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Recensione del BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2

Il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund (BGF Sustainable Energy Fund), iniziativa di BlackRock, mira a massimizzare il rendimento totale allocando almeno il 70% dei suoi attivi totali in titoli azionari di società che operano nel settore dell’energia sostenibile.

Le aziende che si concentrano sull’energia sostenibile includono quelle che sviluppano tecnologie per energie rinnovabili, lavorano con combustibili alternativi, migliorano l’efficienza energetica, creano soluzioni abilitanti, costruiscono infrastrutture e utilizzano carburanti alternativi.

Se desideri investire come espatriato o persona con alto patrimonio netto — la mia specialità — puoi scrivermi via email (hello@adamfayed.com) o su WhatsApp (+44‑7393‑450‑837).

In questo articolo analizzeremo il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund (BGF Sustainable Energy Fund) per conoscere le sue caratteristiche, costi e performance.

La maggior parte delle informazioni si basa sui dati Morningstar riportati dal Financial Times.

Chi è BlackRock?

BlackRock fornisce una varietà di prodotti e servizi a privati, organizzazioni e governi in tutto il mondo come parte della sua attività di gestione degli investimenti.

È un attore importante nel campo degli investimenti in energia sostenibile, con fondi come il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund. L’azienda offre servizi di investimento e gestione del rischio, consulenza e soluzioni tecnologiche.

Tutto ciò che devi sapere sul BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund

Tutto cio che devi sapere sul BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund

Caratteristiche del Fondo

Questo fondo a capitalizzazione (ISIN LU0124384867) si concentra su società a grande capitalizzazione. È stato lanciato il 6 aprile 2001. La dimensione totale del fondo è di 5,28 miliardi di sterline al 31 dicembre 2023, mentre la dimensione della classe di azioni è di 2,13 miliardi di sterline; la valutazione delle quote è giornaliera.

Il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund non è disponibile per l’ISA nel Regno Unito.

Allocazione degli Attivi

Per quanto riguarda l’allocazione, le due maggiori partecipazioni del fondo sono RWE AG e Nextera Energy Inc, che rappresentano rispettivamente il 5,74% e il 5,69% del totale.

Il fondo investe prevalentemente in titoli non britannici, che costituiscono il 95,74% delle sue partecipazioni. Tra i settori, la tecnologia è in testa con il 33,23%, seguita da industria (26,22%) e utility (23,50%).

Gli Stati Uniti sono l’area geografica principale, rappresentando il 42,53% degli attivi totali del fondo.

Investimento Minimo

È richiesto un investimento iniziale minimo di 3.922 sterline e un minimo di 588 sterline per eventuali versamenti aggiuntivi.

Commissioni del Fondo

La commissione annuale massima per la gestione del fondo è dell’1,65%, mentre l’Ongoing Charge è dell’1,98%. È prevista anche una commissione iniziale del 5,26%.

Paesi in cui è disponibile

• Austria
• Belgio
• Brunei Darussalam
• Repubblica Ceca
• Danimarca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Gibilterra
• Grecia
• Hong Kong
• Ungheria
• Islanda
• Irlanda
• Italia
• Lussemburgo
• Macao
• Malta
• Paesi Bassi
• Norvegia
• Polonia
• Portogallo
• Singapore
• Slovacchia
• Corea del Sud
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Taiwan
• Emirati Arabi Uniti
• Regno Unito

Performance del Fondo

Considerando i rendimenti giornalieri, il fondo ha registrato un calo del 3,17% nel 2023. Nei sei mesi precedenti ha perso l’8,13%, e nel solo mese precedente ha perso il 5,28%. Tuttavia, a cinque anni mostra un aumento del 13,73%.

A livello annuale, il fondo ha perso l’8,03% nel 2022 ma ha guadagnato il 6,40% nel 2023. Dall’inizio del 2024 fino al 22 gennaio, ha registrato una perdita del 6,40%.

Pro e Contro del Fondo

Vantaggi

  • L’approccio ESG del fondo attrae investitori orientati alla sostenibilità.
  • Investire nel settore dell’energia sostenibile offre esposizione a un comparto meno dipendente dai trend di mercato.
  • La diversificazione tematica può aiutare a bilanciare il portafoglio e ridurre il rischio.

Rischi

  • I fondi tematici dipendono dalla performance del settore. Se l’energia sostenibile rallenta, i rendimenti possono calare.
  • Il fondo potrebbe essere più volatile rispetto a fondi diversificati a causa dei cambiamenti normativi, dell’evoluzione tecnologica e della domanda di mercato.
  • Il focus limitato aumenta il rischio di concentrazione.

Conclusione

Investire in un fondo, compresi quelli legati all’energia pulita come il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund, comporta dei rischi, e i risultati passati non garantiscono performance future.

Tuttavia, considerata la crescente attenzione globale alle energie rinnovabili, il fondo rappresenta un’opzione interessante.

Questo fondo sfrutta l’esperienza di BlackRock come gestore patrimoniale globale e risponde alla crescente domanda di investimenti ecologicamente responsabili.

Assicurati di comprendere bene la tua tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario esperto per un piano ben strutturato.

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Confermo di non risiedere attualmente negli Stati Uniti, a Porto Rico, negli Emirati Arabi Uniti, in Iran, a Cuba o in altri Paesi sottoposti a pesanti sanzioni.

Se vivete nel Regno Unito, confermate di soddisfare una delle seguenti condizioni:

1. Patrimonio netto

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni promozionali che sono esenti

dalla restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili.

L'esenzione riguarda gli investitori certificati di alto valore netto e dichiaro di essere qualificato come tale in quanto almeno uno dei seguenti elementi si applica a me:

Ho avuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto indicata, un reddito annuo

per un valore pari o superiore a 100.000 sterline. Il reddito annuo a questi fini non include il denaro

prelevare dai miei risparmi pensionistici (ad eccezione del caso in cui i prelievi siano utilizzati direttamente per

reddito da pensione).

Ho detenuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto riportata, un patrimonio netto pari al

valore pari o superiore a 250.000 sterline. Il patrimonio netto a questi fini non include la proprietà che è la mia residenza principale o qualsiasi somma di denaro raccolta attraverso un prestito garantito su tale proprietà. O qualsiasi mio diritto ai sensi di un contratto qualificante o di un'assicurazione ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) order 2001;

  1. c) o Qualsiasi prestazione (sotto forma di pensione o altro) che sia pagabile in base alla

cessazione del servizio o al mio decesso o pensionamento e a cui io sono (o il mio

persone a carico hanno o possono avere diritto.

2. Investitore autocertificato

Dichiaro di essere un investitore sofisticato autocertificato ai fini del

restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili. Sono consapevole che questa

significa:

i. Posso ricevere comunicazioni promozionali da una persona autorizzata da

Financial Conduct Authority che si riferiscono all'attività di investimento in titoli non prontamente

titoli realizzabili;

ii. Gli investimenti a cui si riferiscono le promozioni possono esporre il sottoscritto a una significativa

rischio di perdere tutto il patrimonio investito.

Sono un investitore sofisticato autocertificato perché si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a. Sono membro di un network o di un sindacato di business angels e lo sono da

almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data indicata;

b. Ho effettuato più di un investimento in una società non quotata in borsa negli ultimi due anni

prima della data indicata di seguito;

c. Sto lavorando, o ho lavorato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, in una

capacità professionale nel settore del private equity, o nella fornitura di finanziamenti per

piccole e medie imprese;

d. Sono attualmente, o sono stato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, amministratore di una società con un fatturato annuo di almeno 1 milione di sterline.

Adam Fayed non ha sede nel Regno Unito, né è autorizzato dalla FCA o dalla MiFID.

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