Ecco una recensione di iFast Financial, considerata una delle piattaforme di maggior successo a Singapore.
La iFAST Corporation è una piattaforma fintech di gestione patrimoniale e, al 30 settembre 2020, ha circa $12,59 miliardi di asset in amministrazione.
iFAST Corporation è stata fondata nel 2000 nella città-stato di Singapore.
L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti e servizi di investimento a investitori retail e high-net-worth in tutta l'Asia, oltre che a società di consulenza finanziaria, istituti finanziari e banche. Anche le multinazionali sono clienti di iFAST Corporation.
Lo studio è presente fisicamente non solo a Hong Kong, ma anche in Malesia, Cina e India.
Se avete domande o volete investire come espatriati o persone con un elevato patrimonio netto, potete scrivermi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o utilizzare il seguente link queste opzioni di contatto.
Che cos'è iFast Financial?
iFAST Corporation Ltd, un'azienda con sede a Singapore, è riuscita a quotarsi con successo sul Mainboard della Borsa di Singapore nel dicembre 2014.
Oltre a stabilire un punto d'appoggio in Cina, il gruppo di imprese iFAST si è insediato anche in Malesia e a Hong Kong.
La sua attività fornisce soluzioni di investimento a un'ampia gamma di clienti, tra cui consulenti finanziari, istituti finanziari, compagnie assicurative, gestori di fondi pensione, investitori al dettaglio e accreditati e imprese multinazionali.
I clienti sono in grado di gestire in modo efficiente e sicuro i propri investimenti grazie alla consolidata piattaforma online fornita da iFAST, facilitata dall'uso della tecnologia e da una varietà di servizi.
Nel 2007, iFAST Corporation ha intrapreso un percorso di espansione entrando nel mercato di Hong Kong e acquistando la piattaforma ING I-WRAP, che all'epoca rappresentava il suo principale rivale. Entrambe le mosse facevano parte di una più ampia strategia di espansione in altri mercati.
Nel 2008, iFAST ha fatto il suo ingresso sul mercato in Malesia. Nel 2009, Singapore è stata la prima sede a ospitare la piattaforma iFAST Global Prestige (iGP), progettata per gli investitori con un alto patrimonio e i consulenti patrimoniali. Successivamente, nel 2010, la piattaforma è stata estesa a Hong Kong.
SPH AsiaOne Ltd è un azionista di iFAST Corporation. SPH AsiaOne Ltd è la filiale internet di Singapore Press Holdings, il conglomerato mediatico di maggior successo di Singapore. iFAST Corporation è stata fondata nel 1999.
Licenze di iFast Financial
Il gruppo iFAST è in possesso delle licenze necessarie per operare nei vari mercati in cui opera.
- iFAST Financial Pte Ltd, società con sede a Singapore, è in possesso delle licenze richieste, vale a dire la Capital Market Services Licence e la Capital Market Services Licence. Consulente finanziario licenza, per poter operare nel mercato finanziario. Inoltre, ha ottenuto la registrazione presso il Central Provident Fund Investment Scheme (CPFIS) per operare come amministratore degli investimenti.
- La licenza di tipo 1 della Securities and Futures Commission (SFC) e la licenza di tipo 4 della Securities and Futures Commission (SFC) sono entrambe detenute da iFAST Financial (Hong Kong) Ltd. Queste licenze consentono all'azienda di partecipare a operazioni di trading e di offrire consulenza sugli investimenti.
- iFAST Capital Sdn Bhd è una società con sede in Malesia che dispone di una licenza per i servizi di mercato dei capitali ed è opportunamente registrata presso la Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM) come unità istituzionale.
Fair Dealing
Una nozione legale nota come “fair dealing” consente un uso limitato di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale senza l'autorizzazione del titolare di tali diritti.
Attraverso l'esecuzione di una serie di progetti diversi, iFAST è in grado di dimostrare in modo convincente un profondo impegno nell'adozione di pratiche aziendali responsabili dal punto di vista ambientale.
Nel contesto delle pratiche commerciali di iFAST, il termine “correttezza” si riferisce alla pratica di condurre i propri affari in modo aperto ed etico, con l'intento di massimizzare il valore per tutte le parti coinvolte e di garantire un trattamento equo dei consumatori.
La correttezza è un valore fondamentale a cui iFAST aderisce, e l'alta direzione e il consiglio di amministrazione dell'azienda si impegnano a garantire che gli obiettivi dell'azienda siano in linea con i risultati della correttezza per tutti gli stakeholder.
iFAST è un fornitore di Internet Fast Access Storage (iFAST). Gli autori ammettono che la procedura oggetto di questo dibattito è un'attività continua, con le strategie di maggior successo che migliorano continuamente nel corso del tempo.
iFast Financial come piattaforma di investimento
Una piattaforma di investimento, come iFAST, semplifica il processo di investimento consentendo l'accesso a un'ampia gamma di prodotti di investimento di diversi produttori e permettendo il consolidamento di questi prodotti in un unico portafoglio.
In sostanza, una piattaforma di investimento come questa rende più efficiente il processo di investimento.
Guarda questo Le migliori piattaforme di investimento alternative a Singapore se siete alla ricerca di altre opzioni.
Storicamente, il processo di investimento in molti articoli richiedeva di interagire con ogni singolo produttore su base separata.
Ciò era necessario per completare il processo di investimento. La procedura ha richiesto la compilazione di diversi moduli di richiesta, la trasmissione di pagamenti separati, la ricezione di estratti conto separati e la gestione di diverse valutazioni del portafoglio.
A causa della natura complessa e laboriosa di questa procedura, è stato difficile creare una transizione agevole nel passaggio da un gestore di fondi o da un prodotto d'investimento all'altro.
Inoltre, il ricorso a pratiche amministrative che comportano l'uso di carta ha portato a inefficienze e a un aumento dei costi.
Utilizzando una piattaforma consolidata, gli investitori hanno la possibilità di gestire con successo i propri portafogli, il che rappresenta un notevole vantaggio competitivo.
La probabilità che si verifichino errori a causa di operazioni su carta si riduce quando tali processi sono condotti elettronicamente attraverso transazioni dirette.
La fornitura di servizi amministrativi e transazionali online, un'infrastruttura operativa altamente efficiente e una suite completa di potenti strumenti informatici sono alcuni dei modi in cui iFAST migliora il processo di investimento.
Questa tecnica consente di ridurre notevolmente i costi e di migliorare l'efficienza operativa. Gli investitori beneficiano di una riduzione delle pratiche burocratiche, di transazioni efficienti e di un quadro unificato dei loro investimenti come conseguenza di queste riduzioni dei costi e dei miglioramenti dell'efficacia operativa.
Perché considerare iFast Financial?
iFast Financial è ampiamente riconosciuta come la principale piattaforma di investimento indipendente di Singapore, rinomata per la sua vasta gamma di strumenti finanziari e strategie di pianificazione complete.
Il processo di scelta tra diverse alternative può indurre un senso di pesantezza, sottolineando così l'importanza di rivalutare e modificare periodicamente i propri obiettivi finanziari e le proprie scelte di investimento alla luce dell'evoluzione delle circostanze.
La piattaforma iFAST offre ai consulenti patrimoniali un comodo accesso a un'ampia gamma di fondi comuni d'investimento ed ETF offerti da importanti gestori di fondi locali e internazionali, tutti consolidati in un'unica posizione.
Scegliendo un consulente per la supervisione dei vostri investimenti sulla piattaforma iFAST, potrete usufruire di numerosi vantaggi:
- Un'ampia gamma di opportunità di investimento. Accedete a un vasto assortimento di fondi comuni d'investimento ed ETF che comprendono varie classi d'investimento e strategie d'investimento.
- La piattaforma offre un sostanziale risparmio sui costi degli investimenti in CPF.
- La struttura delle commissioni è stata concepita per essere chiara e trasparente, in modo da fornire al cliente una comprensione completa dei costi associati ai suoi investimenti.
- Utilizzate strumenti tecnologici all'avanguardia per gestire efficacemente i vostri investimenti, che sono stati riconosciuti per la loro eccellenza e hanno ricevuto prestigiosi premi.
- Rimanete informati con le valutazioni in tempo reale dei vostri investimenti, comodamente consolidate in un'unica posizione, assicurandovi di avere a disposizione le informazioni più aggiornate e accurate.
- Il servizio Consolidated Dealing and Reporting offre agli investitori l'opportunità di semplificare le operazioni di investimento e di ricevere report completi che forniscono una panoramica concisa e organizzata del loro portafoglio.
- Il conto wrap offre il vantaggio del passaggio gratuito da una unit trust all'altra, consentendo all'investitore di passare da una unit trust all'altra in modo comodo e conveniente senza dover sostenere alcuna commissione aggiuntiva. Questa funzione offre agli investitori una maggiore flessibilità nella gestione del proprio portafoglio d'investimento all'interno del conto wrap.
- La piattaforma online consente agli utenti di accedere comodamente ai propri investimenti e di eseguirli, offrendo maggiore controllo e flessibilità.
- L'ottimizzazione dei processi di transazione è fondamentale per mitigare i rischi di mercato, dando priorità alla velocità e alla sicurezza.
- Sfruttate la competenza di professionisti esperti per beneficiare di un supporto di ricerca specializzato.
- Il piano d'investimento offre flessibilità, non imponendo periodi di blocco o penali per il riscatto anticipato dei fondi.
Grazie all'utilizzo della piattaforma di iFast Financial e alla collaborazione con consulenti esperti, gli individui sono in grado di supervisionare in modo proficuo i propri investimenti e di perseguire attivamente e con sicurezza i propri obiettivi finanziari.
Prodotti e servizi finanziari iFast
L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, alcuni dei quali includono fondi d'investimento, fondi negoziati in borsa (ETF), conti pensione, strutture di parcheggio per gli investimenti e la piattaforma iFAST Global Prestige, progettata esclusivamente per i clienti con un patrimonio netto elevato (HNW).
Fondi comuni d'investimento
La piattaforma iFast Financial offre agli investitori l'accesso a una selezione diversificata di opportunità di investimento, tra cui oltre 600 fondi gestiti da più di 50 case di fondi internazionali.
Per questo motivo, sono in grado di fornire raccomandazioni complete e di scegliere i gestori di fondi più adatti a ciascuno dei nostri clienti.
Grazie all'ampio numero di fondi tra cui scegliere, i clienti hanno la possibilità di creare un mix di fondi ben bilanciato e specificamente adattato a soddisfare i propri obiettivi di investimento.
Perché investire in Unit Trust con iFast Financial?
Quando una persona investe il proprio denaro in un fondo comune d'investimento, più generalmente noto come fondo d'investimento, il suo contributo viene messo in comune con quello di altri investitori.
Successivamente, questi fondi vengono utilizzati per costruire un portafoglio di attività diversificato in base alla strategia di investimento e allo scopo delineato per il fondo.
Al fine di gestire in modo efficiente il proprio patrimonio, i fondi pensione, gli investitori individuali e gli investitori sofisticati, nonché le società multinazionali, scelgono quasi universalmente i fondi comuni d'investimento come strumento d'investimento preferito. Le seguenti considerazioni hanno contribuito a questa preferenza:
Hanno un'ampia varietà di prodotti
I fondi comuni d'investimento riducono i rischi associati agli investimenti diversificando i loro portafogli su una serie di strumenti finanziari, tra cui le azioni, obbligazioni, proprietà, materie prime e valute, nonché contanti.
Quando uno dei titoli detenuti da un fondo ha un andamento negativo rispetto ai suoi simili, l'effetto che ne deriva per il fondo nel suo complesso è spesso trascurabile, grazie alla diversificazione ottenuta con gli investimenti nei titoli di diverse altre aziende.
La loro gestione è di prim'ordine
I fondi comuni d'investimento sono gestiti da gestori professionali che possiedono una conoscenza approfondita del settore.
Il compito principale di questa figura è quello di supervisionare gli investimenti degli investitori e di effettuare scelte di investimento oculate attraverso ricerche e analisi approfondite, con l'obiettivo finale di creare un buon rendimento corretto per il rischio.
Distribuite i vostri investimenti in tutto il mondo
I fondi comuni d'investimento sono entità d'investimento diversificate a livello internazionale e distribuiscono denaro in un'ampia gamma di settori commerciali. In questo modo, gli investitori hanno a disposizione un'ampia gamma di scelte.
Pensate che la Cina potrà avere un grande sviluppo economico in un futuro non troppo lontano? Sta pensando di investire in azioni di società immobiliari europee?
Per conto degli investitori, i gestori dei fondi che operano all'interno dei fondi comuni di investimento effettuano una selezione accurata delle aziende più promettenti che operano in questi settori.
Per iniziare è sufficiente una minima spesa iniziale
Nella maggior parte dei casi, il primo investimento parte da mille dollari. Gli investitori hanno la possibilità di istituire un cosiddetto Piano di Risparmio Regolare (RSP), attraverso il quale possono indicare al fondo di prelevare determinate somme di denaro dai loro conti bancari secondo un calendario prestabilito.
Queste detrazioni possono iniziare con soli cento dollari e sono destinate all'acquisto di fondi comuni d'investimento a intervalli prestabiliti.
Gli investitori hanno la possibilità di ottenere un'esposizione a un portafoglio ben diversificato con un impegno iniziale relativamente modesto quando acquistano quote di un fondo comune di investimento.
Sono liquidi
La maggior parte dei fondi comuni d'investimento acquistabili a Singapore offre agli investitori la possibilità di acquistare e vendere le proprie partecipazioni su base giornaliera.
Finché gli ordini vengono ricevuti prima dell'orario di chiusura delle contrattazioni, gli investitori possono avere la certezza che i loro acquisti o rimborsi saranno eseguiti al prezzo attualmente in vigore per la giornata, indipendentemente dal fatto che stiano acquistando o vendendo.
La loro volatilità è inferiore
L'investimento in singole imprese presenta un livello di rischio più elevato rispetto all'investimento in fondi comuni d'investimento, che hanno un portafoglio diversificato composto da partecipazioni di diverse società.
Inoltre, un investitore con un basso livello di tolleranza al rischio ha la possibilità di scegliere un fondo a reddito fisso che può produrre rendimenti costanti e prevedibili. Ciò è possibile anche se l'individuo non possiede azioni.
C'è una buona probabilità che la performance di questo investimento superi quella dei depositi fissi nel corso del medio-lungo periodo.
Nulla è bloccato
A differenza dell'investimento tramite piani assicurativi, che prevedono numerosi costi e richiedono il blocco del denaro, la nostra strategia d'investimento non prevede un periodo di blocco e non impone alcuna penale di riscatto anticipato.
Ciò offre ai nostri clienti una maggiore libertà. Ciò significa che gli investitori sono liberi di vendere il proprio patrimonio in qualsiasi momento senza dover sostenere ulteriori costi finanziari per far fronte ad altri impegni finanziari.
ETF
L'importanza dei fondi negoziati in borsa (noti anche come ETF) in un portafoglio d'investimento diversificato è sempre più riconosciuta.
Gli investitori possono aumentare il numero di opportunità di investimento a loro disposizione e avere accesso a una più ampia varietà di prodotti offerti dagli ETF prendendo in considerazione i numerosi tipi di ETF, che comprendono ETF azionari, obbligazionari, su materie prime, inversi, basati sulla liquidità e sintetici.
Perché investire in ETF con iFast Financial?
Gli Exchange Traded Funds, spesso noti come ETF, sono strumenti di investimento aperti che vengono quotati e scambiati in borsa. Gli ETF sono un tipo di fondo negoziato in borsa.
Poiché prevede la messa in comune di denaro e il successivo investimento in linea con l'obiettivo di investimento dell'ETF, l'idea di un fondo negoziato in borsa, noto anche come exchange-traded fund (ETF), è paragonabile a quella di un fondo comune d'investimento o di un fondo comune.
La strategia di gestione passiva e le commissioni di gestione molto più basse di questo strumento d'investimento lo distinguono dai fondi comuni d'investimento e ne costituiscono le caratteristiche distintive.
Negli ultimi anni i fondi negoziati in borsa, spesso noti come ETF, hanno acquisito un notevole slancio grazie alla loro crescente popolarità.
Poiché replicano così fedelmente la performance di indici obbligazionari o azionari, i fondi negoziati in borsa (ETF) presentano un elevato grado di diversità. Nella maggior parte dei casi, i componenti di questi indici sono costituiti da un gruppo di azioni diverse.
Le informazioni che forniscono forniscono un quadro completo del mercato che tengono sotto controllo. Ad esempio: S&P 500 L'obiettivo dell'OICVM, acronimo di “Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari”, è quello di simulare la performance dell'indice S&P 500.
Sono costituiti da un portafoglio diversificato
Questo indice è costituito da un portafoglio diversificato che contiene 500 tra le più importanti società presenti sul mercato degli Stati Uniti. Nel caso in cui il valore di alcuni titoli selezionati scendesse, la performance totale non sarebbe affatto influenzata.
Forniscono l'accesso a diversi mercati, settori e classi
I fondi negoziati in borsa, più spesso noti come ETF, facilitano l'investimento in una varietà di mercati.
A titolo di esempio, per poter accedere al mercato azionario della Tailandia, una persona deve iniziare il processo di creazione di un conto di intermediazione e acquisire una buona conoscenza della lingua locale per determinare quali azioni sono adatte all'investimento.
I fondi negoziati in borsa, spesso noti come ETF, sono in grado di monitorare attentamente l'andamento della borsa tailandese, offrendo agli investitori un accesso immediato all'intero mercato tailandese.
Sono a basso costo
Rispetto ai fondi comuni d'investimento o ai fondi comuni d'investimento, i fondi negoziati in borsa (ETF) presentano spesso commissioni e rapporti di spesa inferiori rispetto ad altri tipi di strumenti d'investimento, come i fondi comuni d'investimento e i fondi d'investimento.
Mantengono un occhio attento all'indice
I fondi negoziati in borsa, talvolta noti come ETF, sono investimenti che cercano di imitare il più precisamente possibile la performance di un determinato indice.
Di conseguenza, dato che gli ETF hanno un rapporto di costo di 0,2%, essi registreranno un aumento simile di 9,8% nel caso in cui l'indice subisca un aumento di 10%.
Pensioni aziendali
iFAST Pensions è un'azienda specializzata nell'offrire soluzioni di previdenza per i dipendenti efficaci dal punto di vista fiscale a organizzazioni globali e a persone che risiedono già in altri Paesi.
L'azienda offre ai propri dipendenti l'accesso a una serie di piani pensionistici collettivi a contribuzione definita.
Questi piani comprendono la Sezione 5, i piani pensionistici integrativi (SRS), i piani pensionistici offshore e i piani pensionistici esteri come i Qualifying Recognized Overseas Pension Schemes (QROPS).
A Singapore, dove è uno dei più noti fornitori di servizi legati alle pensioni aziendali, la nostra clientela è composta da aziende illustri come Barclays, BlackRock e INSEAD.
Sono ben attrezzati per assistere l'espansione delle imprese che operano nel settore aziendale grazie alle notevoli competenze e alle conoscenze specifiche che possiedono.
Prestigio globale iFAST (iGP)
Il numero di persone con un patrimonio netto molto elevato (HNWI) in Asia è aumentato considerevolmente, come conseguenza diretta della crescente importanza dell'Asia nell'economia globale.
Lo stile convenzionale di private banking offerto dalle banche high street ha visto un calo di popolarità a causa della crescente preferenza dei clienti per un servizio di gestione patrimoniale una strategia più orientata alla relazione e alla personalizzazione, rispetto a quella che si concentra esclusivamente sulla fornitura di servizi transazionali.
Gli High-Net-Worth Individuals (HNWI) hanno un'ampia varietà di esigenze finanziarie, che di solito includono complessità sofisticate e richiedono uno studio e un'analisi esaustivi.
Si è assistito a una significativa espansione dell'esigenza del mercato di prodotti finanziari sofisticati e di servizi di private banking che forniscano informazioni sui loro costi in modo aperto e accessibile.
Inoltre, ritengono che i consulenti finanziari debbano avere accesso a una piattaforma onnicomprensiva che offra una selezione diversificata di servizi tra cui scegliere.
Grazie a questo accesso, sono in grado di fornire il massimo livello di servizio ai loro clienti.
L'obiettivo di costruire una piattaforma di gestione patrimoniale in grado di soddisfare le esigenze dei consulenti finanziari e degli individui con un elevato patrimonio netto (HNWI) dell'area è stato il motore della decisione di creare iFAST Global Prestige (iGP).
Questa decisione è stata dettata dall'obiettivo di creare una piattaforma di gestione patrimoniale. Gli High Net Worth Individuals (HNWI) sono al centro di iGP, una piattaforma di gestione patrimoniale a Singapore, la prima nel suo genere, sviluppata da iGP.
In iGP si dà molta importanza alla ricerca continua di prodotti eccellenti, che viene diretta da manager di grande esperienza che vantano un'esperienza di successo.
Inoltre, offrono un'ampia varietà di classi di attività, il che rende possibile ai consulenti finanziari capitalizzare le situazioni vantaggiose e fornire un valore significativo ai clienti che servono.
Per questo motivo, la piattaforma si impegna a cercare beni in un'ampia varietà di giurisdizioni in tutto il mondo. Questo con l'obiettivo di soddisfare le numerose esigenze degli HNWI (high-net-worth people).
Parcheggi per investimenti
Tramite iFAST i clienti hanno a disposizione una serie di scelte per allocare temporaneamente il proprio patrimonio mentre vengono prese le decisioni di investimento.
Inoltre, i clienti possono scegliere di investire il proprio denaro nel Fondo di liquidità o in uno dei Fondi del mercato monetario offerti dal sito.
Fondi del mercato monetario
I fondi del mercato monetario presentano diversi vantaggi:
- Il tempo minimo richiesto per le transazioni. Prima di effettuare un investimento, una delle opzioni a disposizione dei clienti è quella di depositare temporaneamente i propri contanti in un fondo del mercato monetario. Seguendo i suggerimenti del consulente patrimoniale, i clienti hanno la possibilità di eseguire rapidamente i loro investimenti passando dai fondi del mercato monetario ad altri fondi o prodotti di investimento. Questa opzione è disponibile per i clienti che desiderano realizzare rapidamente i propri investimenti. Questa tecnica può essere portata a termine rapidamente e richiede tempi di esecuzione minimi o nulli.
- Rispetto ad altre possibili opportunità di investimento, i depositi bancari possono fornire un rendimento minore. Rispetto ai conti di risparmio, i fondi del mercato monetario hanno la possibilità di ottenere rendimenti maggiori grazie all'investimento in strumenti del mercato monetario a breve termine che offrono tassi più elevati. Ciò conferisce ai fondi del mercato monetario un vantaggio rispetto ai conti di risparmio.
- Il grado di liquidità offerto da questo asset è piuttosto elevato. I fondi del mercato monetario sono investimenti molto liquidi che possono essere riconvertiti in contanti in un periodo di tempo relativamente breve, spesso entro un giorno lavorativo, come indicato dalla notazione T+1.
Servizio White Label
Forniscono una soluzione white label onnicomprensiva che è collegata in modo molto fluido sia con le loro operazioni che con il loro sito web.
La pagina di accesso, che sarà personalizzata per adattarsi al branding dello studio e sarà perfettamente integrata nella piattaforma, sarà accessibile sia ai clienti che ai consulenti dell'organizzazione.
Assistenza ai consulenti finanziari iFast
iFast Financial dimostra un forte impegno nel soddisfare le esigenze e le richieste dei propri clienti, consentendo loro di rispondere efficacemente alle esigenze e alle richieste della propria clientela.
Operazioni commerciali e strutture amministrative consolidate
Le persone in questione si assumono la responsabilità dell'esecuzione delle attività di back-end, permettendo così ai singoli di concentrarsi sulla crescita e sullo sviluppo delle loro imprese.
Sono necessari un solo modulo di transazione, un solo pagamento con assegno e una sola sede. Il cliente riceverà un unico estratto conto consolidato.
Le implicazioni per gli individui a livello personale sono le seguenti:
- Ridurre il tempo dedicato alle pratiche non essenziali e dedicare altro tempo allo sviluppo di un portafoglio ottimale per i singoli clienti.
- Queste persone sono in grado di comprendere a fondo il patrimonio dei loro clienti e sono in grado di offrire raccomandazioni che tengono conto della situazione generale del cliente.
Gli utenti hanno la possibilità di scambiare senza problemi tra i fondi forniti sulla loro piattaforma senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo.
Ciò consente loro di sfruttare le potenziali opportunità di crescita che si presentano. In alternativa, in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, può essere prudente riallocare gli investimenti in fondi che offrono maggiore stabilità.
Strumenti
La tecnologia che offrono conferisce agli utenti un vantaggio competitivo rispetto ai loro rivali.
- La piattaforma, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, vanta caratteristiche tecnologiche avanzate in grado di aiutare i singoli in tutti gli aspetti del processo di consulenza. Tali funzioni comprendono la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la ricerca, l'esecuzione, il reporting, il monitoraggio e il ribilanciamento.
- Gli utenti sono in grado di recuperare i dati più recenti relativi ai titoli dei loro clienti in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte.
- Utilizzo di tecnologie digitali per la conduzione e l'esecuzione di transazioni commerciali. Questa funzione consente ai clienti di dare il proprio consenso alle transazioni in qualsiasi momento, indipendentemente dalla loro posizione geografica.
- Questo studio propone un approccio automatizzato e non manuale per il ribilanciamento dei portafogli, che può essere applicato a un singolo portafoglio o a più portafogli con un intervento minimo da parte dell'utente.
App mobile
Quando le persone sono impegnate in attività al di fuori del loro abituale ambiente di lavoro, l'utilizzo di un'applicazione mobile fornisce loro una serie di risorse e dati che consentono loro di impressionare la clientela o di rimanere ben informati sugli ultimi sviluppi dei mercati finanziari e dei fondi di investimento.
Reporting per l'economia e la gestione
Le statistiche di vendita dei clienti sono completamente trasparenti per i clienti, che sono quindi consapevoli di quanto business hanno generato e di quanto altro business devono generare.
Gli strumenti di reporting per il monitoraggio dell'andamento delle vendite includono, a titolo esemplificativo, vendite nette, AUA e commissioni.
Assistenza clienti
I clienti e i loro clienti possono dipendere da uno staff specializzato composto da rappresentanti del servizio clienti e responsabili dello sviluppo commerciale per soddisfare le loro richieste.
Poiché questa organizzazione offre l'assistenza più completa disponibile, i clienti possono concentrarsi sulla coltivazione di relazioni durature con i clienti e sulla fornitura di servizi e raccomandazioni di alto livello ai clienti esistenti.
Servizi di ricerca finanziaria iFast
Il team di ricerca invia regolarmente aggiornamenti per garantire che le persone possano tenersi aggiornate sugli sviluppi più recenti dei mercati globali.
Ufficio Ricerca
The Business Times, Channel NewsAsia e Lianhe Zaobao sono solo alcune delle importanti fonti mediatiche locali che ricercano abitualmente le valutazioni di mercato offerte dal team di ricerca.
I membri del team con sede a Hong Kong sono spesso presenti su diversi media locali di Hong Kong, tra cui iMoney, Ming Pao e ETNET.
Grazie alla presenza di esperti a Singapore, Hong Kong, Malesia e India, l'organizzazione è in grado di fornire un'analisi rapida degli sviluppi delle condizioni economiche e dei mercati finanziari.
I punti di vista sopra esposti sono riportati nei rapporti e negli aggiornamenti periodici sul mercato, disponibili sul sito ufficiale dell'organizzazione.
Inoltre, il team di ricerca presenta le proprie riflessioni sul mercato durante il Morning Meeting mensile, che si svolge il primo martedì di ogni mese.
Il team di ricerca non si limita ad analizzare il mercato finanziario, ma fornisce anche analisi e suggerimenti sui fondi comuni d'investimento.
La società richiede che i fondi e i gestori di fondi di nuova costituzione siano sottoposti a un'accurata procedura di due diligence prima di poter essere quotati sulla piattaforma. Questo processo viene eseguito dalla società.
I fondi ospitati sulla piattaforma vengono regolarmente valutati per determinare se sono qualificati o meno per essere inclusi nell'elenco dei fondi raccomandati.
Il Portafoglio della Serie Essential serve a rappresentare i punti di vista sui mercati finanziari e sulla selezione dei fondi ed è soggetto a modifiche mensili da parte del team di ricerca.
Centro grafici e selettore di fondi
Per un consulente patrimoniale è essenziale avere accesso a un vasto assortimento di fondi tra cui scegliere.
Tuttavia, è essenziale tenere presente che avere accesso a un'ampia gamma di fondi potrebbe non essere vantaggioso nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per assistere nel processo di selezione dei fondi adeguati.
Il gruppo fornisce un'ampia gamma di informazioni e strumenti che i membri possono utilizzare per alleviare il problema che, secondo quanto riferito, è causato dall'abbondanza di finanze.
gli utenti non solo riceveranno assistenza per la loro ricerca, ma avranno anche accesso a uno strumento di selezione dei fondi online di facile utilizzo. Questo strumento aiuterà gli utenti a restringere l'elenco dei fondi da analizzare e confrontare.
La fornitura di informazioni esaustive, come i rendimenti dei fondi, il Risk Return Ratio a 3 anni, lo Sharpe Ratio, le schede dei fondi e le schede dei prodotti, è resa possibile dall'utilizzo di strumenti di filtraggio che consentono un accesso più efficace a determinati fondi.
Lo strumento Fund Selector è stato recentemente aggiornato per fornire agli utenti nuove informazioni sui fondi, tra cui quelle relative alle dimensioni del fondo e alle commissioni di gestione. Inoltre, ora vengono mostrate le informazioni relative ai dividendi, come il pagamento e la regolarità dei dividendi.
Grazie al Fund Selector, i privati hanno la possibilità di confrontare visivamente diversi fondi da loro scelti, che possono poi fornire ai loro clienti.
Elenco dei fondi consigliati
La compilazione dei Fondi raccomandati comprende i fondi che sono stati giudicati eccellenti all'interno dei rispettivi gruppi di pari, dopo un'analisi approfondita. recensione, e l'analisi e l'approvazione da parte del gruppo di ricerca. Questi fondi sono inclusi nella raccolta dei Fondi raccomandati.
A beneficio delle persone, vengono fornite anche spiegazioni approfondite sui principi su cui si basano i suggerimenti.
L'elenco degli investimenti suggeriti viene aggiornato di volta in volta ed è soggetto a pubblicazione annuale.
Portafogli della serie Essential
Il team di ricerca iFAST è incaricato di sviluppare e gestire una serie di portafogli modello noti come portafogli essenziali. Questi portafogli modello sono stati creati in passato.
Sono disponibili cinque modelli unici di tecniche di asset allocation per soddisfare i diversi profili di rischio dei clienti. Questi modelli vanno da Conservativo ad Aggressivo e coprono lo spettro intermedio.
Attivando un sistema di notifica via e-mail pre-programmato, gli individui hanno la possibilità di seguire la performance di qualsiasi portafoglio di loro scelta. Il portafoglio selezionato riceverà automaticamente aggiornamenti via e-mail da questo sistema in caso di modifiche.
Ogni mese questi portafogli vengono ribilanciati per garantire una performance ottimale.
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