In questo articolo esamineremo il SICAV Wealth Defender Global Equity Fund dell’operatore d’investimenti Nevastar Finance. Analizzeremo le caratteristiche dell’opzione di investimento, le performance e le commissioni.
Nevastar Finance è una società globale di investimento finanziario fondata nel 2003. Ha lanciato il fondo USD Classe I il 9 febbraio 2016.
Il NSF Global Equity Fund è strutturato come fondo UCITS.
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Alcuni dati potrebbero essere cambiati rispetto al momento della scrittura. Nulla di quanto scritto costituisce consulenza finanziaria, legale, fiscale o di qualsiasi altro tipo, né rappresenta una sollecitazione all’investimento o una raccomandazione di un prodotto o servizio specifico.
Devi comprendere vantaggi e svantaggi dell’investimento globale in azioni e ottenere i consigli necessari per eseguire la strategia più adatta.
Tutto ciò che serve sapere sul NSF SICAV Global Equity Fund
Caratteristiche del Fondo NSF SICAV
Il fondo open‑end con sede in Lussemburgo NSF SICAV Wealth Defender Global Equity Fund investe in società che utilizzano vantaggi competitivi per preservare o aumentare i margini in un contesto di costi elevati, al fine di accrescere il capitale.
Allocazione degli Attivi del Fondo Global Equity
Con il 32,48 % del portafoglio nel settore IT, il fondo ha un elevato peso in tale area; il settore consumer discretionary segue con il 15,41 %.
Le 29 partecipazioni del fondo sono tutte multinazionali con forti vantaggi in termini di prezzo e quota di mercato. Queste aziende possono facilmente rialzare i prezzi in linea con l’inflazione senza perdere fedeltà da parte dei clienti.
Tra le principali partecipazioni vi sono ASML Holding NV (5,85 %) e Oracle (5,19 %).
Queste aziende mostrano successo: basso indebitamento, alti margini e profitti in crescita.
Gli Stati Uniti rappresentano il 76,70 % della distribuzione geografica del fondo, risultando il paese con la quota più elevata.
Investimento Minimo e Commissioni di Nevastar Finance
Gli investitori devono investire almeno 1 milione di USD nel NSF Wealth Defender Global Equity Fund per partecipare.
Nevastar Finance applica una commissione annua dell’1 % e una commissione di performance del 15 % per i rendimenti superiori al benchmark, soggetta a determinate condizioni.
Performance del Fondo Global Equity di NSF
Nel gennaio 2024, il fondo NSF Wealth Defender I USD ha registrato un rendimento del 2,91 %. Il fondo ha inoltre segnato un rendimento del 16,03 % nell’ultimo anno.
Nel lungo termine, il fondo ha generato rendimenti annuali del 5,79 % nei tre anni e del 10,74 % nei cinque anni precedenti. Dal lancio nel 2016, il fondo ha registrato un rendimento annuo del 12,84 % e offre liquidità giornaliera.
Secondo Nevastar Finance, ASML Holding e Nvidia Corp. sono stati i migliori performer, mentre UPS Inc. e Apple Inc. sono risultati i peggiori.
Altre Classi di Quote NSF SICAV
Gli importi minimi di investimento per la Classe C del Wealth Defender Global Equity Fund, denominata in USD, EUR e GBP, sono rispettivamente 10 USD, 10 EUR e 10 GBP.
La commissione annuale per tutte le azioni di Classe C è dell’1,90 %. La Classe I in euro richiede un investimento minimo di 1 milione di euro e una commissione ridotta dell’1 %; la Classe I in sterline britanniche richiede un investimento minimo di 750.000 GBP e una commissione dell’1 %. Entrambe le classi sono destinate a investitori di grandi dimensioni.
Pro e Contro del NSF Wealth Defender Global Equity Fund
Vantaggi del Fondo Global Equity
- Con esposizione ai mercati azionari globali, il portafoglio distribuisce il rischio tra paesi e settori.
- In quanto fondo UCITS, gli investitori possono acquistare o vendere quote quotidianamente.
- Essendo un fondo regolamentato, deve comunicare regolarmente partecipazioni, performance e commissioni, offrendo trasparenza agli investitori.
- Le azioni globali possono apprezzarsi nel tempo con la crescita di economie e aziende.
Rischi del Fondo Global Equity
- Il fondo azionario è vulnerabile alle oscillazioni di mercato e all’incertezza economica, che possono causare perdite a breve termine, come avviene con altri investimenti azionari.
- Il fondo comporta rischi e non garantisce rendimenti o preservazione del capitale. Gli investitori devono prevedere perdite, specialmente in mercati negativi.
- Una commissione di performance del 15 % è relativamente elevata. Poiché questi costi riducono i rendimenti per gli investitori, possono rendere difficile per il fondo sovraperformare il mercato. Con commissioni troppo alte, i gestori potrebbero privilegiare profitti a breve termine rispetto al beneficio a lungo termine degli investitori.
Considerazioni Finali
Il Global Equity Fund di Nevastar Finance ha mostrato performance solide in passato e promette rendimenti futuri, aspetti cruciali in un solido piano finanziario.
Tuttavia, tieni conto che la performance passata non garantisce che le opzioni di investimento continueranno a performare bene in futuro.
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