Los mejores valores de primera fila para añadir a su lista de vigilancia
Si desea invertir como expatriado o particular con un alto patrimonio neto, que es en lo que estoy especializado, puede enviarme un correo electrónico (advice@adamfayed.com) o utilizar WhatsApp (+44-7393-450-837).
Introducción
En el ámbito de la inversión bursátil, los valores de primera clase gozan de una popularidad excepcional.
Son especialmente conocidos por ser los mejores para los inversores a largo plazo, ya que proporcionan mayores niveles de seguridad.
Hoy echaremos un vistazo a algunos de los mejores valores blue chip, que merece la pena tener en cuenta.
Sin embargo, la evaluación de estos valores se hace de forma diferente, ya que voy a cubrir los mejores valores de primera clase basándome en tres categorías diferentes.
Sí, cubriré tres categorías diferentes, a saber:
- Los mejores valores por capitalización bursátil (según Forbes)
- Los mejores valores infravalorados (según Morningstar)
- Los mejores valores según los fondos de cobertura (según Yahoo)
Este tipo de evaluación le proporcionará una comprensión clara de estas acciones.
Descargo de responsabilidad: Recuerde que este artículo se facilita con fines educativos, y así debe tratarse.
Le recomiendo encarecidamente que busque el asesoramiento de un profesional financiero o de inversiones antes de proceder a invertir.
También aclaro que no estoy afiliado ni asociado a ninguna de estas empresas, ni tampoco las apoyo.
La información se basa exclusivamente en algunas de las fuentes fiables disponibles en Internet.
Dicho esto, comencemos nuestro artículo de hoy, es decir, “Los mejores valores Blue Chip para añadir a su lista de vigilancia”.”
Los mejores valores Blue Chip por capitalización bursátil (según Forbes)
Comenzaremos ahora con los mejores valores de primer orden en función de su capitalización bursátil.
¿Por qué capitalización bursátil?
La capitalización bursátil, a menudo denominada capitalización de mercado, representa el valor monetario global de las acciones en circulación de una empresa.
Esta cifra se calcula multiplicando el precio de las acciones de la empresa por el número total de acciones en circulación.
Los inversores utilizan con frecuencia la capitalización bursátil como medio para evaluar el valor de una acción cuya compra contemplan.
Además, la capitalización bursátil es un parámetro esencial para evaluar la rentabilidad.
También se emplea en diversas ecuaciones para determinar indicadores esenciales como la relación precio-beneficios.
Las categorías de capitalización bursátil suelen incluir microcapitalización, pequeña capitalización, mediana capitalización, gran capitalización y la categoría más alta, ultracapitalización o megacapitalización.
Las empresas con una gran capitalización bursátil suelen considerarse estables y menos arriesgadas.
Ahora echemos un vistazo a los valores blue-chip que tienen una enorme capitalización bursátil.
Tenga en cuenta que, en lugar de una enorme capitalización bursátil, estas empresas también tienen un crecimiento a largo plazo de los beneficios y los dividendos.
Apple (NASDAQ: AAPL)
Precio: $178.82 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $2,8 billones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $99,80 mil millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 27.61%
Durante el último año, 34 analistas de Wall Street han ofrecido sus opiniones a través de calificaciones de comprar, mantener y vender para Apple.
Actualmente, hay ocho calificaciones de “mantener” y 26 de “comprar”.
Esto lleva al consenso entre los analistas de que los inversores deberían considerar un enfoque de “compra moderada” en lo que respecta a las acciones de AAPL.
Al comenzar el año, las acciones de Apple estaban valoradas en $129,93.
Desde entonces, las acciones de AAPL han experimentado una importante subida de 37,4%, situándose su cotización actual en $178,58.
Apple, que cotiza en el NASDAQ como AAPL, ofrece un dividendo anual de $0,96 por acción, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo de 0,54%.
Es impresionante que la empresa haya aumentado sistemáticamente su dividendo durante 12 años consecutivos.
Esto nos hace comprender su firme compromiso con el mantenimiento y el crecimiento de los dividendos.
Walmart Inc (NYSE: WMT)
Precio: $159.83 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $430,19 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $11.680 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 10.76%
En el último año, un panel de 34 analistas de Wall Street ha compartido sus valoraciones en forma de calificaciones de comprar, mantener y vender para Walmart.
En la actualidad, el valor cuenta con cuatro calificaciones de “mantener” y 30 de “comprar”.
Esto se traduce en un consenso entre los expertos financieros que anima a los inversores a considerar un enfoque de “compra moderada” para las acciones de WMT.
A principios de 2023, las acciones de Walmart estaban valoradas en $141,79.
Desde entonces, las acciones de WMT han registrado una notable subida de 12,8%, con su precio de mercado actual en $159,90.
Walmart reparte un dividendo anual de $2,28 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 1,46%.
Es significativo que la empresa haya mantenido un historial constante de aumento de su dividendo durante 51 años consecutivos.
JP Morgan Chase & Co (NYSE: JPM)
Precio: $148 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $430.10 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $37.680 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 13.88%
En el último año, un panel de 18 analistas de Wall Street ha compartido sus evaluaciones, ofreciendo calificaciones para JPMorgan Chase & Co.
En la actualidad, el valor cuenta con siete calificaciones de “mantener” y 11 de “comprar”.
Esto se traduce en un consenso entre los expertos financieros que sugiere a los inversores considerar una estrategia de “compra moderada” para las acciones de JPM.
A principios de año, las acciones de JPMorgan Chase & Co. tenían un valor de $134,10.
Desde entonces, las acciones de JPM han experimentado una notable subida de 10,4%, situándose su cotización actual en $148,11.
JPMorgan Chase & Co. ofrece un dividendo anual de $4,20 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2,90%.
En particular, la empresa aún tiene que establecer un sólido historial de crecimiento constante de los dividendos.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
Precio: $156.85 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $407,65 mil millones
Calificación de los analistas: Mantenga
Ingresos netos: $17.940 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 8.78%
En el último año, un panel de 15 analistas de Wall Street ha dado a conocer sus valoraciones, que incluyen recomendaciones de comprar, mantener y vender.
En la actualidad, el valor cuenta con nueve calificaciones de “mantener” y seis de “comprar”.
La opinión colectiva de estos analistas financieros sugiere que los inversores deberían optar por mantener sus acciones de JNJ.
El 1 de enero de 2023, las acciones de Johnson & Johnson tenían un valor de $176,65.
Posteriormente, el valor de las acciones de JNJ ha experimentado un descenso del 11,3%, situándose su cotización actual en $156,77.
Johnson & Johnson reparte un dividendo anual de $4,76 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 3,00%.
En particular, la empresa cuenta con un notable historial de aumento del dividendo durante 62 años consecutivos.
Esto refleja un firme compromiso de mantener y avanzar en su programa de dividendos.
Procter and Gamble Co (NYSE: PG)
Precio: $144.69 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $341,08 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $14.650 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 9.46%
En el último año, un total de 19 analistas de Wall Street han compartido sus valoraciones.
Actualmente, hay seis calificaciones de “mantener” y 13 de “comprar” asociadas a este valor.
La opinión colectiva de estos analistas financieros se inclina hacia una postura de “compra moderada” de las acciones de PG.
A principios de año, las acciones de Procter & Gamble valían $151,56.
Posteriormente, el valor de las acciones de PG ha experimentado un descenso de 4,9%, situándose el precio actual de cotización en $144,13.
Procter & Gamble ofrece un dividendo anual de $3,76 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 2,62%.
La empresa se enorgullece de su impresionante historial de aumento de dividendos durante 68 años consecutivos.
Esto significa un firme compromiso de mantener y mejorar su programa de dividendos.
Los mejores valores Blue Chip infravalorados (según Morningstar)
Ahora echemos un vistazo a los valores que están infravalorados en al menos 10% según Morningstar, una empresa de análisis de inversiones.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
Precio: $190.46 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $469,16 mil millones
Calificación de los analistas: Comprar
Ingresos netos: $32.310 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 20.53%
En el último año, cuatro analistas de Wall Street han evaluado Taiwan Semiconductor Manufacturing, expresando sus valoraciones.
Según los últimos datos, estos cuatro analistas han respaldado una postura de “compra” de las acciones de TSM.
A principios del año 2023, las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing tenían un valor de cotización de $74,49.
Posteriormente, el valor de la acción ha subido 21,9%, y actualmente cotiza a $90,77.
Taiwan Semiconductor Manufacturing ofrece un dividendo anual de $1,47 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 1,65%.
Nestlé (OTCMKTS: NSRGY)
Precio: $114.26 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $302,07 mil millones
Calificación de los analistas: Mantenga
Ingresos netos: $9.270 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 13.91% (30 de julio de 2023)
En el último año, ocho analistas de investigación de Wall Street han proporcionado sus evaluaciones para Nestlé, ofreciendo una gama de recomendaciones.
Actualmente, hay una mezcla de opiniones con una calificación de “vender”, tres de “mantener” y cuatro de “comprar” para las acciones de NSRGY.
El consenso general entre los analistas de Wall Street sugiere que los inversores deberían adoptar una posición de “mantener” sobre NSRGY.
A principios de 2023, las acciones de Nestlé se valoraban en $115,34.
A lo largo del tiempo, el valor de las acciones de NSRGY ha experimentado un ligero descenso, cayendo 1,4% y cotizando actualmente a $113,68.
Nestlé reparte un dividendo anual de $2,79 por acción a sus inversores, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 2,47%.
Roche (OTCMKTS: RHHBY)
Precio: $35.40 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $233.560 millones
Calificación de los analistas: Mantenga
Ingresos netos: N/A
Rentabilidad media anual a 10 años: N/A
En el último año, trece analistas de Wall Street han valorado a Roche.
Actualmente, el consenso se sitúa en dos calificaciones de “vender”, nueve de “mantener” y dos de “comprar” para las acciones de RHHBY.
Los analistas de Wall Street coinciden en que los inversores deberían mantener una postura de “mantener” sobre RHHBY.
A principios de año, las acciones de Roche tenían un valor de $39,15.
Desde entonces, las acciones de RHHBY han experimentado un descenso del 11,3%, y su cotización actual es de $34,73.
Roche ofrece a sus accionistas un dividendo anual de $0,80 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 2,32%.
ASML (NASDAQ: ASML)
Precio: $599.75 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $236,66 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $5.930 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 20.89%
Durante el último año, dieciséis analistas de Wall Street han proporcionado sus evaluaciones para ASML.
Actualmente, hay seis calificaciones de “mantener” y diez de “comprar” para las acciones de ASML.
La opinión de consenso entre los analistas de Wall Street es que los inversores deberían considerar un enfoque de “compra moderada” de las acciones de ASML.
A principios de este año, las acciones de ASML estaban valoradas en $546,40.
Desde entonces, las acciones de ASML se han revalorizado un 9,8%, situándose su cotización actual en $600,13.
ASML distribuye un dividendo anual de $2,71 por acción a sus inversores, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 0,46%.
El ratio de distribución de dividendos es de 13,76%, lo que significa que se sitúa en un nivel razonable y sostenible, permaneciendo por debajo del umbral de 75%.
Según las estimaciones de beneficios, se espera que ASML mantenga o aumente su dividendo con un ratio de reparto de 11,62% el próximo año.
Esto apunta a la capacidad de la empresa para mantener o incluso mejorar su distribución de dividendos.
Bank of America (NYSE: BAC)
Precio: $26.76 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $212,64 mil millones
Calificación de los analistas: Mantenga
Ingresos netos: $27.530 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 8.64%
En el último año, diecisiete analistas de Wall Street han evaluado los resultados de Bank of America.
Actualmente, hay nueve calificaciones de “comprar”, seis de “mantener” y dos de “vender” para las acciones de BAC.
La opinión colectiva entre los analistas de Wall Street es que los inversores deberían mantener sus posiciones en BAC, lo que representa una calificación de “mantener”.
Desde los $33,12 del 1 de enero de 2023, las acciones de BAC han experimentado un descenso de valor de 19,6%, situándose el precio actual en $26,64.
Bank of America reparte un dividendo anual de $0,96 por acción a sus inversores, lo que supone una rentabilidad de 3,55%.
La empresa ha aumentado consecutivamente su dividendo durante tres años.
Esto significa un compromiso en desarrollo para mantener y ampliar su distribución de dividendos.
Los mejores valores según los fondos de cobertura (según Yahoo)
A continuación, echaremos un vistazo a algunos de los mejores valores blue chip basados en fondos de cobertura.
Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)
Fondos de alto riesgo: 289
Precio: $327.73 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $2,43 billones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $72,36 mil millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 27.82%
En el último año, treinta y ocho analistas de Wall Street han evaluado a Microsoft.
Actualmente, hay treinta y tres calificaciones de “comprar” y cinco de “mantener” para las acciones de MSFT.
La opinión de consenso entre los analistas de Wall Street sugiere que los inversores deberían considerar un enfoque de “compra moderada” en lo que respecta a las acciones de MSFT.
A principios de año, las acciones de Microsoft cotizaban a $239,82.
Desde entonces, ha experimentado un aumento sustancial de 36,4%, con un valor de cotización actual de $327,22.
Microsoft, que cotiza con el símbolo MSFT del NASDAQ, reparte un dividendo anual de $2,72 por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo de 0,82%.
La empresa lleva veintiún años consecutivos aumentando sus dividendos.
Este aspecto refleja su firme compromiso de mantener y aumentar el reparto de dividendos.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Fondos de alto riesgo: 243
Precio: $129.79 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $1,34 billones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $-2.722 millones (2022) y $33.364 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 23.45%
En el último año, cincuenta analistas de Wall Street han proporcionado sus evaluaciones de Amazon.com.
Actualmente, hay cuarenta y ocho calificaciones de “comprar” y dos de “mantener” para las acciones de AMZN.
El consenso entre los analistas de Wall Street se inclina hacia una postura de “compra moderada” para los inversores que estén considerando las acciones de AMZN.
A principios de año, las acciones de Amazon.com valían $84,00.
Desde entonces, se ha producido una subida sustancial de 54,4%, y el valor de cotización actual se sitúa en $129,66.
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META)
Fondos de alto riesgo: 220
Precio: $314.69 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $809,75 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $23,20 mil millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 20.68%
En el último año, 51 analistas de Wall Street se han pronunciado sobre Meta Platforms, ofreciendo recomendaciones de comprar, mantener o vender.
En este momento, hay 44 calificaciones de “comprar”, cuatro de “mantener”, una de “fuerte compra” y dos de “vender” para las acciones de META.
El consenso general entre los analistas de Wall Street se inclina hacia una postura de “compra moderada” para los inversores.
A principios de año, las acciones de Meta Platforms estaban valoradas en $120,34.
Desde entonces, se ha producido una subida sustancial de 161,2%, y el valor de cotización actual se sitúa en $314,31.
Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)
Fondos de alto riesgo: 204
Precio: $138.58 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $1,75 billones
Calificación de los analistas: Comprar
Ingresos netos: $59.970 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 21.43%
En el último año, 12 analistas de Wall Street han evaluado a Alphabet.
En la actualidad, las 12 calificaciones son recomendaciones de “compra”, lo que indica un consenso entre los analistas favorable a que los inversores compren acciones de GOOG.
A principios de 2023, las acciones de Alphabet tenían un valor de $88,73.
Posteriormente, las acciones de GOOG han subido un 56,0%, y actualmente cotizan a $138,46.
Visa Inc. (NYSE: V)
Fondos de alto riesgo: 173
Precio: $237.67 (13 de octubre de 2023)
Capitalización bursátil: $442,50 mil millones
Calificación de los analistas: Compra moderada
Ingresos netos: $14.960 millones
Rentabilidad media anual a 10 años: 18.19%
En el último año, 17 analistas de Wall Street han evaluado a Visa, asignándole calificaciones de “comprar”, “mantener” o “vender”.”
Actualmente, hay 1 valoración de venta, 3 de retención y 13 de compra para el valor.
Esto refleja el consenso entre los analistas de Wall Street a favor de una recomendación de “compra moderada” para las acciones de V.
A 1 de enero de 2023, las acciones de Visa tenían un valor de $207,76.
Desde entonces, las acciones de V se han revalorizado un 13,9% y actualmente cotizan a $236,70.
Visa (NYSE: V) ofrece un dividendo anual de $1,80 por acción, lo que equivale a una rentabilidad por dividendo de 0,77%.
En particular, la empresa ha aumentado sistemáticamente su dividendo durante 14 años consecutivos.
Esto pone de manifiesto un firme compromiso para mantener y aumentar sus dividendos.
¿Por qué invertir en valores de primera fila?
Sin duda, todo inversor debe considerar la inclusión de valores de primera fila en su cartera principal.
Analicemos las principales razones para invertir en valores de primera fila:
- Beneficios y dividendos fiables
Las empresas de primera fila son famosas por generar beneficios sustanciales.
La mayoría de ellas incluso distribuyen regularmente una parte significativa de estos beneficios en forma de dividendos.
Sin embargo, empresas como Amazon o Meta no suelen ofrecer pagos de dividendos.
Esto se debe a que estas empresas suelen concentrarse en la expansión del negocio más que en proporcionar beneficios a los accionistas.
- Emisión de acciones gratuitas
Estas empresas suelen tener considerables reservas de beneficios, que a menudo se aprovechan para emitir acciones liberadas.
Estas acciones gratuitas sirven para aumentar las participaciones del inversor.
- Utilización efectiva del capital
Las empresas de primera fila suelen disponer de importantes flujos de tesorería procedentes de sus actividades principales.
Si estos fondos no se destinan a la expansión empresarial, suelen canalizarse hacia la recompra de acciones.
Estas recompras de acciones a precios superiores a los del mercado elevan efectivamente los beneficios por acción (BPA) y contribuyen al crecimiento de la cotización de las acciones a largo plazo.
- Rendimiento previsible
Las empresas de primera fila son objeto de análisis exhaustivos por parte de corredurías y entidades de investigación.
En consecuencia, sus resultados suelen ser más predecibles, especialmente en comparación con las empresas de pequeña capitalización bursátil.
Esta menor ambigüedad de las cifras financieras contribuye a minimizar la volatilidad de los precios de las acciones.
Así pues, los valores de primera categoría son adecuados para los inversores pasivos que no siguen de cerca las fluctuaciones de los precios.
- Gran atractivo para los inversores
Las empresas de primera fila gozan del favor de varias categorías de inversores, entre ellas:
Instituciones nacionales
Inversores extranjeros
Particulares con grandes patrimonios (HNI)
Inversores minoristas
Este atractivo generalizado se traduce en una amplia participación y una gran liquidez.
- Crecimiento constante
Estas empresas maduras, con modelos de negocio bien establecidos, muestran un crecimiento constante, que se refleja en el precio de las acciones.
Esto se traduce en una revalorización sostenida del capital.
Sin embargo, es importante evaluar los valores de primer orden en función de las valoraciones actuales y previstas, al igual que cualquier otra inversión bursátil.
¿Existen riesgos asociados a los valores de primera fila?
Antes de incorporar valores de primera fila a su cartera, los inversores deben tener en cuenta los posibles inconvenientes, entre ellos:
- Agilidad reducida
Debido a su tamaño y a la amplitud de sus operaciones, las empresas de primera fila suelen ser menos activas que las de mediana y pequeña capitalización.
Pueden tener dificultades para responder rápidamente a catalizadores económicos favorables.
- Rendimientos más bajos
Aunque las grandes empresas ofrecen estabilidad y resultados predecibles, no pueden competir con otras más pequeñas y de crecimiento más rápido.
Las empresas de pequeña y mediana capitalización tienen potencial para ofrecer rendimientos extraordinarios.
Todo ello se traduce en mayores rendimientos de la inversión, especialmente durante las fases alcistas del mercado.
- Riesgo de obsolescencia (quedar obsoleto o discontinuidad)
La historia está repleta de ejemplos de empresas punteras que se rinden a la obsolescencia por no adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías del mercado.
Kodak y Nokia son un claro recordatorio de este riesgo, ya que en su día fueron empresas dominantes.
Sin embargo, ambas perdieron su liderazgo en el mercado debido a su incapacidad para adoptar tecnologías en evolución.
Fuentes
La información proporcionada en este artículo ha sido recopilada de las fuentes más fiables de Internet, entre las que se incluyen:
⁃ Forbes
⁃ Morningstar
⁃ Yahoo
⁃ MarketBeat
Conclusión
Los valores de primera fila siguen siendo una opción popular entre los inversores, ya que ofrecen estabilidad, consistencia y potencial de crecimiento a largo plazo.
Sin embargo, para incluirlos en su cartera es necesario realizar una investigación prudente y una estrategia de inversión cuidadosamente estudiada.
Suelen considerarse un elemento fundamental de una cartera de inversión bien diversificada.
Recuerde que la diversificación de una cartera es un aspecto clave para alcanzar sus objetivos de inversión.
Es posible que la mayoría de las personas no dispongan del tiempo o los conocimientos necesarios para gestionar sus carteras de inversión.
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