Il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund (BGF Sustainable Energy Fund), iniziativa di BlackRock, mira a massimizzare il rendimento totale allocando almeno il 70% dei suoi attivi totali in titoli azionari di società che operano nel settore dell’energia sostenibile.
Le aziende che si concentrano sull’energia sostenibile includono quelle che sviluppano tecnologie per energie rinnovabili, lavorano con combustibili alternativi, migliorano l’efficienza energetica, creano soluzioni abilitanti, costruiscono infrastrutture e utilizzano carburanti alternativi.
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In questo articolo analizzeremo il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund (BGF Sustainable Energy Fund) per conoscere le sue caratteristiche, costi e performance.
La maggior parte delle informazioni si basa sui dati Morningstar riportati dal Financial Times.
Chi è BlackRock?
BlackRock fornisce una varietà di prodotti e servizi a privati, organizzazioni e governi in tutto il mondo come parte della sua attività di gestione degli investimenti.
È un attore importante nel campo degli investimenti in energia sostenibile, con fondi come il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund. L’azienda offre servizi di investimento e gestione del rischio, consulenza e soluzioni tecnologiche.
Tutto ciò che devi sapere sul BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund
Caratteristiche del Fondo
Questo fondo a capitalizzazione (ISIN LU0124384867) si concentra su società a grande capitalizzazione. È stato lanciato il 6 aprile 2001. La dimensione totale del fondo è di 5,28 miliardi di sterline al 31 dicembre 2023, mentre la dimensione della classe di azioni è di 2,13 miliardi di sterline; la valutazione delle quote è giornaliera.
Il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund non è disponibile per l’ISA nel Regno Unito.
Allocazione degli Attivi
Per quanto riguarda l’allocazione, le due maggiori partecipazioni del fondo sono RWE AG e Nextera Energy Inc, che rappresentano rispettivamente il 5,74% e il 5,69% del totale.
Il fondo investe prevalentemente in titoli non britannici, che costituiscono il 95,74% delle sue partecipazioni. Tra i settori, la tecnologia è in testa con il 33,23%, seguita da industria (26,22%) e utility (23,50%).
Gli Stati Uniti sono l’area geografica principale, rappresentando il 42,53% degli attivi totali del fondo.
Investimento Minimo
È richiesto un investimento iniziale minimo di 3.922 sterline e un minimo di 588 sterline per eventuali versamenti aggiuntivi.
Commissioni del Fondo
La commissione annuale massima per la gestione del fondo è dell’1,65%, mentre l’Ongoing Charge è dell’1,98%. È prevista anche una commissione iniziale del 5,26%.
Paesi in cui è disponibile
• Austria
• Belgio
• Brunei Darussalam
• Repubblica Ceca
• Danimarca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Gibilterra
• Grecia
• Hong Kong
• Ungheria
• Islanda
• Irlanda
• Italia
• Lussemburgo
• Macao
• Malta
• Paesi Bassi
• Norvegia
• Polonia
• Portogallo
• Singapore
• Slovacchia
• Corea del Sud
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Taiwan
• Emirati Arabi Uniti
• Regno Unito
Performance del Fondo
Considerando i rendimenti giornalieri, il fondo ha registrato un calo del 3,17% nel 2023. Nei sei mesi precedenti ha perso l’8,13%, e nel solo mese precedente ha perso il 5,28%. Tuttavia, a cinque anni mostra un aumento del 13,73%.
A livello annuale, il fondo ha perso l’8,03% nel 2022 ma ha guadagnato il 6,40% nel 2023. Dall’inizio del 2024 fino al 22 gennaio, ha registrato una perdita del 6,40%.
Pro e Contro del Fondo
Vantaggi
- L’approccio ESG del fondo attrae investitori orientati alla sostenibilità.
- Investire nel settore dell’energia sostenibile offre esposizione a un comparto meno dipendente dai trend di mercato.
- La diversificazione tematica può aiutare a bilanciare il portafoglio e ridurre il rischio.
Rischi
- I fondi tematici dipendono dalla performance del settore. Se l’energia sostenibile rallenta, i rendimenti possono calare.
- Il fondo potrebbe essere più volatile rispetto a fondi diversificati a causa dei cambiamenti normativi, dell’evoluzione tecnologica e della domanda di mercato.
- Il focus limitato aumenta il rischio di concentrazione.
Conclusione
Investire in un fondo, compresi quelli legati all’energia pulita come il BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund, comporta dei rischi, e i risultati passati non garantiscono performance future.
Tuttavia, considerata la crescente attenzione globale alle energie rinnovabili, il fondo rappresenta un’opzione interessante.
Questo fondo sfrutta l’esperienza di BlackRock come gestore patrimoniale globale e risponde alla crescente domanda di investimenti ecologicamente responsabili.
Assicurati di comprendere bene la tua tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario esperto per un piano ben strutturato.
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