Gli ETF sui beni di consumo sono un tipo di veicolo d'investimento progettato per replicare la performance di un determinato indice o portafoglio di titoli.
Gli ETF sui beni di consumo appartengono a società che si occupano della produzione di prodotti e servizi di importanza vitale.
I beni di prima necessità sono comunemente definiti come beni che i clienti tendono ad acquistare indipendentemente dalle circostanze economiche prevalenti.
Le aziende produttrici di beni di consumo tendono a presentare un maggior grado di stabilità grazie alla domanda costante dei loro prodotti.
Investire in un ETF incentrato sui beni di consumo può essere considerato un'opzione interessante in periodi di turbolenza economica.
Le società di beni di consumo spesso comprendono una serie di settori, come la produzione di alimenti e bevande, la produzione di prodotti per la casa, la produzione di prodotti per la cura della persona e altre imprese correlate.
Gli investitori possono ottenere un'esposizione a un portafoglio diversificato di società di beni di consumo attraverso l'acquisto di un ETF di beni di consumo, evitando di dover acquistare individualmente i titoli.
Continuate a leggere per acquisire ulteriori conoscenze sugli ETF più ottimali nel settore dei beni di consumo, nonché sui passi da compiere per avviare il vostro investimento in questi fondi.
Private banking I clienti cercano spesso una guida per i loro portafogli d'investimento, e un'opzione per la diversificazione include l'esplorazione dei migliori ETF sui beni di consumo, considerando anche il potenziale dei titoli di consumo. fondi di investimento specializzati in settori come linea aerea, difesa, e ETF sull'intelligenza artificiale.
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Cosa sono gli ETF sui beni di consumo
Un ETF è un tipo di fondo comune di investimento che viene negoziato su un mercato azionario come la Borsa di New York o il NASDAQ.
I fondi comuni di investimento sono una raccolta di singoli titoli azionari che vengono negoziati come un'unica entità. Gli ETF sono creati da società di investimento e contengono in genere un portafoglio di attività che rispecchia l'indice o il segmento di mercato sottostante.
Gli ETF sono in grado di replicare la performance di un determinato indice, come l'S&P 500 o il Dow Jones Industrial Average.
Le azioni del fondo possono essere acquistate e vendute in borsa, come qualsiasi altra azione.
Gli ETF offrono agli investitori una diversificazione grazie all'ampia gamma di titoli che possiedono. È possibile mitigare l'impatto di un calo del valore di un singolo titolo in un portafoglio di azioni (come un ETF) investendo in molti titoli.
Infine, gli ETF hanno in genere commissioni più basse rispetto ai fondi comuni di investimento e ad altri veicoli di investimento.
Esistono numerosi ETF tra cui scegliere. Alcuni ETF sono progettati per seguire interi mercati o indici, mentre altri si concentrano più strettamente su determinati settori. Un ETF sui beni di consumo investe principalmente in azioni di aziende che producono articoli domestici comuni.
Tra gli articoli comunemente venduti da queste attività commerciali vi sono alimenti, bevande, prodotti del tabacco, articoli per la pulizia e la cura della persona per la casa.
Quali sono i migliori ETF sui beni di consumo?
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ)
L'Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ) è costruito in base all'indice Dynamic Food & Beverage Intellidex℠.
L'obiettivo principale dell'Indice è quello di ottenere una rivalutazione del capitale attraverso una valutazione completa delle aziende sulla base di numerosi aspetti che ne determinano la validità d'investimento.
I fattori citati comprendono il movimento dei prezzi, la qualità, la dinamica degli utili, il valore e l'azione del management.
L'Indice comprende le azioni di una selezione di 30 società del settore alimentare e delle bevande situate negli Stati Uniti.
Queste aziende sono in gran parte impegnate in attività legate alla produzione, vendita o distribuzione di prodotti alimentari e bevande, tecnologie alimentari innovative e ricerca sulle materie prime agricole.
Kroger Co. è una società di vendita al dettaglio con sede in Ohio, che si occupa principalmente della vendita di generi alimentari e merci connesse.
È un componente di rilievo dell'Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ). Il rapporto sugli utili per il primo trimestre del 2023 è stato pubblicato dalla società il 15 giugno.
Nel trimestre in corso è stata osservata una notevole crescita delle entrate pari a 1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che ha portato a una somma cumulativa di $45,1 miliardi.
Nell'anno in corso, la società ha registrato un aumento del flusso di cassa operativo, raggiungendo un totale di $2,8 miliardi, in crescita rispetto all'importo di $1,1 miliardi dell'anno precedente.
Fondo First Trust Consumer Staples AlphaDEX (NYSE:FXG)
L'obiettivo primario del First Trust Consumer Staples AlphaDEX (NYSE:FXG) Fund è replicare i risultati di investimento dell'indice StrataQuant® Consumer Staples.
Questo indice utilizza un approccio AlphaDEX distintivo nella sua metodologia. La metodologia AlphaDEX impiega una strategia quantitativa che integra indicatori fondamentali e tecnici per identificare e dare priorità ai titoli del settore dei beni di consumo.
L'obiettivo è individuare le società che presentano un solido potenziale di crescita e caratteristiche di fondo interessanti.
Questa procedura va oltre l'approccio convenzionale dell'indicizzazione basata sulla capitalizzazione di mercato, con l'obiettivo di aumentare potenzialmente i rendimenti enfatizzando aspetti quali il momentum dei prezzi, la qualità, il valore e la volatilità.
Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) è un'importante multinazionale americana che si occupa di trasformazione alimentare e commercio di materie prime.
Detiene una posizione significativa all'interno del First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (NYSE:FXG), che è un portafoglio d'investimento notevole.
L'azienda, con sede in Illinois, occupa una posizione di rilievo come uno dei principali trasformatori agricoli e fornitori di componenti alimentari a livello mondiale.
Nel corso del quinquennio precedente, i dividendi del soggetto in questione hanno dimostrato un tasso di crescita annuale costante del 6,1%.
Attualmente l'azienda offre un dividendo di $0,45 per azione su base trimestrale, con un rendimento da dividendo del 2,18% al 14 agosto.
Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) è considerata un'importante azione da monitorare all'interno del settore dei beni di consumo, simile a società importanti come Walmart Inc. (NYSE:WMT), Coca-Cola Company (NYSE:KO) e Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST).
Fondo SPDR Select Sector Consumer Staples (NYSE:XLP)
L'obiettivo del Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) è rispecchiare la performance dell'indice Consumer Staples Select Sector.
L'indice Consumer Staples Select Sector comprende società che operano in diversi settori, in particolare la distribuzione e la vendita al dettaglio di beni di prima necessità, articoli per la casa, prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti per la cura della persona.
A marzo 2023, il fondo aveva un totale di $18,14 miliardi di AUM e un rendimento SEC a 30 giorni di 2,50%.
PepsiCo, Inc. una nota società quotata al NASDAQ con il simbolo PEP, detiene una posizione significativa nel portafoglio del Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (negoziato al NYSE con il simbolo XLP).
PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) è un'azienda alimentare con sede a New York, che si occupa principalmente di produzione, promozione e distribuzione di un'ampia gamma di alimenti e bevande.
Alla conclusione del secondo trimestre del 2023, un totale di 68 hedge fund, come registrato nel database di Insider Monkey, ha reso noto il proprio possesso di azioni di PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP). Il valore combinato di queste partecipazioni supera $3,5 miliardi.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG)
L'obiettivo principale del First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) è quello di ottenere risultati di investimento che corrispondano tipicamente al prezzo e al rendimento dell'indice Nasdaq US Smart Food & Beverage TM.
Il portafoglio di titoli detenuti dal fondo comprende società impegnate nella produzione e distribuzione di bevande alcoliche, come distillatori, produttori di birra e viticoltori, nonché produttori, confezionatori e distributori di prodotti alimentari e bevande.
Inoltre, comprende le imprese che si occupano di coltivazioni, allevamento di bestiame, operazioni nel settore della pesca e la proprietà di piantagioni, escluso il tabacco.
Il rendimento SEC a 30 giorni del fondo è attualmente pari a 2,76% al 31 luglio. Il First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF è considerato un ETF molto importante all'interno del settore dei beni di consumo, il che lo rende un'opzione da osservare attentamente.
Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) detiene la posizione maggiore nel portafoglio del First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ: FTXG).
Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) è una società di snack ben consolidata con sede centrale a Chicago, Illinois.
L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti snack, tra cui generi alimentari, biscotti, snack salati, cracker, formaggio, cioccolato, cioccolatini e bevande.
Questo gigante dell'industria alimentare è ampiamente riconosciuto per la creazione di marchi famosi come Cadbury, Oreo, Milka Chocolate e Trident.
La sua vasta rete di distribuzione si estende in oltre 150 paesi. Alla conclusione del secondo trimestre dell'anno in corso, un totale di 55 hedge fund, su 910 hedge fund, ha deciso di includere le azioni di Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) nei propri portafogli di investimento.
Tra i suddetti investimenti, l'impegno finanziario più significativo è stato assunto da Holocene Advisors, gestito da Brandon Haley, per un totale di $247,13 milioni.
iShares US Consumer Staples ETF (NYSE:IYK)
L'iShares US Consumer Staples ETF (NYSE:IYK) è un ETF strutturato specificamente per offrire agli investitori l'opportunità di ottenere un'esposizione al settore dei beni di consumo all'interno del mercato azionario degli Stati Uniti.
Il fondo, gestito da iShares, una consociata di BlackRock, cerca di replicare i rendimenti dell'indice Dow Jones U.S. Consumer Goods.
Un asset di rilievo all'interno della collezione iShares US Consumer Staples ETF (NYSE:IYK) è Philip Morris International Inc. (NYSE:PM), un'azienda del settore del tabacco che si concentra principalmente sulla distribuzione di sigarette e sostituti del fumo.
Le alternative citate comprendono il vapore, il calore non bruciato e le soluzioni di nicotina per via orale.
Il 20 luglio Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) ha comunicato pubblicamente che l'utile per azione (EPS) non-GAAP del secondo trimestre è stato di $1,60, con un fatturato corrispondente di $9 miliardi.
I risultati hanno superato le previsioni di Wall Street di $0,12 e $290 milioni, rispettivamente.
Fondo Vanguard Consumer Staples (NYSE:VDC)
L'indice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 è utilizzato come benchmark per i titoli statunitensi a grande, media e piccola capitalizzazione e il Vanguard Consumer Staples Fund (NYSE:VDC) mira a replicarne la performance.
Le società del settore dei beni di consumo sono ordinate in categorie GICS per questo indice.
Questo gruppo industriale, in particolare, comprende società che tendono a essere meno volatili a causa dei cambiamenti economici.
Comprende la produzione e la distribuzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, la produzione e la distribuzione di beni domestici non durevoli e di prodotti personali e la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, farmaci e altri beni di consumo.
Tra le principali partecipazioni del Vanguard Consumer Staples Fund (NYSE:VDC) c'è Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST).
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST), con sede a Washington, è un rivenditore al dettaglio che si concentra sulla gestione di club di magazzino per soli soci.
L'organizzazione si è fatta un nome nel settore della vendita al dettaglio offrendo ai suoi membri un'ampia gamma di prodotti con forti sconti.
Il prezzo delle azioni è salito di 23% da un anno all'altro, nonostante le previsioni sull'EPS del secondo trimestre siano state ampiamente disattese.
Pensieri finali
L'investimento in beni di consumo può rappresentare un'opportunità favorevole per gli investitori che cercano stabilità e prospettive di crescita a lungo termine.
I beni di prima necessità sono importanti per l'esistenza quotidiana e presentano una domanda costante a prescindere dalle fluttuazioni economiche.
Acquisire familiarità con i metodi che mirano a sovraperformare il mercato e condurre ricerche sugli ETF sui beni di consumo potrebbe potenzialmente fornire agli investitori un notevole livello di stabilità nel perseguire i loro obiettivi di investimento a lungo termine.
È consigliabile rivolgersi a un consulente finanziario esperto che conosca bene i vostri obiettivi specifici prima di prendere decisioni di investimento significative negli ETF, come per qualsiasi altro investimento.
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