris Associates possiede 2,26 milioni di azioni della società per un valore totale di $883,16 milioni, diventando così il maggiore azionista dell'azienda.
Pensieri finali
L'investimento in ETF sulle infrastrutture offre agli investitori un'opzione diversificata e a basso rischio. Inoltre, l'investimento nei distruttori del settore può produrre guadagni finanziari sostanziali.
Tuttavia, prima di investire il vostro denaro, assicuratevi di aver fatto i compiti a casa. Gli investimenti comportano rischi intrinseci e non è possibile garantire un rendimento positivo.
Tuttavia, è proprio in questo caso che l'approfondimento di un determinato fondo può rivelarsi prezioso.
Private banking I clienti chiedono spesso la consulenza di esperti per la costruzione di portafogli diversificati, che possono includere l'allocazione del capitale ai migliori ETF infrastrutturali e ad altri prodotti di questo tipo. fondi di investimento per la conservazione del patrimonio a lungo termine.
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