En este análisis de Bowmoor Capital, analizaremos la estrategia de inversión y los resultados de la empresa. También evaluaremos los pros y los contras de invertir en el fondo de inversión.
Si desea invertir como expatriado o particular con un elevado patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (hello@adamfayed.com) o WhatsApp (+44-7393-450-837).
Esto incluye si busca una segunda opinión o inversiones alternativas.
Algunos de los hechos pueden cambiar desde el momento de la redacción, y nada de lo aquí escrito constituye asesoramiento financiero, jurídico, fiscal o de cualquier tipo, ni una invitación a invertir.
¿Quién es Bowmoor Capital?
Fondo de inversión con sede en Londres Bowmoor Capital sigue las tendencias y la estrategia macroeconómica mundial, con su táctica de inversión principal, denominada Global Alpha, que aprovecha las pautas de precios en los mercados mundiales mediante un enfoque cuantitativo, sistemático y a largo/corto plazo.
Global Alpha se concibió por primera vez en 2003, tras una extensa y cuidadosa planificación y desarrollo. Basado en datos que demuestran que las tendencias de los mercados financieros tienden a repetirse, este enfoque se fundamenta en los principios del seguimiento de tendencias.
El herding, los bucles de retroalimentación, la sobrerreacción y el sesgo de confirmación son sólo algunos de los sesgos de comportamiento que influyen en los participantes en el mercado y conducen a la aparición de estos patrones. Estas tendencias, una vez establecidas, tienden a persistir durante periodos más largos y superan las expectativas de muchos participantes en el mercado.
¿Cómo ha funcionado Global Alpha?
El enfoque Global Alpha de Bowmoor Capital ha superado sistemáticamente a los índices de referencia aprovechando los movimientos alcistas y bajistas del mercado, como demuestra el historial de la firma.
En particular, la rentabilidad a largo plazo es atractiva, con un rendimiento acumulado de 891,85% a 1 de mayo de 2013. La rentabilidad anualizada de la estrategia alcanzó los 23,37% durante el mismo periodo.
La rentabilidad de Global Alpha en lo que va de año alcanzó los 21,40%, y la de los últimos 12 meses se situó en 20,67%.
También ha demostrado un éxito constante a largo plazo, con rendimientos de 117,68%, 226,72% y 789,31% en los últimos tres, cinco y diez años, respectivamente.
¿Dónde está disponible el fondo?
Recientemente, el fondo ha empezado a estar disponible en algunas conocidas plataformas de inversión extraterritoriales que suelen utilizar los expatriados y las personas con grandes patrimonios.
Se espera que esté disponible en más plataformas.
Esto es una gran noticia, pero también significa que los inversores deben preocuparse:
- Lo buena que es la plataforma/compañía de seguros de vida.
- La inversión global teniendo en cuenta que es poco probable que Bowmoor sea la única inversión de su cartera.
- Cuán elevadas serán las comisiones y gastos y si puede obtener descuentos en opciones alternativas.
¿Debería invertir en Bowmoor Capital?
Global Alpha crea una mayor diversificación al incluir posiciones tanto largas como cortas, aprovechando las oscilaciones alcistas y bajistas del mercado. Dado que los modelos matemáticos y el análisis estadístico sustentan este enfoque cuantitativo, puede revelar tendencias y patrones que los métodos más antiguos pasan por alto.
Al igual que cualquier otra opción de inversión, Bowmoor Capital incluye un riesgo financiero, especialmente si los supuestos o modelos de la estrategia son erróneos. Los modelos matemáticos y algoritmos de la estrategia también pueden ser difíciles de comprender y ejecutar, por lo que sería mejor consultar con un profesional para saber cuál es el movimiento correcto.
La capacidad de la estrategia para identificar correctamente los cambios de precios y responder a ellos también puede verse afectada por la volatilidad del mercado. Si los modelos cuantitativos no tienen en cuenta las sutilezas del mercado o variables imprevistas, pueden pasar por alto oportunidades.
Sopese siempre los pros y los contras de cualquier inversión antes de dar el paso definitivo. Autoevalúese siempre para conocer sus plazos, su tolerancia y los aspectos básicos de la inversión.
Históricamente, Bowmoor Capital ha mostrado una sólida rentabilidad (como se muestra más arriba). Sin embargo, tenga en cuenta que las predicciones basadas en rentabilidades pasadas no son fiables. Es posible que no recupere su inversión inicial porque el valor de la inversión y los ingresos pueden variar.
En última instancia, Bowmoor sigue teniendo riesgos como fondo, y algunos otros fondos llevan más tiempo en el mercado, y otros han batido los rendimientos que ha producido Bowmoor.
¿Le duele la indecisión financiera?
Adam es un autor reconocido internacionalmente en temas financieros, con más de 830 millones de respuestas en Quora, un libro muy vendido en Amazon y colaborador de Forbes.
