19 titoli top del petrolio e del gas
In generale, sconsigliamo di investire in singole azioni rispetto ai fondi diversificati, ma abbiamo messo insieme un elenco per coloro che sono interessati alle aziende di questo settore.
Se avete domande o volete investire come espatriati o persone con un elevato patrimonio netto, potete scrivermi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o utilizzare il seguente link queste opzioni di contatto.
Introduzione
Ecco alcuni dei principali titoli del settore petrolifero e del gas che potrebbero registrare buone performance per il resto del 2023.
L'economia mondiale dipende dalle imprese petrolifere. Offrono fonti di energia per l'elettricità e i trasporti. Essi forniscono anche i componenti primari per i prodotti petrolchimici necessari per produrre beni come plastica, gomma e fertilizzanti.
A causa della recente tremenda volatilità del settore petrolifero e del gas, gli investitori del settore energetico sono preoccupati che le aziende del settore, anche quelle più note, siano sensibili investimenti in questo momento.
Il petrolio potrebbe non aumentare sempre di prezzo, ma per il per il momento è il mercato azionario di successo con risultati eccellenti da un anno all'altro.
Cosa sono le azioni del petrolio e del gas?
BP ed ExxonMobil sono due delle più antiche e le maggiori imprese quotate in borsa sul mercato. Il settore del petrolio e del gas è ancora un settore multimiliardario. nonostante le sfide ambientali, ed è composta da una varietà di sottosettori e di attività. tipi.
In base al loro ruolo nell'oleodotto, le attività petrolifere sono suddivise in tre divisioni distinte. I tre raggruppamenti sono i seguenti:
A monte
Le imprese del settore upstream sono impegnate nella ricerca e nell'estrazione del petrolio dal suolo. Le aziende del settore upstream setacciano il pianeta alla ricerca di nuove riserve petrolifere e stabiliscono luoghi di trivellazione.
A causa della natura pesante e costosa delle attrezzature per la perforazione e l'estrazione mineraria, le imprese a monte si trovano spesso a dover affrontare notevoli sfide finanziarie. Le società upstream Whiting Petroleum (NYSE: WLL) e Occidental Petroleum (NYSE: OXY) hanno recentemente avuto gravi problemi di indebitamento.
Midstream
Le attività di stoccaggio e trasporto costituiscono le imprese midstream. La materia prima deve essere gestita, conservata in magazzino e trasportata ai fornitori.
Le società che gestiscono oleodotti o possiedono petroliere sono talvolta definite midstream perché fungono da collegamento tra le trivellazioni e la imprese che raffinano e vendono il prodotto ai consumatori.
A valle
I fornitori e i raffinatori vengono per ultimi. Dopo aver eliminato i difetti, le aziende a valle trasformano la materia prima in prodotti come il gasolio da riscaldamento, l'olio per motori e la benzina. Numerose aziende del downstream svolgono anche attività di midstream.
19 titoli top del petrolio e del gas
1. Phillips 66 (NYSE: PSX)
Con operazioni in entrambi i paesi Stati Uniti e in Europa, Phillips 66 è una delle principali aziende di raffinazione del petrolio. La divisione marketing e specialità sviluppa e distribuisce prodotti specializzati come i lubrificanti.
Phillips 66 è uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas e anche uno dei raffinatori più efficienti dal punto di vista dei costi, grazie alle sue ampie operazioni integrate verticalmente.
Questo è il risultato sia dell'utilizzo della sua rete integrata di midstream per procurarsi il greggio più conveniente per i feedstock petrolchimici e di raffinazione, sia dell'utilizzo della sua rete integrata di midstream per procurarsi il greggio più conveniente per i feedstock petrolchimici e di raffinazione. investire in progetti che aumentano i suoi margini di prodotto.
Inoltre, Phillips 66 ha una solida storia finanziaria. Un'attività relativamente bilancio gestibile con un credito di livello investment-grade è parte del suo profilo.
Inoltre, l'azienda dispone di una grande quantità di liquidità. Grazie al basso indebitamento e alle consistenti riserve di liquidità, l'azienda dispone di fondi sufficienti da spendere in progetti di espansione, tra cui l'utilizzo di energie rinnovabili.
Negli ultimi dieci anni, si è distinta sia per la riacquisto di azioni e dividendi aumenti. Phillips 66 dovrebbe essere in grado di continuare a incrementare il valore per gli azionisti nei prossimi anni grazie alla l'enfasi posta dall'azienda sulla realizzazione di investimenti oculati e restituire liquidità agli investitori.
2. Oil India (NSE: OIL)
Il Ministero del Petrolio e del Gas Naturale del governo indiano è proprietario di Oil India Limited (OIL), una società pubblica centrale.
Il Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, con sede a Duliajan, nell'Assam, supervisiona le operazioni di Oil India.
Oil India Ltd., uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, fornisce diversi servizi di esplorazione e produzione (E&P).
Possiede una partecipazione di 26% nella Numaligarh Refinery Limited. Oil India Ltd. offre una serie di servizi legati all'esplorazione e alla produzione, oltre a trasportare petrolio greggio, produrre gas di petrolio liquefatto, gestire i gasdotti e fornire questi servizi.
Secondo il sito web della società, il governo indiano possiede il 66,13% del capitale totale emesso e versato.
Enti pubblici come fondi comuni di investimento, Le imprese, le banche e i residenti detengono il restante capitale azionario, pari al 33,87%. La maggior parte delle aree PEL/ML di OIL, per un totale di oltre 1.000 chilometri quadrati, si trova nel Nord-Est indiano e viene utilizzata per le attività di E&P.
La maggior parte della produzione di gas e la totalità della produzione di petrolio greggio si spiegano con questo fatto. Della produzione totale di gas del Paese, il Rajasthan produce 10%.
3. Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY)
Molti la gente ha messo le azioni del petrolio Occidental nel loro radar per il 2022. E questo per una buona ragione, dato che Warren Buffett, soprannominato “l'Oracolo di Omaha”, ha sostenuto l'attività. Per chi non lo sapesse, Warren Buffett è considerato il più grande investitore nella storia finanziaria.
Occidental, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, è attualmente di proprietà dell'azienda di Buffett, Berkshire Hathaway, per un valore di 16,92%. Berkshire Hathaway ha iniziato una posizione e da allora non solo ha mantenuto l'intera partecipazione, ma l'ha anche aumentata.
Gli investitori possono essere convinti dai dati finanziari se non è sufficiente. OXY ha trasformato un $346 milioni di euro netti nel primo trimestre del 2021 in un utile netto di $3,53 miliardi nel secondo trimestre.
La valutazione di OXY è stata significativamente aumentata da questo brusco rialzo, ma il titolo ha ancora un favorevole rapporto prezzo-utili di 6,66.
Non solo, ma il La società ha anche un solido bilancio di $1,36 miliardi e offre agli investitori un dividendo annuale di 0,77% in anticipo. ritorno.
4. Suncor Energy Inc. (NYSE: SU)
Lo sviluppo di uno dei principali bacini petroliferi del mondo è l'obiettivo principale di Suncor, una delle maggiori società canadesi e uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas.
L'azienda vanta un eccellente curriculum di sostenibilità che gli investitori ESG dovrebbero conoscere.
Nel secondo e nel terzo trimestre, la società ha sorpreso gli investitori con utili enormi, rispettivamente di $1,32 e $0,30. Un'altra eccellente selezione di titoli petroliferi è Suncor, che ha un rapporto P/E di 7,14, un dividend yield di 4,15% e una liquidità in cassa di $2,7 miliardi.
5. Texas Pacific Land (NYSE:TPL)
Uno dei maggiori proprietari terrieri del Texas è il Texas Pacific Land Trust, fondato nel 1888. Le sue fonti di reddito comprendono le royalties derivanti dalla vendita di petrolio e gas, la vendita di materiali e le servitù, vendite di terreni, e locazioni commerciali.
I servizi idrici aggiuntivi offerti da Texas Pacific Land Trust comprendono l'approvvigionamento idrico, il monitoraggio dell'acqua, la costruzione di infrastrutture, il trattamento e lo smaltimento dell'acqua.
Il titolo petrolifero, che è uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, ha un EPS di 25,83 e una valutazione di mercato di $3,9 miliardi. Il titolo frutta annualmente $10 per azione in dividendi. Più di 32.500 azioni sono scambiate quotidianamente da Texas Pacific Land Trust. Nel 2019 ha realizzato $490 milioni nelle vendite.
6. ExxonMobil (NYSE: XOM)
ExxonMobil, una delle più grandi aziende petrolifere del mondo, è una supermajor completamente integrata.
L'azienda è impegnata in tutte le aree del settore petrolifero e del gas, tra cui l'esplorazione e la produzione (E&P), il midstream, la produzione petrolchimica, la raffinazione e, ancora più a valle, la vendita di prodotti petroliferi e raffinati agli utenti finali.
ExxonMobil, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, ha concentrato i suoi sforzi recenti sulla riduzione dei costi e sull'aumento della produttività.
Nel 2022, questi gli investimenti inizieranno a dare i loro frutti off. Concentrandosi sugli asset con i migliori rendimenti e adottando misure per sfruttare al meglio le sue enormi dimensioni, la società ha ridotto drasticamente i costi di produzione del petrolio nei due anni precedenti.
Per questo motivo, può creare un notevole flusso di cassa anche quando prezzi del petrolio sono piuttosto elevati.
Questo afflusso di denaro dovrebbe mantenere la ExxonMobil dividendo e la sua distinzione come Dividend Aristocrat sicuro. Molti gli investitori stanno decidendo di ignorare completamente le azioni del settore petrolifero alla luce dell'espansione delle fonti di energia rinnovabili.
La ExxonMobil, d'altro canto, sta investendo in combustibili a ridotte emissioni di carbonio, tra cui i biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Questo dovrebbe consentirle di continuare a fornire all'economia carburante per anni a venire.
7. Shell Plc (NYSE: SHEL)
Conchiglia è una compagnia petrolifera molto popolare non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Nel 2022 ha realizzato profitti record, anche più di Exxon. Gli utili del secondo trimestre di Shell sono stati i più alti nella storia dell'azienda, con $18 miliardi.
Shell è uno dei marchi del nostro elenco con la reputazione più solida, grazie al suo noto emblema rosso e giallo. Shell è una delle compagnie petrolifere più esperte ed è realistico credere che continuerà a detenere il primato di primo posto in Europa. Le origini dell'azienda risalgono al 1830.
Tra i titoli del settore petrolifero e del gas con il miglior valore c'è anche Shell. Un rapporto P/E di 4,64 e un rendimento da dividendo di 3,73% sono entrambe caratteristiche favorevoli. Per un azioni con un mercato Il capitale di circa $191 miliardi, la liquidità in cassa è di $35,98 miliardi, una cifra considerevole.
8. TotalEnergies (NYSE: TTE)
L'esplorazione, la produzione e la raffinazione del petrolio sono affidate a TotalEnergies, un'azienda integrata di petrolio e gas. Nel 2020 ha prodotto 7,2 miliardi di piedi cubi di gas naturale al giorno e 1,5 milioni di barili di liquidi.
Alla fine del 2020, le riserve ammonteranno a 12,3 miliardi di barili di petrolio equivalente, di cui 43% di liquidi.
Il distribuisce prodotti raffinati in 65 paesi, gestisce raffinerie con una capacità giornaliera di quasi 2,0 milioni di barili, soprattutto in Europa, e produce prodotti chimici di base e specializzati.
Inoltre, possiede una partecipazione di 19% nella società petrolifera russa Novatek.
9. Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT)
Liberty Energy è un'azienda eccezionale perché fornisce supporto alle imprese di esplorazione di petrolio e gas. Essa approcci al settore petrolifero dal punto di vista della creazione di nuove tecnologie a supporto delle imprese petrolifere attive.
Pur avendo un business plan originale, ha fallito diverse proiezioni trimestrali nel corso degli anni precedenti. e non ha iniziato a produrre profitti fino al secondo anno. trimestre del 2022. La performance a lungo termine di Liberty Energy potrebbe essere migliorata, rendendola un'azienda adatta. opzione per gli investitori speculativi.
10. Enbridge (NYSE: ENB)
Uno dei più grandi reti di oleodotti del mondo è gestita da Enbridge. 30% del petrolio prodotto in Nord America è trasportato da essa. Enbridge possiede anche una rete considerevole di gasdotti per il gas naturale, una società di servizi per il gas naturale e un'attività nel settore delle energie rinnovabili.
Le attività dell'Enbridge nel settore degli oleodotti producono un flusso di entrate costante, sostenuto da accordi a lungo termine e da tariffe regolate dal governo.
Questo fornisce loro la soldi da spendere sull'espansione delle sue attività nel settore delle infrastrutture energetiche, pagando al contempo un dividendo ad alto rendimento.
Enbridge, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, ha di recente effettuato ingenti investimenti in infrastrutture destinate a sostenere energia sostenibile. Si tratta di gasdotti per il gas naturale, parchi eolici offshore europei ed energia all'idrogeno.
Enbridge è ora meglio posizionata per il mercato dell'energia. futuro, pur continuando a svolgere un ruolo cruciale nel soddisfare le attuali richieste del mercato petrolifero.
11. EOG Resources (NYSE: EOG)
EOG Resources è un produttore di petrolio e gas con partecipazioni nei bacini di Permian, Eagle Ford e Bakken, oltre che in altri bacini di scisto americani. Le riserve nette accertate sono state stimate a 3,2 miliardi di barili di petrolio equivalente entro la fine del 2020.
Nel 2020, la produzione netta è stata di 28% di gas naturale e 72% di petrolio e liquidi di gas naturale, con una produzione media giornaliera di 754.000 barili di petrolio equivalente.
12. Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC)
La più grande raffineria di petrolio degli Stati Uniti è Marathon Petroleum, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas. Ogni giorno vengono lavorati quasi 2,9 miliardi di barili di petrolio. Oltre alle operazioni di raffinazione, MPC controlla anche diverse reti di distribuzione.
La seconda catena di minimarket più grande del Paese, Speedway, è di sua proprietà. Con sedi in 36 Stati, Speedway gestisce più di 3.900 punti vendita.
Anche con una spettacolare performance annuale, MPC ha un rapporto P/E inferiore alla media (7,82) e una tonnellata di liquidità in bilancio al momento-$11,14 miliardi. Offre inoltre un dividend yield di 2% e ha superato le aspettative degli analisti per oltre quattro trimestri.
13. Devon Energy (NYSE: DVN)
Devon Energy, un'azienda di E&P che si concentra negli Stati Uniti, ha attività distribuite in vari bacini accessibili e ricchi di petrolio. Grazie alla sua diversità, l'azienda è in grado di produrre una grande quantità di gas naturale e di petrolio a prezzi bassi, consentendole di fare un molto denaro.
Nel 2021, la società ha introdotto un'innovativa struttura di dividendi fissi e variabili. Dopo aver pagato il dividendo base stabilito e le spese di capitale, ogni trimestre distribuisce fino a 50% del suo flusso di cassa in eccesso sotto forma di dividendi variabili.
Il resto del denaro extra di Devon viene utilizzato per riacquistare azioni e migliorare il bilancio dell'azienda.
Devon, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, è un allettante opzione per gli investitori orientati al reddito grazie al suo piano di dividendi. I clienti otterranno un dividendo di base costante e sostenibile nel corso del ciclo dei prezzi del petrolio e potranno ricevere pagamenti sostanziosi quando i prezzi sono alti.
14. Baker Hughes (NASDAQ: BKR)
Nel 2017, Baker Hughes e GE Oil & Gas si sono fuse per diventare Baker Hughes nella sua forma attuale. È uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas.
Baker Hughes vanta una lunga storia di innovazione nel settore petrolifero e con la fusione con GE è ora in grado di fornire alle industrie del petrolio e del gas l'intera gamma di servizi, da monte a valle.
15. Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO)
A differenza di MPC, Marathon Oil Corporation è un'entità distinta. Precedentemente operavano insieme, la coppia si sono separati nel 2011. MRO è una società distinta che si occupa di produzione ed esplorazione di petrolio.
L'attività si concentra su aree degli Stati Uniti a basso costo e ad alto margine di guadagno che sono anche ricche di petrolio. Ha una certa esposizione internazionale al petrolio attraverso Guinea Equatoriale.
Se si confronta la capitalizzazione di mercato di Marathon Oil con quella degli altri principali titoli del settore petrolifero e del gas, che attualmente ammonta a circa $20,43 miliardi di euro, si nota che diventa evidente che l'azienda è molto più piccola.
Con $1,11 miliardi e 1,18% rispettivamente in contanti, Marathon ha una posizione di cassa e un dividendo modesti.
Tuttavia, l'azienda compensa questa situazione in altri modi. Nel semestre conclusosi il 30 giugno, Marathon ha riacquistato azioni valore di $1,35 miliardi, e nei sette trimestri precedenti ha aumentato il dividendo sei volte. Il valore per gli azionisti è inevitabilmente aumentato da entrambi questi fattori.
16. ConocoPhillips (NYSE: COP)
Uno dei più grandi produttori al mondo di le maggiori attività incentrate sull'E&P è ConocoPhillips. Ha attività in più di una dozzina di Paesi e si concentra sulla scoperta e la produzione di petrolio e gas naturale.
ConocoPhillips trae vantaggio dalle sue dimensioni e dall'accesso ad alcuni dei più importanti mercati del mondo. il più economico al mondo petrolio, compresa una notevole esposizione al bacino di Permian. Da l'acquisto di Concho Resources’.’ e le partecipazioni locali di Shell nel 2021, ha rafforzato la sua posizione in questo settore ricco di petrolio e a basso costo.
Con prezzi medi di circa $40 al barile e molte delle sue risorse ancora più basse, può rendere denaro praticamente in qualsiasi clima per il mercato del petrolio, permettendo all'azienda di produrre un notevole flusso di cassa.
ConocoPhillips intende restituire agli investitori una quantità considerevole del suo flusso di cassa libero nei prossimi anni, a causa dell'incertezza che circonda il futuro. domanda di petrolio.
Oltre al riacquisto di azioni e al pagamento di un rendimento in contanti variabile basato sulla liquidità in eccesso, l'azienda intende pagare un dividendo che lentamente aumento.
Il L'azienda ha anche un equilibrio di prim'ordine per completare il suo portafoglio a basso costo.
ConocoPhillips, una delle società di di petrolio e di gas, si vanta regolarmente di avere uno dei migliori crediti tra le società di E&P, che è supportato da un rapporto di leva finanziaria basso per il settore e da una grande quantità di liquidità. Una delle aziende E&P più sicure investimenti per questi motivi.
17. Africa Oil (OTCPK: AOIFF)
L'esplorazione internazionale di petrolio e gas è al centro dell'attenzione dell'Africa Oil Corp, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas. Questa società, che è ancora in fase di esplorazione, partecipa a progetti petroliferi e di gas nella regione sub-sahariana. I mercati africani in crescita.
Geograficamente, il La società lavora in Etiopia e in Kenya nel settore della esplorazione di petrolio e gas.
18. Imperial Oil Limited (NYSEAMERICAN: IMO)
È trascorso più di un secolo da quando Imperial Oil, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, ha iniziato a aperto per lavoro. L'azienda produce prodotti chimici e pavimentazioni in asfalto, oltre a fornire benzina a clienti privati e marittimi.
Nell'ultimo anno ha avuto un andamento altalenante per quanto riguarda la comunicazione degli utili trimestrali, ma la Il titolo ha comunque registrato una crescita.
Il rapporto P/E è pari a 7,83, il dividendo è pari a 2,28% e la società ha uno di questi valori. le maggiori percentuali di proprietà degli insider nelle opzioni a 75,95%. La data di stacco dei dividendi del titolo è il 1° dicembre, pertanto i pagamenti dei dividendi sulle azioni acquistate dopo tale data saranno sospesi.
Il Pandemia COVID-19 ha tirato in ballo il petrolio, ma non per le ragioni che gli investitori vorrebbero sentire. Oltre ai problemi causati da eventi esterni, in particolare quelli che ostacolano il trasporto sicuro delle risorse naturali.
L'offerta e la domanda in questo mercato sono in continua evoluzione, rendendolo altamente imprevedibile anche nelle migliori circostanze.
L'olio mercato è spesso un'area sicura per conservare i beni per lunghi periodi di tempo, quindi tenetelo presente nonostante i problemi che potrebbero insorgere.
Questo settore ha un ampio margine di espansione, quindi anche se le fonti di energia rinnovabile acquistano importanza a livello globale, è bene tenere d'occhio il settore petrolifero.
19. Hess Corp. (NYSE: HES)
Hess, uno dei principali titoli del settore petrolifero e del gas, è una multinazionale di esplorazione e produzione con un'esposizione alla Guyana per il greggio e il gas naturale. In realtà, Exxon è l'operatore di un blocco a 120 miglia dalla costa del Sud del Paese. Paese americano dove Hess ha una partecipazione di 30%.
Le società petrolifere con sede negli Stati Uniti sono fortunate, vista la pressione politica esercitata sullo sviluppo del petrolio e del gas a causa delle preoccupazioni per cambiamento climatico e la salute locale.
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