Cosa sono gli ETF difensivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\nGli ETF difensivi sono un tipo di veicolo d'investimento che pu\u00f2 assumere la forma sia di fondi comuni d'investimento tradizionali sia di ETF. <\/p>\n\n\n\n
Gli ETF difensivi investono la maggior parte o la totalit\u00e0 del loro patrimonio in azioni di societ\u00e0 che hanno un track record di stabilit\u00e0 nel corso del ciclo economico.<\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, le imprese cicliche sono particolarmente sensibili agli alti e bassi dell'economia. Quando i clienti hanno meno liquidit\u00e0 discrezionale, tendono a rimandare le operazioni bancarie, gli acquisti nei negozi di fascia alta e altri acquisti.<\/p>\n\n\n\n![\"Starlord](\"https:\/\/adamfayed.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Starlord-Best-Defensive-ETFs-512x512.png\")
Grafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'industria sanitaria \u00e8 un buon esempio di settore non ciclico perch\u00e9 spesso registra una redditivit\u00e0 costante indipendentemente dallo stato dell'economia. <\/p>\n\n\n\n
I prodotti e i servizi forniti da queste aziende saranno sempre richiesti dai clienti, indipendentemente dallo stato del mercato o dell'economia. <\/p>\n\n\n\n
Un fondo settoriale difensivo potrebbe investire il proprio denaro in settori affidabili e stabili, come l'industria alimentare e sanitaria o il settore delle utility.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 possibile trovare titoli \u201cdifensivi\u201d in un'ampia gamma di settori se l'azienda in questione presenta utili costanti, prodotti leader di mercato, un forte potere di determinazione dei prezzi e una storia di continui cambiamenti.<\/p>\n\n\n\n
Come funzionano gli ETF difensivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\nQuando gli investitori percepiscono indizi di un'imminente recessione economica, un numero considerevole di essi sceglie di aumentare la resilienza dei propri portafogli d'investimento allocando le attivit\u00e0 in fondi settoriali difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 consente loro di sovraperformare il mercato generale nei momenti di correzione o di ribasso.<\/p>\n\n\n\n
Una correzione di mercato \u00e8 caratterizzata da un calo del mercato compreso tra 10% e 20%. Un mercato orso \u00e8 caratterizzato da un calo significativo di almeno 20% del valore di un mercato finanziario, talvolta accompagnato da una flessione economica nota come recessione. <\/p>\n\n\n\n
L'obiettivo primario dell'investimento in fondi settoriali difensivi \u00e8 quello di mitigare l'impatto di cali sostanziali dei prezzi delle azioni che possono verificarsi in tali occasioni.<\/p>\n\n\n\n
Durante i periodi di difficolt\u00e0 economica, le persone tendono a ridurre le spese per beni e servizi non essenziali, tra cui, ma non solo, intrattenimento, viaggi e abbigliamento di lusso. <\/p>\n\n\n\n
Gli individui tendono a dare priorit\u00e0 all'acquisto di beni essenziali, come il sostentamento, le cure mediche e i servizi fondamentali. <\/p>\n\n\n\n
Investendo in fondi azionari difensivi che si concentrano su settori come questi, si prevede teoricamente che il valore delle vostre partecipazioni subir\u00e0 un calo relativamente minore rispetto ad altri investimenti. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che le attivit\u00e0 che compongono il fondo sono costituite da azioni che hanno dimostrato una tendenza storica a mantenere una stabilit\u00e0 di valore nonostante le flessioni del mercato.<\/p>\n\n\n\n
Tipi di ETF difensivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\nETF sui beni di consumo<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn un mercato debole, i beni di consumo di prima necessit\u00e0, o \u201ctitoli non ciclici\u201d, sono pi\u00f9 stabili rispetto ai titoli ciclici. <\/p>\n\n\n\n
I consumatori hanno bisogno di beni di prima necessit\u00e0 come i cereali e il latte durante una recessione, e possono utilizzare maggiormente prodotti \u201csin stock\u201d come le sigarette e l'alcol. Scopri i migliori ETF sui beni di consumo qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sanitari<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe aziende di questo settore difensivo comprendono ospedali, produttori di farmaci e dispositivi medici, compagnie assicurative e aziende biologiche. <\/p>\n\n\n\n
Le aziende sanitarie vendono beni e servizi di cui i consumatori avranno bisogno in tempi difficili, il che le rende difensive. <\/p>\n\n\n\n
Le persone continuano ad andare dal medico e a prendere le medicine anche quando non hanno soldi per altre cose, perch\u00e9 la salute \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante. Conoscere i migliori ETF sanitari qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sulle telecomunicazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl settore delle telecomunicazioni comprende fornitori di reti cellulari, wireless, fisse, in fibra ottica e ad alta larghezza di banda. <\/p>\n\n\n\n
Le loro aziende seguono modelli riconosciuti nel corso del ciclo economico, preservando il valore durante le recessioni. Leggi i migliori ETF sulle telecomunicazioni qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\n![\"Starlord](\"https:\/\/adamfayed.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Starlord-Best-Defensive-ETFs-3-512x512.png\")
Grafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n![\"Starlord](\"https:\/\/adamfayed.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Starlord-Best-Defensive-ETFs-2-512x512.png\")
Grafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/adamfayed.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Adam-Fayed-Contact_CTA3-512x288.jpg\")
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L'industria sanitaria \u00e8 un buon esempio di settore non ciclico perch\u00e9 spesso registra una redditivit\u00e0 costante indipendentemente dallo stato dell'economia. <\/p>\n\n\n\n
I prodotti e i servizi forniti da queste aziende saranno sempre richiesti dai clienti, indipendentemente dallo stato del mercato o dell'economia. <\/p>\n\n\n\n
Un fondo settoriale difensivo potrebbe investire il proprio denaro in settori affidabili e stabili, come l'industria alimentare e sanitaria o il settore delle utility.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 possibile trovare titoli \u201cdifensivi\u201d in un'ampia gamma di settori se l'azienda in questione presenta utili costanti, prodotti leader di mercato, un forte potere di determinazione dei prezzi e una storia di continui cambiamenti.<\/p>\n\n\n\n
Come funzionano gli ETF difensivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\nQuando gli investitori percepiscono indizi di un'imminente recessione economica, un numero considerevole di essi sceglie di aumentare la resilienza dei propri portafogli d'investimento allocando le attivit\u00e0 in fondi settoriali difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 consente loro di sovraperformare il mercato generale nei momenti di correzione o di ribasso.<\/p>\n\n\n\n
Una correzione di mercato \u00e8 caratterizzata da un calo del mercato compreso tra 10% e 20%. Un mercato orso \u00e8 caratterizzato da un calo significativo di almeno 20% del valore di un mercato finanziario, talvolta accompagnato da una flessione economica nota come recessione. <\/p>\n\n\n\n
L'obiettivo primario dell'investimento in fondi settoriali difensivi \u00e8 quello di mitigare l'impatto di cali sostanziali dei prezzi delle azioni che possono verificarsi in tali occasioni.<\/p>\n\n\n\n
Durante i periodi di difficolt\u00e0 economica, le persone tendono a ridurre le spese per beni e servizi non essenziali, tra cui, ma non solo, intrattenimento, viaggi e abbigliamento di lusso. <\/p>\n\n\n\n
Gli individui tendono a dare priorit\u00e0 all'acquisto di beni essenziali, come il sostentamento, le cure mediche e i servizi fondamentali. <\/p>\n\n\n\n
Investendo in fondi azionari difensivi che si concentrano su settori come questi, si prevede teoricamente che il valore delle vostre partecipazioni subir\u00e0 un calo relativamente minore rispetto ad altri investimenti. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che le attivit\u00e0 che compongono il fondo sono costituite da azioni che hanno dimostrato una tendenza storica a mantenere una stabilit\u00e0 di valore nonostante le flessioni del mercato.<\/p>\n\n\n\n
Tipi di ETF difensivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\nETF sui beni di consumo<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn un mercato debole, i beni di consumo di prima necessit\u00e0, o \u201ctitoli non ciclici\u201d, sono pi\u00f9 stabili rispetto ai titoli ciclici. <\/p>\n\n\n\n
I consumatori hanno bisogno di beni di prima necessit\u00e0 come i cereali e il latte durante una recessione, e possono utilizzare maggiormente prodotti \u201csin stock\u201d come le sigarette e l'alcol. Scopri i migliori ETF sui beni di consumo qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sanitari<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe aziende di questo settore difensivo comprendono ospedali, produttori di farmaci e dispositivi medici, compagnie assicurative e aziende biologiche. <\/p>\n\n\n\n
Le aziende sanitarie vendono beni e servizi di cui i consumatori avranno bisogno in tempi difficili, il che le rende difensive. <\/p>\n\n\n\n
Le persone continuano ad andare dal medico e a prendere le medicine anche quando non hanno soldi per altre cose, perch\u00e9 la salute \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante. Conoscere i migliori ETF sanitari qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sulle telecomunicazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl settore delle telecomunicazioni comprende fornitori di reti cellulari, wireless, fisse, in fibra ottica e ad alta larghezza di banda. <\/p>\n\n\n\n
Le loro aziende seguono modelli riconosciuti nel corso del ciclo economico, preservando il valore durante le recessioni. Leggi i migliori ETF sulle telecomunicazioni qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
ETF sui beni di consumo<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn un mercato debole, i beni di consumo di prima necessit\u00e0, o \u201ctitoli non ciclici\u201d, sono pi\u00f9 stabili rispetto ai titoli ciclici. <\/p>\n\n\n\n
I consumatori hanno bisogno di beni di prima necessit\u00e0 come i cereali e il latte durante una recessione, e possono utilizzare maggiormente prodotti \u201csin stock\u201d come le sigarette e l'alcol. Scopri i migliori ETF sui beni di consumo qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sanitari<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe aziende di questo settore difensivo comprendono ospedali, produttori di farmaci e dispositivi medici, compagnie assicurative e aziende biologiche. <\/p>\n\n\n\n
Le aziende sanitarie vendono beni e servizi di cui i consumatori avranno bisogno in tempi difficili, il che le rende difensive. <\/p>\n\n\n\n
Le persone continuano ad andare dal medico e a prendere le medicine anche quando non hanno soldi per altre cose, perch\u00e9 la salute \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante. Conoscere i migliori ETF sanitari qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sulle telecomunicazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl settore delle telecomunicazioni comprende fornitori di reti cellulari, wireless, fisse, in fibra ottica e ad alta larghezza di banda. <\/p>\n\n\n\n
Le loro aziende seguono modelli riconosciuti nel corso del ciclo economico, preservando il valore durante le recessioni. Leggi i migliori ETF sulle telecomunicazioni qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
ETF sanitari<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe aziende di questo settore difensivo comprendono ospedali, produttori di farmaci e dispositivi medici, compagnie assicurative e aziende biologiche. <\/p>\n\n\n\n
Le aziende sanitarie vendono beni e servizi di cui i consumatori avranno bisogno in tempi difficili, il che le rende difensive. <\/p>\n\n\n\n
Le persone continuano ad andare dal medico e a prendere le medicine anche quando non hanno soldi per altre cose, perch\u00e9 la salute \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante. Conoscere i migliori ETF sanitari qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sulle telecomunicazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl settore delle telecomunicazioni comprende fornitori di reti cellulari, wireless, fisse, in fibra ottica e ad alta larghezza di banda. <\/p>\n\n\n\n
Le loro aziende seguono modelli riconosciuti nel corso del ciclo economico, preservando il valore durante le recessioni. Leggi i migliori ETF sulle telecomunicazioni qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
ETF sulle telecomunicazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIl settore delle telecomunicazioni comprende fornitori di reti cellulari, wireless, fisse, in fibra ottica e ad alta larghezza di banda. <\/p>\n\n\n\n
Le loro aziende seguono modelli riconosciuti nel corso del ciclo economico, preservando il valore durante le recessioni. Leggi i migliori ETF sulle telecomunicazioni qui<\/a>.<\/p>\n\n\n\nETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
ETF sui servizi di pubblica utilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLe persone hanno bisogno di gas, acqua, elettricit\u00e0 e altri servizi. I titoli delle utility comprendono i fornitori di servizi. I consumatori ne hanno bisogno durante le fasi di crisi economica, il che li rende protettivi. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 rende i prezzi dei fondi di utilit\u00e0 difensivi meno sensibili al mercato. Cliccare su qui<\/a> per leggere i migliori ETF sulle utility.<\/p>\n\n\n\nQuali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Quali sono i migliori ETF difensivi<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\nVanguard ETF Mercato azionario totale<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\nQuando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Quando la maggior parte degli investitori sceglie un fondo indicizzato, tende a orientarsi verso i fondi standard dello S&P 500. Ma c'\u00e8 un grande mondo di titoli l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno conosciuti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, di stabilit\u00e0. Ma c'\u00e8 un grande mondo di azioni l\u00e0 fuori, e a volte i nomi pi\u00f9 piccoli e meno noti di Wall Street possono contribuire a fornire un po' di sovraperformance o, in tempi difficili, un po' di stabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Total Stock Market ETF (VTI, $208,47) detiene una quota di quasi tutte le societ\u00e0 quotate in borsa negli Stati Uniti, con una gamma di quasi 4.000 nomi.<\/p>\n\n\n\n
I titoli pi\u00f9 grandi continuano a guidare il portafoglio, con Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT) come partecipazioni principali. Tuttavia, sono presenti anche aziende di medie dimensioni e piccole start-up. <\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l'esposizione settoriale, i titoli tecnologici sono i pi\u00f9 presenti con quasi 30% del portafoglio. I titoli dei consumi discrezionali (14,4%) e quelli industriali (12,8%) si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.<\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, si tratta di una scommessa sulla totalit\u00e0 del mercato azionario. Pertanto, se Wall Street crolla nel suo complesso, non c'\u00e8 molto da fare per proteggersi, anche con i migliori ETF difensivi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, se si vuole allargare il pi\u00f9 possibile la rete, VTI pu\u00f2 essere una buona partecipazione di base nel proprio portafoglio.<\/p>\n\n\n\n
Vanguard Utilities ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nIn generale, \u00e8 rischioso puntare su un singolo tipo di titolo. Ma nel caso del Vanguard Utilities ETF (VPU, $125,33), puntare su un settore pu\u00f2 ridurre il profilo di rischio anzich\u00e9 aumentarlo.<\/p>\n\n\n\n
Certo, i titoli dei servizi di pubblica utilit\u00e0 tendono ad assomigliarsi molto tra loro e di conseguenza sono soggetti alle stesse tendenze generali. <\/p>\n\n\n\n
Ma siamo onesti per un attimo e ammettiamo che molte di queste aziende sono dei monopoli virtuali. Le societ\u00e0 di servizi a scopo di lucro sono altamente regolamentate e di solito devono chiedere l'approvazione prima di modificare la loro struttura tariffaria. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, sono geograficamente senza sbocco sul mare, quindi non sono in concorrenza tra loro, e dispongono di asset miliardari che rendono praticamente impossibile l'ingresso di una nuova impresa nel loro territorio.<\/p>\n\n\n\n
Tutto ci\u00f2 significa che il settore delle utility \u00e8 molto meno rischioso di altri settori di Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
A riprova di ci\u00f2, il rendimento del VPU \u00e8 circa il doppio di quello dell'S&P 500. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0. Questo reddito offre un potenziale aggiuntivo ai rendimenti, nonch\u00e9 una modesta copertura contro i ribassi in caso di difficolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Sebbene il VPU detenga solo circa 65 societ\u00e0 in totale, tutte sono attori dominanti nella distribuzione di energia. Ci\u00f2 lo rende degno di essere preso in considerazione dagli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n
iShares MSCI USA Quality Factor ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nL'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n
L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n
Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n
I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n
Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n
ETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n
Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n
L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n
L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n
Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n
Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nNon \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n
In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n
Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n
Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n
In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSe da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n
Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n
Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n
I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n
Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\nDi conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\nUn altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n
Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\nGrafico di trading<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nIn particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n
Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n
Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n
Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\nL'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n
Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n
Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n
Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\nIn tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n
Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\nTuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n
Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n
Un altro modo di approcciare i migliori ETF difensivi \u00e8 quello di trovarne uno che si concentri sui \u201cfondamentali\u201d, ossia sull'andamento dei profitti e delle vendite di un'azione e non solo sulla variazione del prezzo delle azioni. <\/p>\n\n\n\n
In teoria, sono queste metriche chiave a determinare l'apprezzamento a lungo termine del valore di un'azione, piuttosto che le misure a breve termine del sentiment o del ciclo delle notizie.<\/p>\n\n\n\n L'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL, $131.47) sfrutta la potenza di questi numeri. <\/p>\n\n\n\n L'ETF \u00e8 composto da un elenco mirato di circa 125 titoli statunitensi di grandi e medie dimensioni che presentano fondamentali pi\u00f9 solidi rispetto ai loro omologhi, nonch\u00e9 una tendenza storica a sovraperformare la concorrenza. <\/p>\n\n\n\n Al momento, le partecipazioni pi\u00f9 importanti includono il gigante delle carte di credito Visa (V), la societ\u00e0 madre di Facebook Meta Platforms (META) e il titolo dei semiconduttori Nvidia (NVDA).<\/p>\n\n\n\n I titoli che compongono questo fondo sono scelti in base a fattori quali il rendimento del capitale proprio e la crescita degli utili. <\/p>\n\n\n\n Poich\u00e9 molti prevedono che la recessione colpir\u00e0 nel corso dell'anno, \u00e8 essenziale concentrarsi sulla qualit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n Quindi, se siete alla ricerca di un ETF difensivo, potrebbe essere utile sovrapporre uno schermo per la qualit\u00e0 invece di scegliere il classico fondo indicizzato vanilla.<\/p>\n\n\n\n Se siete alla ricerca di azioni a basso rischio, il fondo iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO, $48.59) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino. DGRO offre un portafoglio diversificato di oltre 400 titoli che comprendono alcuni dei marchi pi\u00f9 stabili e consolidati del pianeta. <\/p>\n\n\n\n Ma soprattutto, il fatto che si concentri sui migliori titoli a crescita di dividendi significa che queste societ\u00e0 probabilmente pagheranno agli azionisti ancora di pi\u00f9 nei prossimi anni di quanto non facciano oggi.<\/p>\n\n\n\n Ad esempio, la principale partecipazione in DGRO in questo momento \u00e8 Microsoft, che ha quasi triplicato il suo payout trimestrale negli ultimi dieci anni, passando da 23 centesimi per azione nel 2013 agli attuali 68 centesimi per azione. Si tratta di un'esperienza straordinaria nel dare priorit\u00e0 al valore per gli azionisti.<\/p>\n\n\n\n L'attuale rendimento del 2,6% di questo fondo non \u00e8 certo un'ottima notizia. Tuttavia, molti titoli ad alto rendimento offrono dividendi insostenibili, poich\u00e9 pagano pi\u00f9 di quanto possano permettersi. <\/p>\n\n\n\n Tuttavia, DGRO d\u00e0 priorit\u00e0 alla stabilit\u00e0 e al potenziale di crescita dei dividendi. In questo modo si ottiene una maggiore affidabilit\u00e0 dei pagamenti e una maggiore stabilit\u00e0 dei titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n Se si \u00e8 disposti ad assumere un livello di rischio pi\u00f9 elevato per ottenere un maggiore rendimento, il Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH, $74.70) \u00e8 un altro ETF difensivo associato al mercato obbligazionario che merita di essere esaminato. <\/p>\n\n\n\n L'accento \u00e8 posto anche sulle obbligazioni a breve termine. Rispetto al fondo precedente, tuttavia, si distingue per la sua composizione, che consiste principalmente in prestiti societari piuttosto che in prestiti governativi.<\/p>\n\n\n\n Il livello di certezza nelle imprese \u00e8 relativamente pi\u00f9 basso di quello osservato negli enti pubblici. <\/p>\n\n\n\n Tuttavia, va notato che la durata tipica delle partecipazioni in VCSH \u00e8 di soli 2,6 anni, un periodo piuttosto breve durante il quale possono verificarsi tecnologie dirompenti o crisi economiche impreviste. <\/p>\n\n\n\n Inoltre, VCSH si concentra principalmente sull'investimento in titoli di debito classificati come \u201cinvestment grade\u201d ed emessi da societ\u00e0 affermate, come Boeing (BA), un importante operatore del settore aerospaziale, o Bank of America (BAC), un rinomato istituto finanziario. <\/p>\n\n\n\n Questa piattaforma offre prestiti esclusivamente a imprese affidabili e con prospettive solide, garantendo l'assenza di obbligazioni di qualit\u00e0 inferiore, talvolta definite \u201cspazzatura\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 importante riconoscere che non \u00e8 possibile affermare la certezza assoluta; tuttavia, \u00e8 altamente probabile che la performance costante di questi prestiti in qualsiasi scenario di mercato possa essere attribuita alla loro durata a breve termine e all'elevato merito di credito dei mutuatari. VCSH presenta un livello relativamente inferiore di<\/p>\n\n\n\n Non \u00e8 raro che le Big Tech siano la forza dominante di un ETF, dato che molte delle pi\u00f9 grandi societ\u00e0 del mondo appartengono a questo settore. <\/p>\n\n\n\n In effetti, l'indice S&P 500 ha una ponderazione di circa 25% verso l'information technology e il Nasdaq-100 \u00e8 ancora pi\u00f9 dipendente, con circa 55%.<\/p>\n\n\n\n Ma per gli investitori che cercano gli ETF difensivi pi\u00f9 performanti, l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP, $137.01) merita un'occhiata pi\u00f9 da vicino perch\u00e9 cerca di bilanciare la bilancia dell'ampio mercato. <\/p>\n\n\n\n Il termine \u201cequal weight\u201d nel nome significa che questo fondo si ribilancia regolarmente per detenere valori il pi\u00f9 possibile uguali in ogni singolo componente dell'S&P 500, anzich\u00e9 privilegiare i principali. <\/p>\n\n\n\n In altre parole, Apple dovrebbe rappresentare circa 0,2% del patrimonio totale, a differenza dei circa 6% che di solito occupa nei fondi standard che ponderano le partecipazioni in base al valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n Si tratta di un modo molto pi\u00f9 diversificato di affrontare il mercato azionario, in quanto \u00e8 possibile che un piccolo numero di grandi partecipazioni possa influenzare la performance di un indice. <\/p>\n\n\n\n Ci\u00f2 potrebbe significare lasciare sul tavolo alcuni profitti in caso di impennata di Big Tech, ma eviter\u00e0 di puntare tutto su un unico paniere e di rimanere deluso in caso di flessione del settore. <\/p>\n\n\n\n Se da un lato la ricerca di fondamentali solidi pu\u00f2 portare a titoli di qualit\u00e0 superiore, dall'altro \u00e8 bene notare che una societ\u00e0 che non cresce in modo particolarmente rapido pu\u00f2 talvolta rappresentare la scommessa pi\u00f9 sicura. <\/p>\n\n\n\n Pensate a titoli orientati al valore come le grandi telecomunicazioni o le societ\u00e0 di servizi pubblici. Non \u00e8 probabile che questi colossi raddoppino il loro fatturato o la loro base di clienti nei prossimi anni, ma non \u00e8 nemmeno probabile che vengano stravolti in modo significativo dalla concorrenza.<\/p>\n\n\n\n Il Vanguard Value ETF (VTV, $134,97) \u00e8 un'offerta diretta di titoli lenti e costanti come questi, che illustrano il valore intrinseco delle loro attivit\u00e0 anche se le prospettive di crescita non sono drammatiche. <\/p>\n\n\n\n I servizi finanziari e la sanit\u00e0 guidano il portafoglio settoriale del fondo con circa 19% del portafoglio ciascuno. <\/p>\n\n\n\n Tra i circa 340 titoli che compongono il VTV, i pi\u00f9 importanti sono il colosso assicurativo UnitedHealth Group (UNH) e Warren Buffett<\/a>\u2018Berkshire Hathaway (BRK.B).<\/p>\n\n\n\n Di conseguenza, VTV offre il rendimento da dividendo pi\u00f9 elevato tra gli ETF difensivi che abbiamo visto finora.<\/p>\n\n\n\n Un altro approccio interessante al fondo standard S&P 500 \u00e8 l'Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV, $58.01). <\/p>\n\n\n\n Come suggerisce il nome, il fondo \u00e8 formulato in modo da privilegiare le societ\u00e0 meno volatili rispetto alle altre, ideali per gli investitori alla ricerca dei migliori ETF difensivi.<\/p>\n\n\n\n In particolare, SPLV seleziona a mano i primi 100 titoli dell'S&P 500 in base a una classifica dei nomi meno volatili nei 12 mesi precedenti. <\/p>\n\n\n\n Questo veicolo non \u00e8 una garanzia infallibile di stabilit\u00e0 futura. Tuttavia, consente di creare un gruppo di partecipazioni pi\u00f9 stabile e difensivo sulla base dei dati di mercato.<\/p>\n\n\n\n Ad esempio, le tre principali partecipazioni in SPLV sono attualmente il gigante delle bibite Coca-Cola (KO), la catena di fast-food McDonald's (MCD) e il produttore di prodotti per l'igiene personale Kimberly-Clark (KMB). <\/p>\n\n\n\n Si tratta di titoli blue chip consolidati che sono in grado di resistere agli alti e bassi del mercato nel breve periodo meglio di molti altri titoli a piccola e media capitalizzazione.<\/p>\n\n\n\n L'investimento nei migliori ETF difensivi pu\u00f2 essere effettuato attraverso l'utilizzo di una societ\u00e0 di brokeraggio o di investimento. <\/p>\n\n\n\n Prima di utilizzare questi fondi nel vostro portafoglio d'investimento, \u00e8 essenziale definire un piano di asset allocation adeguato. <\/p>\n\n\n\n Ci\u00f2 richiede un'attenta considerazione del modo in cui il vostro capitale sar\u00e0 suddiviso tra diversi tipi di attivit\u00e0, come azioni e obbligazioni. <\/p>\n\n\n\n Il passo successivo consiste nel determinare la percentuale del portafoglio da destinare a ciascuna classe di attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n Ci\u00f2 dovrebbe essere fatto per garantire che la percentuale di titoli selezionati non domini indebitamente il portafoglio nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n Nelle attuali condizioni di mercato estremamente imprevedibili, gli investitori che desiderano rafforzare i propri portafogli di investimento con attivit\u00e0 difensive possono prendere in considerazione l'allocazione del proprio patrimonio in ETF discrezionali per i consumatori<\/a>, ETF sui beni di consumo<\/a>, e ETF finanziari<\/a> che offrono le migliori prestazioni possibili. <\/p>\n\n\n\n In tempi caratterizzati dall'imprevedibilit\u00e0 economica, i fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, offrono un notevole grado di stabilit\u00e0 e durata. <\/p>\n\n\n\n Inoltre, un metodo prudente per mitigare il rischio consiste nel mettere in atto una strategia nota come diversificazione, che prevede la distribuzione degli investimenti in diversi settori, tra cui private banking<\/a> e fondi di investimento<\/a>, tra gli altri. <\/p>\n\n\n\n Tuttavia, la decisione di investire o meno in fondi negoziati in borsa difensivi dipende da fattori quali la tolleranza al rischio, gli obiettivi finanziari e lo stato attuale del mercato nel suo complesso.<\/p>\n\n\n\n Siete afflitti dall'indecisione finanziaria? <\/strong><\/p>\n\n\n\nETF iShares Core Dividend Growth<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
ETF obbligazionario corporate a breve termine Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
ETF Valore Vanguard<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Pensieri finali<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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