In questa recensione di Bowmoor Capital esploreremo la strategia di investimento e la performance della società. Valuteremo inoltre i pro e i contro dell'investimento nel fondo d'investimento.
Se state cercando di investire come espatriati o individui con un alto patrimonio netto, che è ciò in cui sono specializzato, potete inviarmi un'e-mail (hello@adamfayed.com) o un messaggio WhatsApp (+44-7393-450-837).
Questo vale anche per chi è alla ricerca di un secondo parere o di investimenti alternativi.
Alcuni fatti potrebbero cambiare rispetto al momento della stesura del presente documento e nulla di quanto qui scritto rappresenta una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di qualsiasi tipo, né una sollecitazione a investire.
Chi è Bowmoor Capital?
Fondo di investimento con sede a Londra Bowmoor Capital segue le tendenze e la strategia macro globale, con la sua tattica di investimento principale, denominata Global Alpha, che sfrutta i modelli di prezzo dei mercati globali utilizzando un approccio quantitativo, sistematico e long/short.
Global Alpha è stato concepito per la prima volta nel 2003, dopo un'attenta pianificazione e sviluppo. Basato su dati che dimostrano come le tendenze dei mercati finanziari tendano a ripetersi, questo approccio si fonda sui principi del trend following.
Herding, feedback loop, overreaction e confirmation bias sono solo alcuni dei pregiudizi comportamentali che influenzano i partecipanti al mercato e portano all'emergere di questi modelli. Queste tendenze, una volta consolidate, tendono a persistere per lunghi periodi e a superare le aspettative di molti partecipanti al mercato.
Come si è comportato Global Alpha?
L'approccio Global Alpha di Bowmoor Capital ha costantemente sovraperformato i benchmark sfruttando i movimenti di mercato rialzisti e ribassisti, come dimostra il track record della società.
In particolare, la performance a lungo termine è interessante, con un rendimento cumulativo di 891,85% al 1° maggio 2013. Nello stesso periodo, il rendimento annualizzato della strategia ha raggiunto i 23,37%.
Quest'anno il rendimento di Global Alpha ha raggiunto i 21,40%, mentre negli ultimi 12 mesi si è attestato a 20,67%.
Ha inoltre dimostrato un successo costante su archi temporali più lunghi, con rendimenti trailing di 117,68%, 226,72% e 789,31% rispettivamente negli ultimi tre, cinque e dieci anni.
Dove è disponibile il fondo?
Recentemente il fondo è stato reso disponibile su alcune note piattaforme di investimento offshore, tipicamente utilizzate da espatriati e individui con un elevato patrimonio netto.
Si prevede che sarà disponibile su altre piattaforme.
Questa è un'ottima notizia, ma significa anche che gli investitori dovrebbero preoccuparsi:
- La qualità della piattaforma e della compagnia di assicurazione sulla vita.
- L'investimento complessivo considerando che è improbabile che il Bowmoor sia l'unico investimento del vostro portafoglio.
- Quanto saranno elevate le spese e le commissioni e se è possibile ottenere sconti su opzioni alternative.
Conviene investire in Bowmoor Capital?
Global Alpha crea una maggiore diversificazione includendo posizioni sia lunghe che corte, sfruttando le oscillazioni del mercato sia al rialzo che al ribasso. Poiché i modelli matematici e l'analisi statistica sono alla base di questo approccio quantitativo, esso può rivelare tendenze e schemi che i vecchi metodi non colgono.
Come qualsiasi altra opzione di investimento, anche Bowmoor Capital comporta dei rischi finanziari, soprattutto se le ipotesi o i modelli della strategia sono sbagliati. I modelli matematici e gli algoritmi della strategia possono anche essere difficili da comprendere ed eseguire, per cui sarebbe meglio consultare un professionista per conoscere la mossa giusta.
Anche la capacità della strategia di identificare e rispondere correttamente alle variazioni di prezzo può essere influenzata dalla volatilità del mercato. Se i modelli quantitativi non tengono conto delle sottigliezze del mercato o di variabili impreviste, possono trascurare le opportunità.
Valutate sempre i pro e i contro di ogni investimento prima di fare il passo finale. Fate sempre delle autovalutazioni per conoscere i vostri tempi, la vostra tolleranza e le basi dell'investimento.
Storicamente, Bowmoor Capital ha registrato una solida performance in termini di rendimento (come mostrato sopra). Tuttavia, si noti che le previsioni basate sulle performance passate sono inaffidabili. È possibile che non si riesca a recuperare l'investimento iniziale perché il valore dell'investimento e il reddito possono variare.
In definitiva, Bowmoor presenta ancora dei rischi come fondo, e alcuni altri fondi sono sul mercato da più tempo, e altri hanno battuto i rendimenti prodotti da Bowmoor.
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Adam è un autore riconosciuto a livello internazionale in materia finanziaria con oltre 830 milioni di visualizzazioni di risposte su Quora, un libro molto venduto su Amazon e un contributo su Forbes.
