Fundada en 2003, Nevastar Finance es una firma de inversión financiera multinacional e independiente. Nevastar Finance está supervisada por autoridades británicas, estadounidenses, luxemburguesas y suizas. La empresa tiene oficinas en Londres, Luxemburgo y Ginebra.
Como fondo temático de renta variable, la oferta NSF SICAV busca invertir en empresas que trabajan para aliviar los problemas medioambientales.
Si estás buscando invertir como expatriado o persona con un alto patrimonio neto, puedes enviarme un correo electrónico (hello@adamfayed.com) o un mensaje por WhatsApp (+44-7393-450-837).
Esto incluye si estás buscando un servicio gratuito de revisión de portafolio para expatriados que optimice tus inversiones e identifique oportunidades de crecimiento.
Algunos datos pueden haber cambiado desde el momento de redacción. Nada de lo aquí escrito constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal o de cualquier otro tipo, ni es una solicitud para invertir o una recomendación de un producto o servicio específico.
Qué Saber Sobre el Fondo Nevastar Finance SICAV Climate Change Clase I en EUR
Características del Fondo NSF
Este portafolio de Nevastar Finance SICAV incluye 50 empresas tecnológicas e industriales que exploran y ofrecen soluciones sostenibles.
Entre estas soluciones se encuentran la energía eólica y solar, tecnologías de aislamiento para edificios, opciones de transporte sostenible y programas de gestión de recursos.
Este vehículo de inversión está organizado como un fondo UCITS.
¿Qué es una SICAV?
El término SICAV se refiere a un tipo de vehículo de inversión originado en Europa que permite a los inversionistas agrupar sus fondos e invertirlos en diversos activos. Cualquier inversionista puede comprar o vender participaciones del fondo según su valor neto de activo actual.
¿Qué son los UCITS?
UCITS significa “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, una normativa creada por la UE para estandarizar los fondos de inversión en toda Europa. Suelen estar estructurados como fondos de inversión de capital abierto.
Asignación de Activos del Fondo Climate Change de NSF
Los sectores industriales representan el 44.50% y el de tecnología de la información el 43.92% de la asignación de activos del fondo NSF Climate Change. Las dos principales participaciones del portafolio son Advanced Energy Industries Inc. y NXP Semiconductors NV, con 3.23% y 2.93%, respectivamente.
América del Norte representa el 68.08% de la asignación geográfica total. En cuanto a la asignación temática, la energía limpia representa el 31.09% de la inversión total del fondo y la eficiencia energética el 38.07%.
¿Cuál es la Inversión Mínima para el Fondo Climate Change?
Nevastar Finance requiere una inversión preliminar de 1 millón de euros para acceder al fondo SICAV.
Cargos del Fondo NSF
Todas las inversiones con Nevastar Finance están sujetas a un cargo anual del 1.00%. Además, se aplica una comisión de rendimiento del 10% con marca de agua alta para cualquier rentabilidad superior al umbral.
Rendimiento del Fondo Nevastar Finance
Al 31 de enero de 2024, el fondo perdió un 7.63%. También disminuyó un 4.96% durante los últimos 12 meses. Considerando el rendimiento a largo plazo, es decir, en los últimos cinco años, el fondo temático aumentó un 15.65%. Además, el fondo ha ganado un 7.34% anualizado desde que comenzó a operar en 2010.
Los inversionistas tienen acceso a liquidez diaria a través del fondo.
Según Nevastar Finance, tanto NEXTracker Inc. como Disco Corp. fueron los que más contribuyeron al rendimiento. Mientras tanto, Sunrun Inc. y SolarEdge Technologies fueron los que más impactaron negativamente.
Pros y Contras de Invertir en Nevastar Finance SICAV
Beneficios del Fondo Climate Change
- Los fondos temáticos con estructuras SICAV pueden diversificar las inversiones al ofrecer acceso a diversas empresas e iniciativas relacionadas con el cambio climático en distintos sectores e ubicaciones.
- Los inversionistas minoristas pueden invertir en el fondo de cambio climático de Nevastar Finance SICAV a través de plataformas de inversión minorista, asesores financieros o inversiones directas, ya que los fondos UCITS son accesibles.
- Un cargo anual del 1% es moderado en comparación con otros fondos de inversión.
Riesgos del Fondo Climate Change
- Dado que el rendimiento del fondo depende de su enfoque en el cambio climático, la inversión temática puede ser riesgosa. Aunque los fondos sobre cambio climático se centran en tendencias a largo plazo y desarrollos estructurales, si el tema tiene un rendimiento inferior o sufre retrocesos, los rendimientos podrían verse afectados.
- La comisión de rendimiento premia el sobre-rendimiento, lo cual alinea los intereses de los gestores del fondo con los de los inversionistas, pero puede elevar el costo de participación en el fondo NSF, especialmente durante mercados con buen rendimiento.
Conclusión
En términos de rendimiento puro, el Fondo Climate Change de Nevastar Finance ofrece resultados mixtos.
Lo positivo de la inversión temática es que expone al inversionista a tendencias con un gran potencial de crecimiento y a nuevas oportunidades de inversión.
Al evaluar la idoneidad del fondo para los portafolios de los inversionistas, se debe tener en cuenta el rendimiento en relación con las condiciones del mercado, los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo.
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