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Propósitos financieros de Año Nuevo y fijación de objetivos

Se acerca esa época del año en la que la gente hace balance de su año y se plantea sus propósitos de Año Nuevo para 2019.  

Muchos de estos objetivos están relacionados, directa o indirectamente, con nuestra vida financiera.  ¿Qué técnicas me han funcionado a mí y a mis clientes?  

1. Gradualismo 

La primera técnica que he visto funcionar es el gradualismo.  Si eres demasiado estricto, demasiado pronto, es probable que fracases en algo.  

Si su objetivo es simplemente ganar 10% más o gastar 10% menos, las posibilidades de éxito son altas porque es fácil encontrar pequeñas formas de ganar más o recortar gastos.  Una vez que alcances los 10%, es probable que te quedes con ganas de más. 

El gradualismo es especialmente eficaz si se hace algo de inmediato. Si quieres hacer algo, ¿por qué esperar hasta el 1 de enero?   ¿Por qué no intentar mejorar con 10% ahora? A menudo, retrasar o pensar en algo no es más que una excusa para la inacción. 

2. Utilizar el tiempo en los aviones de forma productiva 

En la vida moderna, WIFI y 4G es cada vez más importante.  Algunos incluso han bromeado diciendo que el WIFI debería formar parte de la jerarquía de necesidades de Maslow.

Sin embargo, todas estas distracciones digitales no son buenas si las utilizas los 365 días del año.  He escrito un libro en un avión y estoy escribiendo este artículo en un viaje de 7 horas en avión de Tokio a Bangkok.  

En un avión las distracciones son mínimas o nulas y puede centrarse en objetivos, metas empresariales y personales.  

3.  Lectura sobre objetivos y metas 

Algunos de los mejores libros que he leído o escuchado se centran en objetivos.  Brain Tracy tiene un libro excelente sobre la formación de objetivos. Recomienda que la gente haga dos cosas:

  1. Escribe 10 objetivos en un papel cada día. Hazlo todos los días y ni siquiera tendrás que pensar en ello.
  2. Escribe afirmaciones como `he dejado de beber alcohol para diciembre de 2019`, o `voy a ganar 150k para noviembre de 2019`.  La gramática no tiene sentido en español, pero al tener un objetivo específico y decirte a ti mismo que ya lo has conseguido, tu mente piensa que alcanzarlo sucederá automáticamente. Siempre que no lo lleves al extremo y te muestres complaciente con el duro trabajo que hay que hacer para conseguirlo, es una técnica eficaz. 

Otra técnica eficaz es tomarse 1 semana libre por trimestre. Si trabajas por cuenta propia, tómate 28 días libres al año.  Eso significa que lnternet escaso o nulo para uso profesional durante 1 semana al trimestre. Céntrate en descansar, planificar el trimestre que tienes por delante y ver tu negocio a vista de pájaro. Desconectar los fines de semana es otra buena idea. 

4. Aprender a romper los malos hábitos 

Se han creado algunas reglas rudimentarias, como la "regla de los 20 días", que implica que se puede dejar un mal hábito en sólo veinte días. Veinte días no es mucho tiempo para dejar un hábito de toda la vida, pero lo cierto es que adquirimos buenos y malos hábitos automáticamente.

¿Necesita que le recuerden que debe atarse los cordones o lavarse los dientes? Probablemente no, ya que es un hábito que adquirimos a una edad temprana.

Del mismo modo, con la inversión, es fácil adquirir hábitos positivos manteniendo algo durante unos meses al principio.

Un buen ejemplo de ello son los adeudos directos.  Si te pagan el día 10 de cada mes, poner una orden permanente para que te saquen dinero el día 11 te asegurará autodisciplina con el gasto e invertirás sin ni siquiera pensarlo.  

5. Rodéate de gente a la que quieras parecerte 

La mayoría de la gente quiere lograr la independencia financiera o un objetivo similar, pero es difícil imaginárselo si nadie que conoces ha hecho lo mismo.

Busca grupos afines o utiliza Internet para conocer la experiencia de otras personas que lo han conseguido.  Cuando veas que la gente "normal" consigue los objetivos que tú quieres alcanzar, es más probable que tú también los consigas. 

Un gran ejemplo de esto es un amigo mío reclutador.  De origen obrero, le costaba imaginar ganar entre 100.000 y 200.000 euros después de impuestos.

Tras dos meses en la oficina, vio que a personas de entornos socioeconómicos similares les iba bien. No eran más listos que él, simplemente tenían más experiencia.  Verles conseguir esos resultados le hizo darse cuenta de que él también podía hacerlo, con trabajo y dedicación. 

Al mismo tiempo, distánciate de las personas tóxicas.

6. Centrarse en la regla 80/20 

Céntrate en los 20% de actividades que generan 80% de los resultados,. Y los 4% de actividades que logran 64% de los resultados.  Dedique más tiempo a estas actividades, y menos a las actividades sin sentido, para alcanzar los objetivos.

7. Aprender a decir no 

Warren Buffett dijo una vez que la diferencia entre los que triunfan y los que no suele ser la concentración y la capacidad de decir no. Diga no más a menudo a las invitaciones a eventos sociales a los que ni siquiera quiere asistir. Sus finanzas se lo agradecerán.  Es increíble cuánto tiempo dedica la gente a tratar de impresionar a gente cualquiera. 

8. Aprender a preguntar

La sociedad suele enseñar a la gente a no ser insistente y a no negociar.  Sin embargo, negociar pequeños descuentos y aumentos salariales puede suponer una gran diferencia para tus finanzas a largo plazo.

La mera negociación de una subida salarial de $5.000 después de impuestos podría traducirse en más de $1m de riqueza extra en 30 años, si se invierte el excedente adecuadamente.

8 respuestas

  1. Esto es bueno. Lo aplicaré en mis actividades.
    Los consejos me permitirán ser centrado, decidido y firme en mis operaciones y relaciones de cualquier tipo.

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1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

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