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Commodity Trading Advisor (CTA) Funds

This page will discuss Commodity trading advisor (CTA) funds which will briefly cover the general information on hedge funds, how they work, and some of the best CTA funds.

The specific talking points include:

  • What is a commodities trading advisor?
    • Hedge funds
    • Futures contracts
  • Best commodity trading advisor funds

What is a commodities trading advisor?

CTA Funds, short for Commodity Trading Advisor Funds, are a category of hedge funds that operate based on a strategy of managed futures.

Se state cercando di investire come espatriati o individui con un alto patrimonio netto, che è ciò in cui sono specializzato, potete inviarmi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o un messaggio WhatsApp (+44-7393-450-837).

Commodity Trading Advisor can be an individual or an entity with valid registration for offering commodity trading advice.

These advisors are necessitated to meet proficiency requirements to qualify for registering as CTAs and they must be fluent with all sorts of commodity investments.

A wide range of trading strategies can be utilized by CTAs, which comprise systematic trading and trend following.

At the same time, CTA funds may involve discretionary strategies for actively managing investments.

In most cases, CTA registration is mandated by the National Futures Association (NFA) and must comply with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Fondi speculativi

commodity trading advisor hedge funds

Hedge funds pool money for aggressive and riskier investments in stocks and assets, offering more exclusivity than fondi comuni di investimento.

Managers involved with CTA hedge fund have greater flexibility and employ bolder strategies, earning higher fees than mutual funds.

Futures Contracts

A futures contract is a legal agreement to buy or sell a commodity, asset, or security at a set price and time.

Standardized for quality and quantity, futures contracts enable trading on exchanges. Buyers commit to acquiring the asset, while sellers commit to delivering it at the contract’s expiration.

Best Commodity Trading Advisor Funds

Alcuni dei best CTA funds according to IASG (as of December 2023) have been listed below.

Statar Capital LLC

Statar Capital LLC’s program has shown a 5.79% return over the past 12 months, with a compounded annual rate of return of 36.77%.

Operating primarily in natural gas, Statar Capital emphasizes directional and relative-value trades, guided by transparent fundamental data.

The manager, Ron Ozer, employs a calculated drawdown analysis for a robust portfolio construction process.

Martin Fund Management LP

Martin Fund Management’s Options Program has demonstrated a 32.39% return in the past 12 months, emphasizing exchange-listed derivatives of global soft commodities.

Founded by David Stephen Martin, the Registered CTA aims for outsized annual returns, focusing on low macro correlation and disciplined risk management.

CTA funds investment

Purple Valley Capital Inc.

Purple Valley Capital’s Diversified Trend 1 achieved -9.60% YTD performance with a systematic risk management strategy.

However, the performance since inception in 2020 has been 13.59% making it lucrative among most other CTA funds.

The asset management firm specializes in capturing large market trends globally, offering low correlation to traditional investment options for institutions and high-net-worth individuals.

Vivienne Investissement

Vivienne Investissement’s OUESSANT UCITS FUND (A) and MACH 3 exhibit a commitment to quantitative and systematic asset management.

Incorporated in France in 2005, the firm relies on research-led strategies and financial mathematics, managing a set of five quantitative strategies with a focus on listed, transparent instruments.

Trident Capital Management LLC

Trident Capital Management, a global macro strategy, presents multiple funds, including Trident Fund LP and Trident Fund LP Enhanced series.

Led by Jay Feuerstein, R.J. A. D’Orazio, and Matthew Gray, Trident employs proprietary momentum models for stability.

Their portfolios, designed for diverse clients, aim for uncorrelated returns in volatile market conditions.

Others

Some other notable CTA funds include:

  • Typhon Capital Management LLC
  • Mandatum Asset Management
  • Glenhaven Capital LLC
  • W.G. Wealth Guardian Ltd.
  • Superfund Group

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Adam è un autore riconosciuto a livello internazionale in materia finanziaria con oltre 830 milioni di visualizzazioni di risposte su Quora, un libro molto venduto su Amazon e un contributo su Forbes.

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Confermo di non risiedere attualmente negli Stati Uniti, a Porto Rico, negli Emirati Arabi Uniti, in Iran, a Cuba o in altri Paesi sottoposti a pesanti sanzioni.

Se vivete nel Regno Unito, confermate di soddisfare una delle seguenti condizioni:

1. Patrimonio netto

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni promozionali che sono esenti

dalla restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili.

L'esenzione riguarda gli investitori certificati di alto valore netto e dichiaro di essere qualificato come tale in quanto almeno uno dei seguenti elementi si applica a me:

Ho avuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto indicata, un reddito annuo

per un valore pari o superiore a 100.000 sterline. Il reddito annuo a questi fini non include il denaro

prelevare dai miei risparmi pensionistici (ad eccezione del caso in cui i prelievi siano utilizzati direttamente per

reddito da pensione).

Ho detenuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto riportata, un patrimonio netto pari al

valore pari o superiore a 250.000 sterline. Il patrimonio netto a questi fini non include la proprietà che è la mia residenza principale o qualsiasi somma di denaro raccolta attraverso un prestito garantito su tale proprietà. O qualsiasi mio diritto ai sensi di un contratto qualificante o di un'assicurazione ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) order 2001;

  1. c) o Qualsiasi prestazione (sotto forma di pensione o altro) che sia pagabile in base alla

cessazione del servizio o al mio decesso o pensionamento e a cui io sono (o il mio

persone a carico hanno o possono avere diritto.

2. Investitore autocertificato

Dichiaro di essere un investitore sofisticato autocertificato ai fini del

restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili. Sono consapevole che questa

significa:

i. Posso ricevere comunicazioni promozionali da una persona autorizzata da

Financial Conduct Authority che si riferiscono all'attività di investimento in titoli non prontamente

titoli realizzabili;

ii. Gli investimenti a cui si riferiscono le promozioni possono esporre il sottoscritto a una significativa

rischio di perdere tutto il patrimonio investito.

Sono un investitore sofisticato autocertificato perché si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a. Sono membro di un network o di un sindacato di business angels e lo sono da

almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data indicata;

b. Ho effettuato più di un investimento in una società non quotata in borsa negli ultimi due anni

prima della data indicata di seguito;

c. Sto lavorando, o ho lavorato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, in una

capacità professionale nel settore del private equity, o nella fornitura di finanziamenti per

piccole e medie imprese;

d. Sono attualmente, o sono stato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, amministratore di una società con un fatturato annuo di almeno 1 milione di sterline.

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