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En esta revisión, hablaremos de XHE y del opción de inversión que se ofrecen.
Los mercados mundiales de renta variable son la especialidad de XHE Capital LLP, es una empresa de gestión de inversiones. Su estrategia de inversión en los mercados de renta variable pública está respaldada por la investigación.
Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).
Esto incluye si busca una segunda opinión o inversiones alternativas.
Algunos de los hechos podrían cambiar desde el momento de la redacción, y nada de lo aquí escrito constituye asesoramiento financiero, jurídico, fiscal o de cualquier tipo, ni una invitación a invertir.
Conocer los antecedentes del proveedor de la inversión es un detalle importante antes de abordar la inversión propiamente dicha. Este artículo es solo para no residentes en el Reino Unido y los inversores deben realizar su propia investigación.
¿Quién es XHE Capital LLP?
La inversión a largo plazo y la gestión prudente del riesgo son el núcleo de la misión de XHE Capital para proporcionar rendimientos estables al tiempo que se protegen los fondos de los clientes.
XHE Capital, con sede en Londres, está sujeta a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.
¿Qué es un fondo gestionado?
Un “fondo gestionado” es un instrumento de inversión que emplea a expertos financieros experimentados para administrar el dinero de numerosos partícipes individuales. Las decisiones de inversión y la gestión de los activos recaen en el gestor del fondo.
Al organizar sus activos de este modo, los inversores pueden reducir su exposición al riesgo y aumentar la diversificación.
Fondo de inversión gestionado frente a fondo de renta variable gestionado
Entre los muchos tipos de activos posibles en los que los fondos de inversión gestionados podrían invertir su dinero se encuentran las acciones, bonos, inmobiliaria y mucho más.
Por su parte, un fondo de renta variable gestionado se centra principalmente en la inversión en acciones y otros valores de renta variable.
XHE Capital Managed Equity Fund
El XHE Capital Managed Equity Fund, lanzado en 2020, pretendía ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo un perfil de riesgo bien definido. Ambas partes de la estrategia de XHE Capital Managed Equity se derivan del compromiso de la empresa de llevar a cabo su propia investigación y análisis.
En la primera parte, encontrará inversiones a largo plazo en mercados de renta variable desarrollados de todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos.
Entre las estrategias de inversión empleadas por el Fondo figuran la negociación de posiciones, la gestión del riesgo y la exposición a índices bursátiles a largo plazo. Cualquier número de inversiones basadas en renta variable, incluidas las acciones, los futuros sobre índices de renta variable, los ETF y otros, pueden proporcionar exposición y posicionamiento dentro de índices bursátiles a largo plazo. El objetivo de inversión del Fondo puede alcanzarse mediante el uso de diferentes instrumentos financieros.
La segunda parte consiste en invertir activamente en el mercado bursátil para beneficiarse de los rendimientos al alza y protegerse de los a la baja. El objetivo a largo plazo de esta estrategia doble es superar al índice MSCI World en términos de rentabilidad ajustada al riesgo.
El Fondo puede mantener parte de sus activos en activos líquidos. Las inversiones realizadas por el Fondo pueden ser en instrumentos financieros cotizados en bolsas estadounidenses o no estadounidenses, y sus valores pueden variar con respecto al dólar estadounidense. Periódicamente, el Fondo puede optar por protegerse de las fluctuaciones monetarias cubriendo su exposición a divisas no estadounidenses.
Los inversores pueden adquirir o vender participaciones del fondo cuando lo deseen, ya que ofrece liquidez mensual.
Comisiones del XHE Managed Equity Fund
Se aplicará al fondo de inversión una comisión de gestión de 1% y una comisión de rendimiento de 10%. El fondo está obligado a pagar esta comisión de rentabilidad si alcanza o supera determinados objetivos de rentabilidad o un índice de referencia predeterminado.
Rentabilidad del XHE Managed Equity Fund
El rendimiento de las inversiones aumentó 6,9% en enero de 2022 y 9,2% en febrero. El crecimiento de 4,5% de marzo fue menor. Abril subió 6,4%, mientras que mayo cayó 0,9%. Julio y agosto ganaron 0,9% y -0,1%, respectivamente, mientras que junio ganó 2,0%. Noviembre mejoró hasta -0,2% después de que septiembre y octubre lo hicieran en 0,0% y -0,3%. El año terminó con una rentabilidad de 0,4% en diciembre, lo que da a 2022 una rentabilidad de 32,2% YTD.
Los rendimientos de las inversiones en enero, febrero y marzo de 2023 fueron de 1,8%, 0,3% y -0,2%. Abril tuvo un crecimiento de 5,0%, seguido de 0,9% y 0,8% en mayo y junio. No se dispone de datos de julio a diciembre. La rentabilidad interanual para 2023 se situó en 8,7% según los datos disponibles.
RV Gestionada A1 USD / RV Gestionada H1 USD
Mientras haya demanda por parte de los inversores, se podrán emitir y reembolsar acciones en el plan de inversión colectiva indefinidamente. Al no haber una fecha fija para el vencimiento de las participaciones, el término del producto también dice que el fondo tiene una vida interminable.
¿Quién puede invertir en el XHE Managed Equity Fund?
El producto está diseñado para inversores particulares que cumplan determinados criterios. Entre ellos, no ser estadounidense ni suscribir acciones en nombre de una o varias personas estadounidenses. También debe comprender que es posible que no recupere el importe invertido. Por último, debe buscar una inversión a medio plazo. Si cumple todos estos requisitos, puede comprar acciones del producto.
Antes de poner dinero en el producto de inversión, el inversor debe consultar con un asesor financiero.
XHE Managed Equity Fund Reembolso
Esta opción de inversión conviene mantenerla durante al menos cinco años. Si vende sus participaciones del Fondo antes del plazo recomendado, corre el riesgo de que disminuya la rentabilidad y aumente el riesgo de la inversión.
El hecho de sufrir pérdidas por un reembolso anticipado pone de relieve la importancia de tener en cuenta el plazo de tenencia especificado para obtener los mejores resultados de inversión. Antes de optar por retirar sus acciones demasiado pronto, debe reflexionar sobre sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo, teniendo en cuenta cómo podría afectar a sus beneficios y a su rentabilidad global. plan financiero.
¿Le duele la indecisión financiera?
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